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带330亿“干粮”上路!新三板拟IPO公司融资榜


越来越多的新三板企业在忙着IPO。

 

IPO路漫漫,储备干粮很重要。虽然现在IPO速度加快了,但根据Choice数据,今年以来,IPO企业平均排队时间仍在2年左右。这2年时间,对企业来说压力山大。但对新三板公司来说,压力相对小些。


因为企业挂牌新三板,融资、储备干粮相对比较容易。根据读懂新三板研究中心的数据,目前发布过IPO辅导公告的362家新三板公司中,共有237家发布过定增预案,拟募资总金额达到330.96亿。


那么,哪些新三板拟IPO公司的“干粮”最充分?


237家拟IPO企业拟募资330亿,南京证券已经募到34亿

新三板公司要IPO,一大优势就是可以带着“干粮”上路。

 

根据读懂新三板研究中心的数据,截至目前已有362家新三板企业发布过IPO辅导公告(实际发布过辅导公告的企业共374家,其中14家或被并购、或更换辅导机构而中止、终止辅导行为),从企业接受IPO辅导前六个月起至今的这段时间内,362家新三板公司中,共有237家发布过定增预案,拟募资总金额达到330.96亿元,平均每家公司拟募资1.4亿元。

 

其中,南京证券(833868.OC)、易建科技(831608.OC)、益盟股份(832950.OC)实际募资金额居前三位,分别募资34.44亿元、31.34亿元和12.5亿元。

 

从定增次数来看,这个时间段内完成过1次定增的有166家,完成过2次的有50家,完成过3次的有16家,完成过4次的有4家。其中白兔湖(430738.OC)已经完成过5次定增,还有一次定增在实施中。


看来,新三板企业都深明“兵马未动粮草先行”的道理。


前十大最“壕”拟IPO企业有哪些?

那么,哪些企业带得粮草最充足,读懂君整理出了前十大最“壕”的拟IPO企业。


1.南京证券(833868.OC)——手握34.44亿元

 

目前荷包最鼓的当属南京证券,南京证券早在2012年11月16日就接受了上市辅导,2015年10月30日挂牌新三板,2016年10月25日以来,因IPO一直停牌中。

 

公司辅导4年,只融过一次资,一次就融了34.44亿。2015年10月30日刚挂牌新三板的南京证券,以6元/股的价格发行5.74亿股,总共融资34.44亿。

 

值得一提的是,2016年上半年南京证券业绩出现大幅下滑,实现营收70.96亿元,同比下降61.06%;净利润29.43亿元,同比下降72.08%。

 

2.易建科技(831608.OC)——8个月募资30.96亿元

 

易建科技从2016年1月14日开始接受IPO辅导,同年4月27日终止与华福证券的辅导协议,要更换辅导券商。

 

在2015年7月14日至更换保荐券商这8个月的时间里,易建科技完成了2次定增,共募资30.96亿元。2015年11月3日发起的那一次定增就募资30亿元,按19元/股的价格发行不超过1.58亿股,海航集团或关联方认购公司股票金额不低于总额的50%。

 

易建科技最早属于海航集团的信息服务部门,公司的主要业务涉及云计算、大数据、“智慧 ”解决方案,涵盖政府、金融、航空、旅游等多个行业。2014年年底挂牌新三板,在海航系的运作下,两年间由净资产只有2.25亿的小公司,成长为净资产34.8亿的巨无霸,终极目标是IPO。

 

3.益盟股份(832950.OC)——腾讯是二股东,募到12.5亿

 

益盟股份2015年7月29日挂牌新三板,同年10月22日开始接受辅导。挂牌同时完成1次12.5亿元的定增,此前入股的腾讯在这次定增中增资1400万元。益盟股份2016年半年报显示,腾讯已经成为公司第二大股东,持股比例为19.36%。公司目前还有一项3000多万元的员工持股定增计划在推进中。

 

益盟股份的主要产品是收费炒股软件,其中的“益盟操盘手”这款软件在PC端用户数和付费率方面排名行业第一,累积付费用户85万, PC端付费用户超10万,付费用户年均ARPU值(每用户平均收入)达5000元,移动端月活跃用户也超300万。公司目前只在PC端收费,而移动端是免费的。2015年益盟股份软件销售收入约7.15亿,占总营收的97%。

 

不过由于去年证券市场行情低迷,益盟2016年上半年的营收净利均出现下滑,净利润由去年同期的2.13亿元降至1.01亿元。

 

4.金川科技(837205.OC)——背靠金川集团,刚募得8.6亿元

 

以钴金属冶炼及钴新材料产品的研发、生产及销售为主营业务的金川科技,于2017年1月11日开始接受上市辅导,此前刚完成一笔8.6亿元的定增。

 

这笔定增是向大股东金川科技园定向发起的,以1.46 元/股的价格发行股票5.89亿股,募集资金总额为8.6亿元,用于偿还金川集团的款项。

 

金川集团是中国最大的镍钴铂族金属生产企业,它通过控股金川科技园及镍钴研究院间接持有公司约93%的股份,为公司间接控股股东。我国钴矿缺乏,主要靠进口,而进口钴矿采用美元结算,所以金川科技面临一定的汇率风险。

