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关于未来投资布局的思考
1
现在(2021年),中国是最好的
投资方向
从2019年开始,中国进入新的大变局,其本质是中国放弃了原来为全世界打小工、赚小钱的思路,将放弃低端制造。
未来10年—20年内,没有哪个国家能替代中国的供应链,中国的空缺是无法完全被替代的。所以,中国现在用利润弥补产量损失的好日子还有10年-20年,这个时间对大多数人都有用。因为少数人开始失业,小企业、民企开始边缘化。这些人很苦的时候,另外一些人还会有些好日子过。所以,我现在还不紧张我的投资,10年-20年后,我可能会全部退出中国市场。那个时候,在中国投资就不行了。
但现在中国是最好的投资方向。我现在关注的是未来20年-40年还能剩下来的企业。因为我认为很多企业在未来的10年-20年就会濒临破产,但3-5年内,还会有比较短暂的辉煌。
2
未来通胀,所以要买资产,而且只能
买国企
未来20年,物价飞涨,大量民众返贫,生活变得艰难,人民币会变成日元的。所以我们要买资产。如果没有资产,你手上的人民币已经开始不值钱了。
如果你现在的资产放到一些注定破产的企业上,包括买入一些不合适的企业股票,那你会快速破产。
请注意,只能买国企了。如果你买到少数高端制造业的民企,可以生存,普通小企业,未来可能就是破产的一员;甚至,恒大这样的大企业也是破产。所以投资也变得更加艰难,你选错了就会完蛋。
3
可以享受10年的中国制造狂欢
20年之后,中国人口崩塌。所以中国原有模式迟早要改变。但未来还可以享受10年的中国制造狂欢,我认为最长10年,最短也不会少于5年。所以5-10年之内,中国制造还有狂欢的时间,大量的利润将涌入企业。
全世界发现中国的企业其实很赚钱,全世界的资本会追捧中国的企业。所以中国可以干一件很漂亮的事情,可以把外国的这些资本在高位锁定,就像日本企业曾经干过的事情一样。
我现在看中一家企业,正在买这家企业。它在非洲布局制造业,那么它是先行者,现在股价也很低,是我未来的投资布局方向。
4
未来布局,一定要反向而行
不要去买那些高高在上的股。
它价格比较高,比较危险,万一美股崩盘,它也会跟着崩。但是你买那些3年、5年,甚至有些10年不涨的、未来绝对不会垮的股,买进来等着。10年都不涨,美股崩,它还能崩到哪去?但是万一要涨,它会率先上涨。这就是我未来的布局,一定要反向而行。跟别人一样,你没饭吃的。
我买那些10年不涨、5年不涨的股,谁越不涨,我越喜欢谁。但不涨,不能说这个会破产,破产就绝对不能买了。
要买现在经营状况良好、现金流良好、企业状况良好,而且现在的订单很丰盈,未来的订单也不会萎缩的那种股。买了之后把它拿在手上等着!这叫保值的手段。但是不是会赚钱,我真不知道,我只是告诉你一种可能性而已。
而且我认为很可能是国家控制资源在手的那些股,会变成未来全世界的明星股,但原来风光的都将沉默下去。所以有些股,我看明显是有大手在打压,越是有大手在打压的股,越是要买它。有大手打压的股,就证明它代表了国家意志,现在国家不让它涨,将来国家意志会起作用的。
美国华尔街特别讨厌中国股票跑在低位。未来中国发生萧条之后,你会突然发现中国的企业还能够稳定地盈利,这样的企业会不会成为全球资金未来避难的聚集地呢?所以这就是未来的一个机会。找错了机会,你的资金就会灰飞烟灭。
——摘自山长2021年元旦演讲:中美博弈的趋势和应对
什么是真正的智慧?
知道自己需要什么,这叫智慧。知道自己能做什么,这叫智慧。能做的时候,就要把它做掉;不能做的时候,就不要去碰它,这也叫智慧。
比如,你现在二十来岁,你没有很多东西,但你又有很多东西,比如健康、机会、机缘,这些东西别人花几十万都得不到。这时候你就想,其实你已经拥有几十万了。那你富不富裕?你们每个人都富裕得要命。
但你要有智慧:知道你拥有什么,这是最重要的。每一个人都拥有这个世界上足够的财富,只不过大多数人其实不懂得自己的财富在哪里,甚至经常把财富放弃掉。不仅你的健康、机会、机缘是财富,能够生活在这个时代也是财富,就是“知时应变”的那个“知时”。
但是在这个财富的时代,仍然有很多人贫穷,很多人不会把握自己的机遇,为什么呢?因为他们没有智慧。所以,人最需要学的,就是智慧而已。
——摘自2019年联谊会“清一山长回答学生专场”
END
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