中药板块将迎来20年大行情
1.过去20年是人尽皆知的房地产大牛市,A股近20年无法摆脱3000点一个很重要原因就是房地产的牛市虹吸了资金。
2.未来15年A股将迎来黄金时期,今年中国总人口可能负增长,房地产大牛市应该结束了,A股的大牛市在俄乌战争和上海疫情后将慢慢拉开崭新的大幕。
3.1962年—1975年是最大的婴儿潮,这波人口相当于美国总人口。最小的也48岁了,都开始养生了。随着时间的推移,未来30年医药企业将迎来最好的日子。随着中国崛起,国货潮开始,加上国家政策的大力支持,中药板块将迎来至少持续20年的大行情。
4.林园说30年后中国排名前5企业,医药占了3家,片仔癀股价未来会超茅台。我相信慢慢都会看到。牛逼的人都提早30年看到未来
5.中国人有钱人太多了,也都在慢慢变老,未来30年这帮变老的有钱人为了健康或者保命,会把大健康企业养的肥肥的,中药将是最大受益者。
中药行业正在快速整合中
最猛的当属华润,收江中药业、东阿阿胶、昆药集团
国药控股收了天江药业、华邈药业、华泰中药、黑龙江国药、四川江油等公司,最近又收太极集团
广药集团收购康美药业
上海医药收购雷允上、厦门中药
云南白药战略入股上海医药
片仔癀收购龙晖药业
基本上形成了以华润、国药为龙头,以同仁堂、白药、上药、广药、片仔癀为龙翼的格局。市场集中度快速提高。
中药二三十年的大牛市,我最看好的就是片仔癀、同仁堂、云南白药、广誉远、寿仙谷这五个,这五个各有千秋。
$云南白药(SZ000538)$ 和片仔癀是仅有的两个国家绝密级配方。护城河不言而喻。但我最看重的是人口老龄化的大趋势,白药和老龄化关联不大以及他的现金流为何用来炒股,是发展遇到瓶颈了吗?这是我的顾虑。白药的股性偏稳,急不得,未来独立行情
$片仔癀(SH600436)$ :穿越牛熊,逻辑最硬,确定性最高的绝对龙头老大,也是所有X中茅台里最像茅台的企业。我唯一担心的只有估值。估值偏贵,做好三年不涨的准备。估值消化明年结束。短期随时会有一轮波段行情。
同仁堂:很可能是这一轮中药牛市的龙头,和寿仙谷一样,虽说都做不到片仔癀那样完全垄断,但同仁堂的安宫和寿仙谷的孢子粉都是市占率独一档的。中药领域我最看好的就是用到双天然的高端产品(片仔癀、安宫、西黄丸这些)转。
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