 

公司的经营业绩还是不错的,2014年、2015年和2016年上半年,金川科技营业收入分别为25.3亿元、20.63亿元和8.22亿元,同期净利润分别为1808.77万元、2913.01万元和1690.34万元。

 

5.阿波罗(832568.OC)——带着6.39亿元启动“登A股计划”

 

阿波罗于2015年10月22日接受上市辅导,2016年6月23日被证监会受理进入排队阶段。

 

在1年零2个月的时间里,阿波罗共完成4次定增,募资6.39亿元。其中的5亿元都是2015年11月6日这次定增中募得的。这笔定增也是阿波罗最后一次募资。

 

阿波罗是一家专业化、集约化的核电站级泵及重要非核级泵系统及相关服务的供应商,2015年6月17日正式挂牌新三板。2016年半年报显示,公司实现营收1.64亿元,同比增加1.59%,净利润2552.45万元,同比减少11.36%。

 

6.芯能科技(833677.OC)——1年时间募资6亿元

 

芯能科技第一次开始接受IPO辅导是2015年12月20日,往前推六个月到现在这段时间内,总共完成3次定增,分别融得资金2.6亿元、4431万元和3亿元。其中,第3次3亿元的定增中,杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)是唯一认购人。

 

2014年之前的芯能科技还是一家传统的太阳能光伏产品制造企业。2014年公司将业务重心从传统的以硅片等太阳能产品研发与生产,转型升级为以提供分布式太阳能电站整体解决方案及服务。

 

转型明显提升了公司的业绩。2013年亏损4994万元,2014年净利由负转正,盈利1276万元。2015年,公司实现营收16.4亿元,净利润1.33亿元。但是2016年业绩初夏下滑,2016年营收11.49亿元,同比下降28.34%;净利润7760.02万元,同比下降35.43%。从财务数据来看,芯能科技的IPO之路或将受到影响。

 

7.好买财富(834418.OC)——腾讯是大股东,募得5亿元

 

好买财富从2016年1月13日开始接受辅导,仅在2016年6月24日完成过一次定增,以每股95.22元的价格募集资金5亿元。按定价估算,公司估值已达到55亿元。

 

好买财富的主营业务是通过互联网、手机APP终端,向客户提供包括公募基金、私募基金等在内的各类基金产品一站式销售服务,并通过全资子公司新方程发行和管理FOF等私募基金产品。

 

2014年2月,腾讯出资5850万元认购该公司826.88万元的注册资本,成功持有好买财富18%的股份,跻身为其第二大股东;随后的2015年4月,腾讯再次出资2.02亿元认购好买财富657.11万元的注册资本,持股28.26%,一跃成为第一大股东。

 

2015年托牛市的福,公司业绩大爆发,营收4.08亿元,净利润达到3400多万元。但2016年上半年就不行了,营收1.2亿,亏损了5000多万元。说起来也是个靠天吃饭的行业。

 

8.天地壹号(832898.OC)——业绩滑坡,募资4.7亿元

 

天地壹号2016年2月3日开始接受上市辅导,在统计区间内共完成过一次定增,募资4.7亿元。资金用途是产品研发、技术升级、市场开拓及补充流动资金。

 

其实早在2013年初天地壹号就开始冲刺IPO,不过因苹果醋质量投诉问题、IPO暂缓等原因,2013年8月终止了IPO运作。IPO失利后,天地壹号转战新三板,2015年8月20日正式在新三板挂牌,随后又开始IPO之旅。

 

天地壹号是一家集研发、生产、销售醋饮料及其他饮料的企业,它的市场有极高的地域性。2016年上半年公司收入4.51亿元,同比下降29.49%,净利润4089.74万元,同比下降72.40%。半年报后公司股价应声下跌,不知公司2016年全年业绩如何?


9.科顺防水(833761.OC)——半年募资近4.5亿元

 

科顺防水2016年8月4日开始辅导,在统计区间完成了三次定增,2016年5月至2016年11月期间共募资4.5亿元。


这家处于基础层的公司,能在去年的市场环境中完成三次定增,与其靓丽的业绩不无关系。2016年半年报显示,公司营业收入6.97亿元,同比增长38.86%;净利润1.81亿元,同比增长143.38%。

 

根据公开资料,科顺防水主营业务是从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务,主导产品为防水卷材、防水涂料等新型建筑防水材料。

 

10.润丰股份(837380.OC)——挂牌4个月就宣布IPO,或取得九鼎4亿投资

 

润丰股份2016年7月11日挂牌新三板,4个月之后就宣布IPO。截止目前只有一项正在实施中的定增方案,拟以每股14.74元向苏州泰昌九鼎投资中心和北京九州风雷新三板投资中心定向发行,募资不超过3.99亿元且不低于3亿元。募资用途为偿还银行贷款和补充流动资金。这笔定增若能顺利完成,对拟IPO的润丰股份来说,自然是很好的资金储备。

 

润丰股份主营业务是农药原药及制剂的研发、生产和销售,2016年上半年营收19.25亿元,同比增长18.77%;净利润1.16亿元,同比增长21.55%。

 

(数据来源:Choice,读懂新三板研究中心)

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