今天清了

延续上文《连狗都在抢》结尾的问题，思考了一个周末，继续聊下去。

浪潮信息在接下来的几个月，有可能会面临一些跟今年一季报一样的基本核心问题——缺少GPU芯片，依然暂时无法如市场预期般快速释放业绩。

《连狗都在抢》文章里面的主角——英伟达想要外拓业务的欲望不小：

• 今天，英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务，这服务能用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。

• 上周，英特尔公布了旗下生成式AI大模型Aurora genAI，参数是ChatGPT的近6倍，多规格参数模型是平衡成本和效率的“最优解”

这么说，英伟达凭借着它高性能GPU的垄断，外延拓展业务，直接把客户的生意都要放到它自己碗里。

下一步，浪潮的客户未来也许可以直接向英伟达买算力咯？

而且，今天英伟达又有消息将推出“巨型GPU”GH200 Grace Hopper，谷歌云、Meta和微软将率先获得这款新GPU。看到了吧，英伟达在蓝海里面尽情杀戮，哪有空供咱什么“阉割版”的A800、H800呀。

英伟达（设计台词）：“生意本来就做不完，何必还要得罪白宫去供你芯片？先等忙完本国生意再说吧。或许，我不卖GPU给浪潮，那我还可以把浪潮的算力业务给吃掉呢”。

如果你是英伟达，你猜你会有以上想法吗？

而且，别人还想趁这“第四次工业革命”的技术更新跟咱再次拉开差距呢。

反正，咱国内市场在短期内缺GPU芯片是较明显的。另外，在中国台湾还有一堆贴牌代工厂可以为英伟达代工服务器和设备的。

当然，我相信浪潮会有恰当的应对措施，但就阶段性来讲，浪潮接下来的几个月有较多不确定性的。

于是，我决定暂时离别了，今天在41元附近清仓了浪潮。

回顾过去8个月，浪潮信息算是我交易最频繁的股票了：

1. 从去年7月18日开始，陆续写文章剖析和赞赏浪潮，并在去年9月19日21.5元每股《买入》浪潮

2. 在经历了2月份一轮《狂飙》和《一再狂飙》涨停冲高后，在今年2月23日回落到37元时《加仓》

3. 在因为漂亮国列入名单后，在38.84元《清仓》浪潮

4. 在经过一轮思考衡量后，《计划买回来》，终于在3月19日的那周用32元全部《买回来了》

5. 3月29日36元《加仓》

6. 4月15日38元《又加仓》

7. 4月28日40元《叕加仓》

8. 5月29日41元清仓

如果，从价投的角度来解释的话，浪潮现在这情形主要缺了两样东西：

1. 确定性，是所有投资的核心，这里面包含了风险和收益的考虑。现阶段，浪潮的不确定性非常明显

2. 安全边际，浪潮的估值现位于过去5年的中位数，在经历了股价翻番后，安全边际已消失

先回避一下吧，后续等我看出个所以然再说咯。又或许，我在这期间能找到另一个在能力圈内、确定性更高、估值合理的标的。