9月11日 到达新四军军部驻地盱眙千棵树向饶漱石、张云逸等汇
报部队情况，研究下一步任务及打算。9月14日 致电华中局转报中央和军委，对目前局势及军事方针提出意见和建议。黄克诚首先阐述了对目前局势及发展趋势的看法，认为“蒋介石与我党谈判，毫无诚意，只以和平谈判作欺骗人民、麻痹我军、拖延时间之手段。”而在军事上积极进占大城市和交通要道，并派兵控制我军接近地域。“到适当时机，和平压力无效后，即以大军向我进攻，以收各个击破之效”。“我军数量虽大，但精干坚强之主力不多，占领地区大，我主力分散，各大战略根据地，除山东外，突击力量均欠强大”，“各根据地相互联系做得不好，很难独立长期支持。”他建议，在目前情况下，我在“政治上仍进行谈判，而军事上应集中主力进行决战，在决战胜利之下，取得联系一片的大战略根据地，有利进行长期斗争。”在军事部署上，他提出：
“1．东北既能派队伍进去，应尽量多派，至少应有五万人，能去十万人为最好，并派有威望的军队领导人去主持工作，迅速创造总根据地，支援关内斗争。2．以晋、绥、察三地为关内第一战略根据地，应集中十万主力，进行消灭傅作义、阎锡山、胡宗南之决战；达到控制整个察、绥与西北部和太行山全部。3．以山东为关内第二战略根据地，应集中十五万主力，待敌人缴枪之后，在济、徐、胶，徐海铁路线，进行决战，达到控制整个山东。4．其他各根据地区，则成为二大战略根据地之卫星”。他还对实现上述方针应采取的部队调动提出建议：山东应调三万人到五万人去东北，华中应调三万到六万人去山东，江南第一师调回江北。
发报前黄克诚曾向饶漱石建议以华中局名义报中央，饶以需召集会议讨论为借口拖延，黄遂以个人名义给华中局并中共中央、中央军委发报。
黄克诚发报的同一天，刘少奇正在延安主持中央的会议，听取曾克林的汇报，研究派出中央机构加强东北工作问题。15日，中共中央向在重庆同国民党谈判的毛泽东转去了黄克诚14日给中央的电报。17日，刘少奇在给重庆谈判的毛泽东致电提出“向北推进，向南防御”的战略方针的设想时，电文中转引了黄克诚给中央的建议：“黄克诚提议，陇海路以南兵力北调，以热、察、东北为第一全国战略根据地，以山东、太行为第二战略根据地，其余为卫星，他认为如此可长期坚持，一切不十6。”20日，刘少奇以中央书记处名义复电黄克诚：“你的提议中央同志都看过，并在原则上同意你的意见。中央关于目前战略部署电谅已收阅。望你以后多提意见。”
9月15日 中共中央决定成立东北中央局，以彭真、陈云、程子华、伍修权、林枫为委员，以彭真为书记。“东北局全权代表中央指导东北一切党的组织及党员活动。东北一切党的组织和党员必须接受其领导。”18日，彭真、陈云、伍修权等抵沈阳。
9月18日 第三师十旅歼伪原徐继泰部三百余人，收复响水、大伊山、新安镇，控制了灌河两岸。
9月23日 中央和军委以及华中局电令黄克诚率“三师全部四个旅，补足每旅七八千人，于二十日内到山东蒙阴待命。”25日，黄克诚又接到中央军委指示：“黄克诚所率三万五千人应开赴冀东，归林彪指挥。”
据此，黄克诚立即电令正率部队开进准备解放盐城的洪学智、吴法宪，停止前进，立即返回。他向洪、吴传达了军委和华中局的命令。接着研究了部队编制调整，干部配备和兵员补充以及武器携带、物资特别是棉衣的筹措，思想教育等一系列问题，并迅速作了部署安排。主要是：
