因策划重大事项停牌两个多月的浦东金桥(行情 股吧 买卖点)(600639.SH)昨日晚间公布了非公开发行预案，公司股票今日开市起复牌。
浦东金桥发布的非公开发行股票预案显示，公司拟以不低于10.27元/股发行不超过2.922亿股，募集资金总额不超过30亿元。公司控股股东金桥集团将以其持有的联发公司39.6%的股权参与认购，其他特定对象拟以现金进行认购。其中约21.08亿元用于收购联发公司39.6%的股权，约6.25亿元用于上海临港碧云壹零项目，剩余约2.67亿元用于补充流动资金。
资料显示，联发公司是浦东金桥最大的子公司，主要从事金桥经济技术开发区内市政基础设施建设和物业开发经营，以产业园区工业、研发房产开发为主业。按联发公司2013年三季度财务数据推算，注入资产预估值21.08亿元较对应的联发公司账面净资产有较大幅度增加。对此，市场人士认为，这主要与联发公司在金桥开发区内拥有大量低成本获取的优质土地有关，其全部土地都是在上世纪90年代初以成片出让方式取得的毛地，土地成本很低，而近20多年来土地的市场价值大幅增长。
截至目前，联发公司拥有土地总面积(含待建、拟建及在建面积)约33.20万平方米；在营物业总建筑面积约65.42万平方米，包括碧云别墅银杏苑、office park现代产业园、由度工坊等市场知名度很高的品牌。同时，目前联发公司经营模式以租赁为主，随着近两年部分新增物业的投放运营，以及后续其他新增物业的陆续投放，且租赁与销售的比例将会发生改变，公司业绩表现有望得到释放。另据方案，联发公司将以上海自贸区挂牌及金桥开发区产业升级为契机，将经营模式由以租为主向租售并举逐步推进。届时，随着租售比例的调整，公司资产流动性将显著加强，联发公司的盈利水平将进一步提升。
此次非公开发行拟投资的上海临港碧云壹零项目，位于临港新城主城区内，定位于临港区域高端的自贸区配套住宅项目。根据规划，约占自贸区规划面积50%的洋山保税港区主要发展和提供集装箱港口增值、进出口贸易、出口加工、保税物流、采购配送、航运市场等产业和服务功能，本身缺乏相关配套生活设施，临港地区毗邻洋山保税港区，为自贸区直接腹地，将成为自贸区配套生活设施用地的不二之选。此外，临港新城规划区内规划至2020年，临港新城规划常住人口达到80万左右。据了解，上海市委、市政府已确定将临港地区建设为高端制造要素高度集聚、先进制造业与现代服务业高效联动的“制造城”，宜业宜居、产城融合的现代滨海新城，战略新兴产业和先进海洋经济发展的示范基地，面对如此巨大的市场潜力，该项目的开发，将有利于浦东金桥抓住自贸区建立这一重大历史机遇，拓展公司的发展空间，同时，也标志着公司“走出去”战略迈出了开创性的一步。
公司方面称，此次非公开发行是在国资、国企改革及国家级战略上海自贸区启动双重机遇下推出的。若此次非公开发行顺利完成，公司将持有联发公司100%的股权，这有利于公司整合优质资产，同步促进公司经营模式调整，实现公司“二次开发，再造金桥”的战略发展目标；碧云壹零项目的开发，是公司旗下碧云品牌向金桥开发区外的开创性延伸，可以有效增强自身品牌的影响力和辐射力，为公司“走出去”战略推进打下坚实基础。
(责任编辑：DF126)
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