大家好，我是海榕君。
今天两市成交量再破万亿，达到惊人的1.25万亿，破了近9个月的成交记录，其中计算机+电子+传媒+通信，共成交5002亿，人工智能板块占总成交额的40%，有卖方机构直接猛吹：当前核心奥义是“AI仓位”， 相比阿尔法，“AI%”才是胜负手。
这轮AI行情，一个很不一样的特点是, 第一波主要是没业绩的概念股上涨，驱动力量主要是游资、量化、散户。像大的公募和私募都有专门的投资库，也就是白名单，很多概念股压根买不了。
后面机构才开始慢吞吞介入,主要也是被逼的，因为市场只有人工智能是持续上涨的，其余的都是绵绵不断地下跌。
机构这边最先看的懂的，也能买的，应该是通信运营商，年初通信运营商的逻辑是港股中国移动的股息率 8.65%，A股股息率 5.44%，公司还在增长，并且承诺会分红70%的利润 。
机构能看得懂其次是游戏股，游戏股我多次写过逻辑，最开始是去年11月写的，当时发了一篇文章《吃一个大瓜》，当时写的的逻辑是：政策支持，游戏行业的宏观政策面出现翻转 ，游戏行业业绩上受益于宏观改善，毕竟过去2年游戏公司也没有闲着，大概率都雪藏了一些游戏，行业整体贝塔在提升。
进入2月份以后 ，市场还没有开始发酵AI+ , 我当时写的逻辑是游戏行业受益于AI人工智能，游戏公司使用人工智能以后，游戏会更好玩，美工的成本也会降低。
这两大逻辑直接带动了游戏板块大涨，从11月份至今，游戏ETF(516010)和游戏沪港深ETF (517500)，分别上涨了68%和 70%，其中游戏ETF跟踪的是A股市场的游戏公司，游戏沪港深ETF跟踪的是A股和港股的游戏公司。
最后是安防板块，像海康威视一直是机构的重仓票，高瓴，高毅，高盛 都曾经把安防当做人工智能最容易商业化的场景，从安防开始大涨 ，算人工智能进入机构的扫射范围。
郑州二环外取消限购，郑州今天发布房地产新的限购政策，2环外取消限购。如果你了解郑州，基本知道这等于解除限购了，2环内基本都是老破小，年轻人一般不会买，郑州经济最好的经开区和郑东新区都在限购以外。未来类似郑州的城市应该不少，土地卖不出去，财政收入降低太多扛不住，我还是喜欢他们限购，那种桀骜不驯的样子。
垃圾公司开始蹭AI概念，今天协鑫集成发布公告，投资3亿元增资入股星临科技， “曲线”切入AI算力赛道。去年新能源火的时候，还在和宁德争锂矿，今年人工智能AI火，又开始搞算力。
茅台集团董事长丁雄军喊话：做白酒的人是有科技含量的，这句话要大胆地讲。
这一波AI公司涨的挺离谱的，像科创板的寒武纪，2022年只有7.29亿营收，亏损11.66亿，A股市场竟然给它845亿的市值，按最宽松的PS市销率估值，也达到115倍。
360的市值也达到了 1372亿，也快赶上百度市值的一半了。百度虽然产品不怎么样，但毕竟在人工智能行业深耕了10年，号称国内人工智能行业的黄埔军校。最近百度又增设了人民币柜台交易，以后通过A股投资百度不用考虑汇率风险了，股票的流动性大概率也会提升，今天商汤已经开始动了，港股市场也可能会联动。
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