(一)立即按规定，将所属七、八、十旅和独立旅各三个团和师直属的三个特务团配齐编制，每旅满7500人，报经军委批准；刘震任第三师副师长，洪学智任副师长兼参谋长(原报彭明治任参谋长，军委未批)。各旅主要领导是：七旅旅长彭明治，政治委员郭成柱；八旅旅长张天云，政治委员李雪三；十旅旅长钟伟，政治委员刘彬；独立旅旅长兼政治委员吴信泉。各团主要领导也重新作了明确。
(二)请新四军领导令独立旅立即从淮南根据地北上归建。
(三)按编制配备携带武器，多余的移交地方武装。
(四)供给部立即组织准备棉被等过冬衣物和行军给养。
(五)确定立即由师参谋处长沈启贤和八旅副旅长胡继成率领精干人员，组成先遣队，先行出发，负责探明道路，联络筹集粮秣、安排住宿等事宜。
(六)师机关和七、八、十等三个旅及三个特务团分两路开进，独立旅和师后勤部分人员随后出发。
(七)进行思想和纪律教育。关于目的地，限于多种原因，只传达到团一级。部署后，黄克诚到就近各部队进行了检查。与此同时他召集苏北区党委和军区领导人开会，对地方党和地方武装工作作了交代，提出了意见和要求。
厶 林彪、萧劲光由濮阳(今属河南省)北上，10月29日到达沈阳。11月13日，罗荣桓抵达沈阳。
9月28日 向全师下达了北进命令。明确了北进面临的情况，提出了任务，规定了进军部署、路线。定于10月3日出发，要求各部队做好充分准备。
10月3日 黄克诚率部从淮安出发，向东北挺进。
10月4日 致电中央军委，报告说：我离开华中局时，华中局表示：三师将在山东停留一时期，再行北进，不知是否军委最后决定。对此我有下列意见：战略方针既已确定，应不顾部分情况变化，悉方以求得主要方向达成任务，局部有损失亦不会危及全局，否则，局部情况轻易改变战略行动，并因部队疲于奔命造成不利局面。黄克诚说：三师一切准备均从兼程北进出发，如在山东停留，物资供应没得补充；路途靠近苏北，因新战士有许多是俘虏兵和地方部队补充，逃亡者将增多；时值秋末冬初，正好行军，停留可能因严寒增加行军困难。建议：“三师到山东后，立即北进，不应停留。”如因山东部队调动怕伪军扰乱，可另从苏北调一个旅北上。
10月6日，军委复电黄克诚、刘震、洪学智并罗荣桓、黎玉、张云逸、饶漱石：“为迅速达成战略任务，三师部队到达山东后，应兼程北进，不能在山东担负战斗任务。”
10月9日 中共中央决定，成立东北军区司令部(临时性军事机构)，暂以程子华任司令员，彭真任政委，伍修权任参谋长。
10月11日 到达山东临沂地区，与罗荣桓、黎玉和从延安回来准备接替罗荣桓工作的陈毅相见。12日，请陈毅向第三师营以上干部作了报告。部队在此休整，补充给养。同日致电军委转请林彪、萧劲光、李运昌”：三师已到山东临沂休整两天，于14日北进，请求准备棉背心、鞋袜、棉帽各3万件(顶)、棉大衣一部，到时补充。
10月17日 致电军委：第三师已到山东蒙阴、新泰之线，继续向莱芜前进。
10月21日 根据军委关于加速北进的指示，致电军委，报告说：第三师已到达莱芜以北。辎重已再三督促抛弃。因干部思想不通，故在向山东前进中拖缓。辎重现已大部留给山东，行动已轻便。今后行进速度可加'陕。
10月25日 黄克诚根据北进途中遇到的情况，致电陈(毅)、黎(玉)、舒(同)并华中局、中央：渤海区新解放，主力北进后兵力薄弱，我无群众基础，难建立根据地，请加派武装及干部，开辟工作，防胶济沿线落人顽伪手中。
