“别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧”的判断指标
巴菲特说“在别人恐惧时贪婪,在别人贪婪时恐惧”。最悲观的时刻正是买进的最佳时机,最乐观的时刻正是卖出的最佳时机。最悲观的时刻交易极其清淡,最乐观的时刻交易极其火热。
道理谁都懂,关键在于如何判断:什么时候别人恐惧?什么时候别人贪婪?什么时候交易极其清淡?什么时候交易极其火热?有的人数证券营业部前的自行车多少,有的人看成交量,还有其他方法,其实这些统计都是片面的,这项有统计数据,那就是每周A股参与交易账户占有效账户之比,或者占持有股票账户之比。
此数据可以作为判断“别人恐惧你贪婪,别人贪婪你恐惧”的指标参考。逆向投资,反向操作的数据化指标。A股账户探底回升或暗合反弹契机。观察近一年来的数据,上证综指与A股交易账户占比在关键时点上的走势几乎一致。09年7月底,A股交易账户占比创出20.12%的有统计以来峰值,随后一周上证综指便创出3478点的阶段性顶部;09年10月中旬,A股交易账户数触及10.82%的阶段低点,上证综指随后展开了一轮近2个月的反弹;09年11月底,A股交易账户数再度逼近20%的高点后回落,上证综指也几乎于同时重新转入调整;今年4月中旬以来,A股持仓账户数持续探底,同期的上证综指也是一路向下,未能掀起像样的反弹行情。
根据有数据以后的记录,每周A股参与交易账户占比在5%——20%之间波动。5%以下,交易极其清淡,底部区域,每周A股参与交易账户占比达到20%,交易极其火热,顶部出现。
何时是疯熊数据?这项历史数据,自发布数据以来,2008年9月到有历史低点,交易极其清淡,之后10月股指创1664新低。2012年12月又达到有数据发布以来历史新低数据,股指今年一月创2132新低。这便是交易极其清淡的疯熊的数据提示。明明白白的全市场统计,不用估计。品质与价值投资者要极其重视,确定买进时机。
何时是疯牛数据?这项数据2008年才开始发布,2009年7月创数据发布以来的最高,达到20%多,股指创3478点。破这项数据发布以来的纪录,我看最近几年没有达到的外部环境。如果真的达到了,要结合其他数据,判断是不是疯牛。
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