数据振奋人心 | 同方威视的在全球安检领域的领导地位日益凸显

导读

近日，国际权威行业研究机构IHS发布《2016年全球EWC探测设备市场研究报告》。报告显示，2016年同方威视在货物和车辆探测设备全球市场份额达到40.7%，已连续五年位居首位，在EWC探测设备全球市场份额以13.6%的份额位居第三。报告着重分析了全球货物和车辆探测设备、行包扫描探测设备、托运行李扫描设备、人体扫描设备的市场竞争环境和细分市场容量情况。数据振奋人心，同方威视的在全球安检领域的领导地位日益凸显出来。 

摘要

根据最新的IHS全球EWC探测设备市场研究报告：

• EWC探测设备市场容量（含设备销售和售后服务）从2015年的24.8亿美元上涨至2016年的25.84亿美元，增长4.2%。

• 同方威视市场份额为13.6%，排名居第三位，市场份额轻微上涨0.5%，是所有厂商中涨幅最高的

• 同方威视在货物和车辆探测设备（CV）市场中取得了绝对的领先优势，进一步拉大了和其他竞争对手的距离；

• 同方威视在行李和包裹扫描（BP）市场和托运行李扫描（HB）市场均位列全球第三位。

全球EWC设备市场

2015年至2016年，全球EWC探测设备销售总收入上涨了0.7%，涨幅较小，主要因为英镑汇率下跌导致以美元计算的全球市场容量有所下降。按2015年汇率计算，设备销售增长为4%左右，略低于以前的预测。IHS对未来市场发展持乐观态度，认为市场容量年增长率将会突破5%，并于2020年突破30亿美元。

全球EWC服务市场

2015年至2016年全球服务收入增长了9.5%。如果按2015年汇率计算，IHS预测收入涨幅将达到13%-14%。远高于以前报告中预测的6%。

在整个EWC探测设备市场中，尤其是美国和西欧，服务和维护的地位正在提升，甚至超过设备本身。因为市场已经十分成熟，主要由设备更新换代驱动增长，在设备安装完成后，供应商可提供10-15年的设备维护服务。

与美国和欧洲相比，中国和其他亚洲新兴国家的设备服务和维护通常占产品生命周期成本的比例较小。不过，这已经开始发生改变。一些终端用户开始认识到优质客户服务所带来的收益如快速修复宕机设备等超出设备本身的价值。在采购决策中，价格的作用仍至关重要，但能提供优质服务和定期维护的供应商，相较过去更容易赢得订单。

竞争环境分析

EWC探测设备市场预测-产品和服务

EWC探测设备市场容量（含设备销售和售后服务）从2015年的24.8亿美元上涨至2016年的25.84亿美元，增长4.2%。其中Smiths Detection以23.9%的市场份额仍位居榜首，若合并排名第五的Morpho Detection后，总市场份额进一步提升至35.1%，接近排名第二的Rapiscan的2倍。

值得一提的是，近期骚动的市场活动进一步整合了EWC探测市场。它还催生了一小部分能够提供全系列产品并为所有细分市场提供解决方案的公司，这很可能造成更激烈的竞争以赢得项目，驱动利用新技术率先占领市场。

全球货物和车辆探测市场（CV）

2016年货检领域总市场容量为3.51亿美元。其中：

• 威视市场份额达到40.7%，且增幅高达5.6%，以绝对优势雄踞全球货检系统霸主地位，远超排名第二的Rapiscan。

全球行包扫描设备市场（BP）

在行包扫描设备领域，2016年总市场容量为6.59亿美元，其中：

• 行业领导者Smiths Detection以40%的占有率位居第一；

• 威视市场份额为10%，比去年上涨了1.1%，首次进入全球前五名并位居第三位。

全球托运行李扫描设备市场（HB）

2016年，托运行李检查领域市场容量为3.3亿美元。其中：

• L-3以29.3%的市场份额位列第一，但与第二名Morpho Detection差别不大；

• Morpho Detection份额为28.9%，增长3.2%，已接近第一位的L-3；

• 受欧洲机场更换EDS系统影响，Smiths Detection的市场份额同比暴跌了10.2%，从第三位跌至第五位；

• 威视后来居上，以11.5%的市场占有率位居第三位。

全球人体扫描设备市场（PS）

2016年人体仪市场容量为1.76亿美元，仍存在很大开发空间。其中：

• 由于获得TSA大单，2016年L-3涨幅高达12.2%，一举超过原本排名第一的CEIA占据榜首，并使新兴技术超越传统的金属探测技术；

• 原行业领导者CEIA则下滑6.2%，该公司为全球最大的金属探测仪供应商；

值得一提的是，罗德施瓦茨于2016年获得德国内政部300套QPS-200订单，直接导致其占有率从2015年的0.9%提升至2016年的4.0%，一举进入前五位。

细分市场容量分析

货物和车辆探测市场（CV）

2016年，全球货物和车辆探测（CV）设备市场规模持续萎缩，比2015年减少5000万美元，为3.51亿美元。2013年至2016年间市场规模缩小了25%，原因是许多国家继续推迟更换老旧设备，且港口寻求投资能更好地收集信息，优化运行概念（ConOps），提升安全性的方式。