厶 从秦皇岛登陆的国民党军第十三、二十五军向山海关方向进攻。守军李运昌、杨国夫部顽强抵抗，因兵力不足、装备简陋，寡不敌众，激战至11月16日，主动放弃山海关。国民党军占领山海关后，乘东北人民自治军”主力尚未到达之前，集中兵力分两路沿山海关至沈阳公路两侧向绥中推进，11月18日占领绥中，22日又占领兴城、锦西、葫芦岛。而人民自治军主力远落其后，因此中央军委使用黄克诚、梁兴初等部在绥中阻击国民党军的计划未能实现。
10月26日 致电军委并转报林(彪)、萧(劲光)、李(运昌)，第三师已到渤海区商河、济阳之线，继续向德平前进。
10月29日 军委电示黄克诚，“到达冀中后，应亲率三个旅直属三个团，轻装兼程向山海关绥中前进。以先机控制山海关锦州线要点，补充弹药，改换部分装备，准备战场，以一个旅押全师行李在主力后跟进。”黄克诚遂令七旅继续轻装先行前进，师直及八、十两旅一并兼程北进。
10月31日 中央任命林彪为东北人民自治军总司令，吕正操为第一副司令，李运昌为第二副司令，萧劲光为第三副司令兼参谋长；彭真为第一政委，罗荣桓为第二政委，程子华为副政委。11月2日，中共中央又批准周保中为第三副司令，萧劲光改任第四副司令兼参谋长，伍修权任第二参谋长。
11月1日 与刘震、洪学智致电军委：第三师3个旅及山东一师梁兴初部，均已到达冀中河涧、献县地区。估计完全不休息，到达锦州、山海关线需16天到20天时间。如苏军能迟延蒋军登陆时间10天，我们即可赶到。我们为达成任务，决定不顾一切，力求迅速前进。2日，军委复电黄、刘、洪并告东北局：望以16天时间到达锦州、山海关线，归林彪指挥。梁兴初归你们率领前进；经费节约使用；与林彪电台密切联系。
11月6日 军委致电张云逸、饶漱石转黄克诚：顽军约2万已在秦皇岛登陆，向山海关我军进攻，我山东杨国夫师已到山海关迎战。你们和梁师到冀东后，继续东进到锦州、沈阳间适当地点休整，准备作战。7日，毛泽东和军委又致电李富春、黄克诚，明确“黄、梁任务是迅速到锦州充当歼灭顽军之主力，并调查行军路线，不走山海关，走山海关以西，隐蔽前进，并与林彪、东北局接头。”
11月8日 致电军委：“梁兴初师已抵玉田，三师三个旅十日可到达玉田、三河之线，拟取道山海关以西绕道至锦州。东北局和林彪台与我们联络未通，仍请军委直接指挥我们行动。”因需加快行军速度，黄克诚命令部队每天行军90里至100里。9日，他又致电军委，请转告东北局在乎泉至义县准备粮草，到平泉后，能坐火车为好。
11月11日 军委电示黄克诚，“不要走喜峰口、平泉线……应走冷口及界岭口，取捷径赴锦州”，“由冀东到锦州全靠你们自己办粮草，东北局照顾不及，亦不要希望坐火车，一切作艰苦打算。”同日又接中央转林彪、彭真电报，令黄、梁两部直趋山海关，与固守山海关之杨国夫部相配合，由敌之侧背夹击山海关以西之敌。
11月13日 由于接连下雨，道路泥深路滑，部队无雨具，三师各旅停止在玉田、三河一线。当时，黄克诚先接李运昌、彭德怀转林(彪)、彭(真)电令，要黄、梁两部集结抚宁，待命歼石门寨、抚宁顽军；倾又接军委致黄、梁电，集中锦州准备在锦州歼敌。在这种情况下，黄克诚于14日致电军委并转林、彭请示：“黄、梁两部……究竟继续向锦州前进，还是集结抚宁作战?”15日，军委致电黄克诚并林、彭并李运昌：苏军于25日从沈阳撤退，撤退前五天允许国民党空运部队到沈阳，“黄、梁两部仍然照原定路线迅速向锦州前进，集中锦州，恢复疲劳，准备歼灭敌人。不要在抚宁集中。”黄克诚据此指挥部队行动。此时梁师和第三师七旅先行并侧击义院口顽军；八旅、十旅和师直已进至丰润。
