宏观政策
山西频道
煤市动态
市场解析
一周数据速览
动力煤：本期环渤海动力煤指数环比下跌0.50%；中国太原动力煤指数环比下跌0.71%；陕西动力煤指数环比下跌1.42%；鄂尔多斯动力煤指数环比下跌4.13%；环球煤炭指数：纽卡斯尔港环比上涨1美元/吨，理查德港环比上涨2.36美元/吨，欧洲ARA港环比上涨0.35美元/吨。沿海电厂日均耗煤量61.5万吨，环比回落1万吨，日均库存1214.3万吨，环比上升21万吨，北方六港库存1935.6万吨，环比上升11.2万吨。
冶金煤：本期中国太原炼焦煤指数环比下跌0.23%、喷吹煤指数环比持平；内蒙古西部焦煤指数环比下跌0.48%；陕西配焦精煤指数环比持平。下游情况：MySpic钢材指数环比上涨3.66%；山西铁路一级冶金焦规格品均价1779.21元/吨，环比下跌1.62%；澳大利亚峰景优质主焦煤平仓价报收158美元/吨，环比下跌22美元；京唐港澳洲同品质焦煤较山西焦煤低40元/吨。
第一部分 宏观政策
一、行业要闻
行业要闻
1.
日前，国家发展改革委环资司节能处处长赵怀勇在“2017年中国清洁供暖峰会”上表示，国家发展改革委将会同有关部门，进一步推动煤炭消费减量替代工作，重点实施余热暖民、浅层地能利用、燃煤锅炉节能环保提升等工程，到2020年推动工业余热利用替代5000万吨燃煤，浅层地能利用替代燃煤1000万吨。
2.
科技部、环保部、住建部、林业局、气象局日前正式印发《“十三五”环境领域科技创新专项规划》。规划提出，针对我国“十三五”环境领域科技发展需求，以改善环境质量、降低环境风险、构建安全生态体系为目标，围绕大气、水、土壤、污染治理、生态系统修复，以及清洁生产与循环经济、环境基准与标准、核与辐射安全监管、化学品管理与国际履约等关键环境问题，开展基础研究与技术研发，实施重点区域生态环境综合治理，并推进环保产业发展和科技基地建设。
3.
国家发改委5月18日召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题。发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮指出，产量的多少主要取决于供需关系和价格变化，产量变化是要适应满足市场需求，由企业根据市场供求变化自主决定，由市场说了算。因此，不能简单地将去产能等同于去产量，更不能把两者混为一谈。去产能，就是要着力去除低端、无效的供给能力，增加有效供给，着力提高产能利用率，平衡市场供求关系，提升企业生产经营效益，推动提高行业运行的整体质量和效率，优化产业结构和生产布局。在这一过程中，对于过剩的、落后的产能，要坚决地去；对于安全、清洁、高效、成本低的优质产能，要有序增加。今年去产能工作取得了良好开局。截至目前，今年全国共退出钢铁产能3170万吨，完成年度任务的63.4%；共退出煤炭产能6897万吨，完成年度任务的46%。
二、经济数据
货币供应量（万亿元）
项 目
数 量
同 比
环 比
M0
6.84
6.2%
-0.29%
M1
49.02
18.5%
0.29%
M2
159.63
10.5%
-0.21%
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
三、行业数据
全国及主产省规模以上企业原煤产量
（万吨）
项目
4月
同比
1-4月
累计
累计
同比
全国
29453.0
9.9%
110827.8
2.5%
内蒙古
7892.0
16.6%
30723.8
11.7%
山西
7282.4
24.0%
26794.6
1.6%
陕西
4526.9
12.3%
16316.2
7.4%
贵州
1478.2
9.1%
5322.1
7.2%
新疆
1399.1
20.9%
4788.7
0.1%
山东
1055.5
-7.1%
4147.3
-7.6%
安徽
1003.8
-11.3%
3899.9
-9.2%
河南
913.2
-10.8%
3677.9
-9.4%
宁夏
616.5
6.7%
2340.6
11.1%
河北
528.7
-7.6%
2206.1
-3.3%
四川
504.0
-6.8%
2138.1
-8.5%
黑龙江
419.8
-12.9%
1704.8
-6.3%
4月份原煤产量恢复性增长。4月份，全国规模以上煤炭企业原煤产量2.9亿吨，同比增长9.9%；日均生产982万吨，比3月份增加15万吨。1-4月份，原煤产量11.1亿吨，同比增长2.5%。4月份，山西、内蒙古、陕西三个主要煤产区生产原煤2.0亿吨，占全国总量的66.9%，较去年同期提高5.0个百分点；而中小型煤矿比例较高的江西、湖北、湖南、重庆等产区同比降幅较大，均超过30%。原煤生产逐步向资源条件好、竞争能力强的地区集中。
4月份全国铁路煤炭发运量（万吨）
4月
同比
1-4月
累计同比
总量
17300
20.3%
71500
14.8%
电煤
12000
22.4%
49556
13.4%
4月份全国铁路煤炭发运量同比增长20.3%，增幅较上月增加2.7个百分点；电煤发运量同比增长22.4%，增幅较上月增长7.4个百分点。
第二部分 山西频道
一、 本地资讯
本地资讯
1.
