每日复盘 解析龙头
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专注龙
1,算力的需求继续增加(GPU、服务器、光模块等);
2,拥有视频、图片资源的企业可能会受益于大模型训练;
3,广告、影视、游戏等行业可以利用大模型实现降本增效。
另外,拥有大量IP的企业也可能受益于AI文生视频的迅速发展,大面积IP视频化成为可能。
算力方面:
除了Sora的横空出世再次起承转合利好算力外,海外算力公司接连暴涨。
财报后3个交易日ARM股价由77美元上涨至最高164美元,3天翻倍。超微电脑一个月股价由318美元上涨至最高1077.87美元,一个月3倍,2月16日大幅回调20%。另外,OpenAI的Sam Altman官宣要搭建价值数万亿美元的AI芯片基础设施,预计最高花费7万亿美元。软银集团创始人孙正义计划筹措1000亿美元成立一家AI芯片企业。孙正义希望该公司将与ARM互补。英伟达相关:海外媒体援引英伟达核心人员发言,“英伟达正在建立一个新的业务部门,专注于为云计算公司和其他公司设计定制芯片,包括先进的人工智能处理器。”英伟达主要以通用芯片称霸超算和ai算力市场,进军定制芯片行业,大概率是为了保住市场份额,减少竞品对自身业务的影响。另外,软银称,英伟达大幅缩短了AI GPU的交付周期,从去年年底的8-11个月缩短到了现在的3-4个月。
具体个股主要是人工智能相关超百只个股涨停,二六三(AIGC)、高新发展(算力)一字板两连板,创业板丝路视觉、维海德两连板,创业板因赛集团、万兴科技T字板,由于涨停个股太多,不再一一赘述。只要有行情,我个人始终认为应该首选弹性更大的创业板个股,当然如果有相关的转债也可以重点关注,比如123138丝路转债,正股丝路视觉两连板。早盘开盘前在群里说道:
实际上高开幅度不足9%,很快封住涨停。有人可能会说,开得太高了吧?这么大的利好消息,这么好的题材,怎么可能小幅高开呢?正股丝路视觉开得更高,节前最后一个交易日尾盘涨停,今天大幅高开17%,能不能买?当然能,两分钟内不买就封住涨停再也买不到了。可以预见的是,去年上半年炒了整整半年的AI又将会炒作好一阵子,做好打持久战打硬仗的准备!拿起家伙勇敢向前冲!关于大盘,今天上证综指站上2900点,短线六十日线有压力,不过大盘涨涨跌跌很正常,关键是要把握好个股,要紧紧抓住AI这条主线。
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