今天的行情完全是围绕一个字在展开，那就是“电”！
光伏、风电延续强势，电力设备电网也继续走强，还有两个是上周反复强调消费电子和电子游戏。
这一次光伏和风电（包括储能）的行情属于轮涨，没有一个明显带头大哥，反而是前期涨得少的这次表现比较好。
消息面上前面有高温缺电影响，然后又接连有消息刺激。
首先昨日国家能源局表示正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，参与分散式风电项目开发。此外，全国首个地方风电备案制政策正式落地。
今天又传出两大电网成立专属公司，将解决4000亿可再生能源补贴缺口。
至于长期基本面更是不用担心，根据IEA预测，我国光热发电市场到2030年将达到29GW装机，到2040年翻至88GW装机，到2050年将达到118GW装机，成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第五大市场，照此看来，光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。
也就是说，风电、光伏等新能源发电长期趋势是向上的，我们只需要在有短期消息刺激的时候参与，大概率是能吃肉的。
电力电网设备走强，纯属天经地义。昨晚重点分析了，今年夏天的极端天气已经造成了好几个省份大量缺电的现状。可能比我们想象的还要严重，限电已经从工业领域蔓延到了生活领域。
今天四川达州发布居民用电限电预告：滚动限电，时长在3小时左右。达州电力工作人员表示，今天一整天达州是一个大片区的、大范围的停电，“因为线路上的负荷有点太重了，不光是城区，还包括很多乡镇，不同的供电公司旗下都有片区大范围停电”。
这一轮和“电”有关的行情什么时候结束，还要取决于大范围的“用电荒”何时得到全面缓解。
消费电子正在走明显的趋势行情，这一点从长盈J密、立讯、东山J密、歌尔G份等头部分的走势可以明显看出来。
上涨的逻辑早在8月11日就详细分析过，后续几天也在反复重点强调。
这一次消费电子行情，是价值修复的行情。最核心的原因在于长盈、立讯、东山、歌尔、深南等公司的业务全面转向新能源，由此带来的价值重估行情。
目前，大部分消费电子巨头已经转型生产新能源零部件，这些公司与传统的汽车零部件厂商相比，其营收和利润要高的多，但是估值却明显低不少，属于极度的低估状态。
这种价值修复是一个中期过程，不会一蹴而就，不会在一两个星期内完成，毕竟投资者的认可和接受需要一个过程，因此在遇到回调的时候介入是非常不错的选择。
游戏股的逻辑其实也类似，也是价值修复，一是相对于过去被低估的修复，另外是相对于海外游戏高估值的修复。而且，在各行各业向下的大环境下，游戏公司（完、姚、昆、三等），不明白的留言去交流，还能保持不错的正增长，尤其难能可贵，有望走出趋势行情。
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