根据国家统计局公布的数据，4月份山西省规模以上工业增加值增速为14.4%（去年同期是-4.2%），高于西藏的11.2%、贵州的9.9%、重庆的9.8%、云南的9.4%，位居全国第一。数据显示，4月山西省粗钢、十种有色金属、氧化铝、发电量产量，分别同比增长了17.3%、20.4%、49.6%、10.9%，重化工业有明显加快的势头。
二、价格指数
中国太原煤炭交易价格指数(点)
(2017年 第19期 总200期)
指数名称
本期
环比
增幅
1.综合指数
135.97
-0.58
-0.42%
2.动力煤指数
123.95
-0.89
-0.71%
下水煤指数
109.88
-0.71
-0.64%
直达煤指数
141.21
-0.61
-0.43%
3.炼焦用精煤指数
162.81
-0.38
-0.23%
焦煤指数
163.09
-0.32
-0.20%
肥煤指数
159.70
0.00
0.00%
贫瘦煤、瘦煤指数
159.94
-1.09
-0.68%
4.喷吹用精煤指数
146.39
0.00
0.00%
5.化工用原料煤指数
105.16
-0.20
-0.19%
三、五大集团铁路发运
省五大集团铁路发运
项目
日均
环比
同比
增减
幅度
增减
幅度
装车数
（车）
10716
-229
-2.09%
696
6.95%
发运量
（万吨）
54.19
-1.24
-2.24%
3.94
7.84%
四、财经专栏
1、山西省煤炭类股票
山西省煤炭类股票(元)
名称
今日
收盘
涨跌
(元)
涨跌
最高
最低
西山煤电
7.48
-0.10
-1.32%
7.83
7.48
潞安环能
6.79
-0.18
-2.58%
7.15
6.78
阳泉煤业
6.09
-0.10
-1.62%
6.30
6.07
大同煤业
4.80
-0.09
-1.84%
4.97
4.79
兰花科创
6.93
-0.29
-4.02%
7.29
6.90
山西焦化
6.07
-0.02
-0.33%
6.30
5.94
美锦能源
12.39
0.16
1.31%
12.61
11.10
煤气化
13.50
-0.42
-3.02%
15.03
13.10
本期（5月17日-23日） 山西省煤炭类股票受大盘下跌影响，整体出现回调走势，其中兰花科创跌幅较大，下跌4.02%，美锦能源本期复盘，较停盘价格小幅上涨1.31%。
2、煤炭类期货
煤炭类期货主力品种(元)
名称
今日
收盘
涨跌
(元)
涨跌
最高
最低
郑煤
1709
525.8
4.2
0.81%
535.0
518.0
焦煤
1709
1075.0
46.0
4.47%
1081.0
1011.0
焦炭
1709
1581.0
67.0
4.43%
1616.5
1503.0
本期（5月17日-23日）煤炭类期货继续出现反弹，其中焦煤主力反弹幅度较大，为上涨4.47%。
第三部分 煤市动态
一、动力煤
1、行业资讯
动力煤行业资讯
1.
