夏，鲁桓厘庙燔，南宫敬叔救火。孔子在陈，闻之，曰：“灾必于桓厘庙乎？”已而果然。
这段话比较玄，有点神化孔子的意思。夏天的时候，鲁恒公、鲁厘公的祠庙着火了，南宫敬叔救火。这时候，孔子还在陈国，听说这件事后，说：“火灾一定是发生在恒厘的祠庙吧”，结果果如孔子所说。
据资料解释，人问其故，孔子说看他俩的变化就知道，开始做事还比较谦恭守德敬礼，但后来慢慢变了，如果有灾就会伤及本人，不伤本人就会殃及这两人的家庙。
秋，季桓子病，辇(niǎn)而见鲁城，喟然叹曰：“昔此国几兴矣，以吾获罪于孔子，故不兴也。”顾谓其嗣康子曰：“我即死，若必相鲁；相鲁，必召仲尼。”后数日，桓子卒，康子代立。已葬，欲召仲尼。公之鱼曰：“昔吾先君用之不终，终为诸侯笑。今又用之，不能终，是再为诸侯笑。”康子曰：“则谁召而可？”曰：“必召冉求。”于是使使召冉求。冉求将行，孔子曰：“鲁人召求，非小用之，将大用之也。”是日，孔子曰：“归乎归乎！吾党之小子狂简，斐然成章，吾不知所以裁之。”子赣知孔子思归，送冉求，因诫曰“即用，以孔子为招”云。
这年秋天，季恒子病重，乘坐辇车四处看鲁城（应该是临死前眷念故国吧），所以才发出感叹：“过去这个国家几乎要兴起了，因为我得罪了孔子，所以耽误了鲁国的兴起。”所以他对自己的儿子季康子说：“我快不行了，如果找一个人管理鲁国，那么一定要选择孔子”，过了没有几天，季恒子去世，季康子继承家主地位。
下葬之后，季康子想要召回孔子。
这时候鲁国大夫（季氏的家臣）公之鱼劝季康子说：“过去你父亲想要重用孔子，但是没有走到最后，最终被各国诸侯嘲笑。如今又要重用他，如果还半途而废，将会再次招至各国诸侯嘲笑”。
不过季康子还是想把孔子召回来，所以问下人：“让谁去召回孔子呢？”下人说：“要想召回孔子，一定要让冉求去”。
冉求跟孔子说完，准备回鲁国的时候，孔子说：“鲁国人召我回去，一定会重用我”，当天（可见孔子急着回国的心情），孔子说：“回去吧！回去吧！我家乡的小子志向远大，文采斐然而有章法，我不知道调教他们的办法了。”
孔子的弟子——子赣，直到孔子急于回国的心情，所以在送冉求的时候，告诫冉求说“如果你（在季氏那里）得到重用，一定要把孔子召回去”。
冉求既去，明年，孔子自陈迁于蔡。蔡昭公将如吴，吴召之也。前昭公欺其臣迁州来，后将往，大夫惧复迁，公孙翩射杀昭公。楚侵蔡。秋，齐景公卒。
冉求回去之后，第二年，孔子从陈国到了蔡国，因为吴王所招，蔡昭公将要迁到吴国。
之前蔡昭公欺骗他的臣子，准备迁到州来，后来准备搬迁的时候，大夫们害怕再次迁都，所以，大夫公孙翩用箭射杀了蔡昭公。楚军侵犯蔡国。秋季，齐景公去世。
明年，孔子自蔡如叶。叶公问政，孔子曰：“政在来远附迩。”他日，叶公问孔子于子路，子路不对。孔子闻之，曰：“由，尔何不对曰‘其为人也，学道不倦，诲人不厌，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至’云尔。”
第二年，孔子从蔡国到了叶地（今天泰安市旧县乡，原来一个诸侯国，后来成为楚国属地）。当地的大夫叶公就向孔子问政，孔子说：“为政的重点在于，让远方的人来依附，让近处的人更加亲近”，有一天，叶公又向子路打听孔子的事，孔子不知道怎么回答。孔子听说之后，说：“子路，你何不跟他说‘这个人呀，他学道方面一直没有倦怠，教诲别人从来也不厌倦，日常学习发奋忘食，只要学习就会高兴地忘记烦忧，都不知道已经年龄大了’”。
去叶，反于蔡。长沮、桀溺耦而耕，孔子以为隐者，使子路问津焉。长沮曰：“彼执舆者为谁？”子路曰：“为孔丘。”曰：“是鲁孔丘与？”曰：“然。”曰：“是知津矣。”桀溺谓子路曰：“子为谁？”曰：“为仲由。”曰：“子，孔丘之徒与？”曰：“然。”桀溺曰：“悠悠者天下皆是也，而谁以易之？且与其从辟人之士，岂若从辟世之士哉！”耰而不辍。子路以告孔子，孔子怃(wǔ)然曰：“鸟兽不可与同群。天下有道，丘不与易也。”
孔子离开叶地之后，没有直接回国，返回了蔡国。路上遇到了长沮、桀溺俩人一起耕田（应该是一个人在前边拉着，一个人在后边扶着的人力耕犁），孔子认为这是俩隐居的人，所以安排子路去问渡口（应该是河南省周口的沙河祸漯河），结果长沮却反问子路：“那个手持缰绳驾车的人是谁？”子路说“那是孔丘”，长沮接着问“是鲁国的孔丘吗？”子路说：“是的”，不过长沮的却说：“他知道渡口在哪里？”
接着桀溺对子路说：“你是谁？”子路说：“是的”，接着桀溺对子路说：“你是孔丘的徒弟吗？”子路说：“是的”，桀溺说：“整个天下人都十分忧愁，谁能够改变得了呢？况且与其跟从躲避恶人的士子，哪里比得上跟从避开整个世道的士子呢！”
接着俩人继续耕地。
子路回去后，把事情都告诉了孔子，孔子惆怅地说：“鸟兽不可以同群，如果天下有道，我就不会想去改变世道了。”——这里的鸟兽不可以同群，体现了孔子在各国不断碰壁之后的灰心与感叹。
他日，子路行，遇荷莜(yóu)丈人，曰：“子见夫子乎？”丈人曰：“四体不勤，五谷不分，孰为夫子！”植其杖而芸。子路以告，孔子曰：“隐者也。”复往，则亡。
又一天，子路在路上的时候，碰到了一个挑着耕犁的老人，子路问：“老先生见过我的老师吗？”老人说：“四肢不勤五谷不分，谁是你的老师？”接着老人把担子立起来，耕地去了。子路回来把情况告诉孔子，孔子说“这是个隐居的人”，让子路回去，结果老人已经离开了。
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