目前，用户在替换老旧设备或采购新设备时，更倾向于关注总拥有成本（TCO）。另外，还有一些用户希望设备能通过网络与其他系统集成在一起。

CV市场的主要关注点如下：

• IHS预计2017年到2021年每年销售的高能设备在120到150套之间。尽管全球贸易和货物运输量继续增加，大型X射线CV探测设备的安装量并未增加。原因是目前的设备比10-15年前的设备的扫描速度更快，使同样数量的设备可扫描更多的集装箱。

• 港口继续要求CV探测设备具有更快的扫描能力。目前已经存在的设备价格昂贵，需要更多的操作人员，并具有较高的误报警率。随着价格下降、使用期内的物流以及误报警率的改善，安装量将会增加。

• 2016年非洲CV市场表现最好，2015年至2016年间收入从2040万美元提升到2820万美元，涨幅约39%。

• 中国是全球最大的货物出口国，将继续促进大量使用CV探测设备。

行包扫描设备市场（BP）

2016年行李和包裹（BP）扫描市场容量为6.59亿美元，相较2015年下降1.7%，如不考虑汇率影响，预计BP探测市场应增长2%-3%。

在广泛关注的安检站CT领域，据IHS预测，安检站CT系统的销售额将逐渐开始增长，但截止到2021年，仍不会出现大规模采购。但是，TSA目前已经在菲尼克斯天港和波士顿洛根机场测试安检站CT系统，后续很可能首当其冲的更换设备；而在欧洲，由于目前刚刚有安检站CT系统通过C2认证，尚未有系统通过C3认证，大规模推广的进程可能会比较慢。但IHS认为，到2021年会有两到三个大型国际机场将所有安检通道上的X光机替换为安检站CT，另外有10-15个机场（国际和地区机场）在某条通道安装此类系统。

痕量探测设备领域，IHS认为机场使用安检站CT的趋势预计不会对ETD产生很大影响，而且美国和英国针对特定国家颁布的电子设备禁令导致ETD采购量增加。值得一提的是，IHS认为中国对台式痕量探测仪的采购将缓慢且稳定增长。在亚洲其他地区，ETD的使用量也将有较大增幅，主要驱动因素是响应加强对直飞美国航班的安全检查的要求。

托运行李扫描设备市场（HB）

2016年，托运行李检查领域市场容量为3.3亿美元，相较2015年的3.04亿美元有较大增长。2016年，加拿大、拉美、欧洲和非洲市场表现比预期要好，而美国、中东和亚洲市场表现比预期较差。未来5年，市场主要增长因素包括替换现有设备的需求、从多视角设备转换为CT设备以及新兴国家继续新建机场等。

2016年至2021年间，设备厂商最大的市场机会是在西欧，因为机场继续参照ECAC截止期限，在2020年前安装标准3设备。2016年，英国一些机场进行了大批量采购。2017年至2019年间，IHS预计大部分北欧国家将开始采购。这种全面转变使欧洲市场在2016年至2021年间增加近5000万美元（市场规模变成美国的两倍多）。

另外，加拿大市场规模相比2016年接近翻番，从2015年的1240万美元增长至2016年的2400万美元。加拿大航空运输安全局（CATSA）进行了大量采购，继续升级设备至最新技术，作为其10年再投资计划的一部分。展望未来，市场规模预计继续增加，2017年至2021年间每年保持在2000万美元左右。

人体扫描设备市场（PS）

2015年至2016年，人体扫描（PS）设备市场是EWC探测设备市场中表现最好的，总收入增长近40%，主要因美国TSA采购了大量先进成像技术（AIT）设备，部署在短缺此扫描技术的中小型机场；以及欧洲AIT销售激增，尤其是英国和德国。

金属探测仪仍是用户选择的主流产品，如赛事、音乐厅、体育场馆、法庭和其他设施等，预计不会很快发生改变。

亚洲许多机场主要关注搜寻有危险性的武器，如刀具和枪支，致使本地区只有个别机场使用AIT，而且大部分采购是为了与美国标准要求相统一。但各种新兴技术的测试仍在继续进行，未来将带动采购。

除机场外，监狱也是新兴技术的主要用户。原因是这些场所较少重视个人隐私权，而将违禁品阻拦在监狱外是非常重要的。未来随着新建监狱数量的增长，人体扫描设备的需求也会增加。