根据REN21最新的年度报告，风能发电仅次于水力发电占到可再生资源发电量的16%。海上风电虽然起步较晚，但是凭借海风资源的稳定性和大发电功率的特点，海上风能近年来正在世界各地飞速发展。
根据2017年最近的统计数据，我国在建与已投产的风电累计发电功率已达到4.44GW，占到全球总量的17.95%，稳居世界第三位，同时，从我国的新增海上风电发电功率趋势来看，其增长势头强劲，与世界第二位丹麦的差距也在不断缩小。
2、价格指数
动力煤价格指数
指数名称
本期
环比
同比
环渤海动力煤指数(元)
593
-0.50%
53%
中国太原动力煤指数(点)
123.95
-0.71%
90%
陕西动力煤指数(点)
145.8
-1.42%
73%
鄂尔多斯动力煤指数(元)
325
-4.13%
105%
本期火电增速出现回落，电厂购煤节奏放缓，加之原煤生产持续放量，煤炭供给进一步趋于宽松，各港口及电厂库存总量继续增加，市场看空预期加强，价格延续下跌走势。本期环渤海、太原、陕西、鄂尔多斯动力煤指数均环比下跌。
3、沿海六大电厂
沿海六大电厂
项目
本期
环比
同比
日均耗煤量(万吨)
61.5
-1
8.4
日均库存量(万吨)
1214.3
21
27.1
平均可用天数(天)
19.3
0.4
-3
本周沿海主要电企合计日均耗煤量在61万吨左右徘徊，受水电增多制约，电厂购煤需求有所放缓。
4、海运煤炭运价
海运煤炭运价
指数名称/航线船型
本期
环比
综合指数OCFI(点)
797.2
85.05
秦皇岛-广州港
(5-6万吨船舶，元/吨)
36.4
3
秦皇岛-上海港
(4-5万吨船舶，元/吨)
27.9
4.7
近期“南沙北运”行情火热，导致船舶多转向建筑用海沙市场，煤炭船舶出现短暂运力减少、适期船舶偏紧的情况，船东情绪乐、观抬高报价。不过在煤价尚未触底、各环节库存持续攀升背景下，煤炭海运费整体涨幅有限。
5、港口库存
港口煤炭库存(万吨)
港口
期末
环比
北
方
六
港
秦皇岛港
589.0
-1.0
黄骅港
169.7
-8.5
京唐港
454.6
-2.4
国投京唐港
94
7
曹妃甸港
373.34
-18.9
天津港
255.0
35.0
合 计
1935.6
11.2
广州港
222
-2.0
在产地煤炭供应持续放量及下游需求偏淡影响下，北方主要港口煤炭库存继续震荡向上运行。
6、国内动力煤
产地动力煤价格(元/吨)
品种
产地
价格
环比
单卡
类型
6000
榆林
375
-30
0.06
坑口价
5700
长治
580
0
0.10
车板价
5500
阳泉
525
0
0.10
车板价
晋城
590
0
0.11
车板价
鄂尔多斯
335
-10
0.06
坑口价
5000
朔州
399
0
0.08
车板价
太原
345
0
0.07
车板价
4500
鄂尔多斯
195
-5
0.04
车板价
广州港内外贸动力煤价格(库提价，元/吨)
品种
产地
价格
环比
单卡
6000
神木
750
0
0.13
5500
山西
685
0
0.12
澳洲
680
0
0.12
印尼
680
0
0.12
5000
山西
615
0
0.12
澳洲
615
0
0.12
4500
内蒙古
565
0
0.13
4200
印尼
404
-3
0.10
二、冶金煤
1、行业资讯
冶金煤行业资讯
1.