11月14日14时 中央军委致电山海关前线第三指挥部司令员李运昌：“山海关、绥中、兴城之线必须坚守，掩护我主力黄梁…集中锦州，时间至少三个星期，多则两个月，望动员民众构筑多道防御工事。”
11月15日 毛泽东在得到13日关于山海关战况的报告后致电林彪、彭真：“目前山海关作战并非真面目战斗。我黄梁两部四万二千人马远道新到，官兵疲劳，地形不熟，目前开至义院口、驻操营，必无好仗可打，即使歼敌一部，不过是战术胜利而兵力暴露，不得休整，势将处于被动。为避免此种缺陷，谨慎使用兵力，求于将来决战时一战解决问题，应令李运昌杨国夫两部坚守山海关、绥中之线，节节抗击，消耗疲惫敌人，而令黄梁两部从冷口、界岭口分路隐蔽开至锦州、锦西、兴城三角地区，处于内线，休整部队，恢复疲劳，补充枪弹，熟悉地理民情，创造战场，演习夜战，俟敌进至绥中地区或兴城地区，业已消耗至相当程度，我则可集中最大兵力，计黄克诚三万五千，梁师七千，杨国夫七千，李运昌、沙克在盘山、锦州至山海关至少二万……，共七万人于最有利之时机地点，由林彪或荣桓亲去指挥，举行反攻，分作几个战斗，每次歼灭其二三个师，最后全部歼灭三个军，即能从战略上解决问题……此种方针最为有利。”
11月17日 中央军委致电黄克诚、程子华并林(彪)、彭(真)：山海关已失守，筱(17)日蒋军开始空运沈阳，其主力必沿北宁路猛进。“我必须尽量消耗、疲劳、迟滞顽军前进。”“黄、梁(兴初)两师迅速集结锦西县城以西山区，待敌深入锦西、兴城线，从敌左侧后突然攻击，求得歼灭其一两个师。”当日，第三师师直和八、十两旅到达冷口、建昌营、迁安宿营。梁(兴初)师、第三师七旅已进至乾沟线。当时两个师均无东北地图，无经费买油、盐、青菜，黄克诚致电林彪并军委希予解决。
11月19日 致电林(彪)、罗(荣桓)报告梁师和三师部队情况。“七旅已到绥中西北之宽邦、广元店，十旅到乾沟，八旅到冷口北宿营；梁师已到黑水。绥中、建昌两线粮食、佚子均很困难，人民怕我军。”
11月21日 军委致电黄克诚并告林彪：黄师、梁师，应在林彪命令下，坚决打击西山海关向锦州前进之顽军，力求消灭其一二个师，控制铁路一段，截断顽军后路，掩护我从沈阳、长春等大城市有秩序撤退。因苏军已允许蒋军进入各大城市。接电后，黄克诚命令部队立即从乾沟一线加速向锦西前进，但距锦西县城仍有三天的路程。
11月22日下午 致电中央军委，报告三师行军路线和沿途情况。电报说：据部队报告：锦州、兴城、绥中线以西，土匪甚多，旧政权瓦解，县区新政权无法推行政令，村级政权尚未建立，建议“尽快明确在何处建立根据地。”
厶晚 东北局转来当日16时林彪、李天佑签发的电报：敌已占锦西及以北，黄师应迅速到江家屯(今钢屯)及其附近准备作战，并告知黄，“我们拟向江家屯找你们。”至此，黄克诚才得知了林彪所在的位置。黄克诚因出发时扭伤了腰，此时走山路仍需坐担架。为尽快与林彪接头，他随即派洪学智带精干人员，骑马迅速赶赴江家屯，向林彪汇报部队情况。说明困难，请示下一步部署。
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