河钢承钢直供非洲用户的1200余吨含钒、铬的优质螺纹钢筋下线，产品涵盖Φ14～25mm多个规格。经检验，力学性能及表观质量完全满足高端客户需求。目前正在集港，即日将发往非洲用于大型基础设施建设。
2、价格指数
冶金煤价格指数
指数名称（点）
本期
环比
同比
太原炼焦用精煤指数
162.81
-0.23%
110.7%
太原喷吹用精煤指数
146.39
0
89.2%
内蒙古西部焦煤指数
1041
-0.48%
162.88%
陕西配焦精煤指数
139.9
0
45.7%
山西地区炼焦煤市场整体供需两弱，当前环保形势较为严峻，多数地区焦化厂及洗煤厂生产受到较大影响，目前主要煤企价格维持稳定，临汾、吕梁、晋中等地区部分地方煤企由于上站发运受阻，煤炭库存增多，精煤及原煤价格走跌，幅度20-30元/吨。
内蒙古西部焦煤市场持续小幅回落，大多洗煤企业洗选量缩减，大型煤焦化企业炼焦煤对外采购价格下调40元/吨，个别洗煤厂也跟调洗精煤出厂价格。
陕西地区配焦精煤市场运行平稳，价格保持不变。延安配焦精煤均价581元/吨，较上期持平。
3、钢材
主要钢材品种价格(元/吨)
地区
品种
价格
环比
北 京
螺纹钢25mm
3560
80
高线8mm
3910
40
热轧板卷2.75mm
3210
150
冷轧板卷1.0mm
3790
120
普中板20mm
3300
190
上 海
螺纹钢25mm
3630
220
高线8mm
3820
220
热轧板卷2.75mm
3300
170
冷轧板卷1.0mm
3750
110
普中板20mm
3330
60
本周钢材行情受期市走强带动大幅上涨，市场成交有所好转，厂家库存降低，部分规格资源偏紧。5月19日MySpic钢材价格指数128.85点，环比上涨4.55点，涨幅3.66%。
4、焦炭
山西冶金焦规格品均价(元/吨)
类型
品种
本期
环比
公路
一级
1713.26
-2.24%
准一级
1679.39
-2.00%
二级
1615.64
-3.09%
铁路
一级
1779.21
-1.62%
准一级
1715.62
-2.81%
二级
1673.28
-2.41%
本周国内部分钢铁企业再一次下调焦炭采购价格，河钢、日钢、莱钢等下调30-100元不等，焦企承压较大。山西地区焦炭行情延续弱势，下游需求不强、市场供应充足，价格继续下跌。
5、国内冶金煤价格
（1）主产地
焦煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
古交
V20-23A10S1.3G75
1305
0
车板价
柳林
V20-24A9.5S0.7G80
1410
-30
车板价
内蒙古
S1
1096
-8
出厂价
邯郸
V25A10S0.7G85
1370
0
出厂价
七台河
V23A10S0.3G70
1330
0
车板价
肥煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
古交
V24-28A11S1.3G85
1285
0
车板价
霍州
V30-32A10S1G85
1215
0
车板价
唐山
V28.2A10S0.9G85
1470
-30
出厂价
气煤、气肥煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
岢岚
V37-39A11S1G60
700
0
车板价
济宁
V38A8S0.5G65
840
-50
车板价
济宁
V40A10S0.8G87
885
-50
车板价
瘦煤、贫瘦煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
古交
V15-18A11S1.3G30
890
0
车板价
长治
V14-16A10S0.5
1141
0
车板价
河津
V16-18A10S0.5G60
1180
-20
车板价
邯郸
V18A20S0.3G15
1055
0
车板价
1/3焦精煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
灵石
V28-31A10S0.6G80
1095
0
车板价
临汾
V32-36A10S1G85
1065
0
车板价
唐山
V30A10S1G85
1310
-50
车板价
鹤岗
V33A7S0.6G79
1300
0
车板价
喷吹煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
长治贫瘦
V11-16A11S0.5
960
0
车板价
邯郸贫瘦
V12.5A20S0.3
890
-20
车板价
石嘴山贫瘦
V12A12S0.5
490
0
出厂价
阳泉无烟
V9-11A12-13S1
765
0
车板价
永城无烟
V9A11S0.4
1030
-50
车板价
（2）中转港
京唐港内外贸炼焦煤库提价（元/吨）
品种
产地
质量指标
价格
环比
主
焦
煤
山西
A8V25S0.9G85
1480
-25
澳洲
A9V26S0.4G87
1440
-150
俄罗斯
A11V20S0.3G83
1260
-200
加拿大
A9.5V25S0.45G80
1340
-150
1/3
焦煤
山西
A11V35S<1G75
1230
-50
本期京唐港进口主焦煤价格大幅下跌，澳洲比山西同品质主焦煤价格低40元/吨。
三、化工煤
1、价格指数
中国太原化工用原料煤价格指数（点）
本期
环比
同比
105.16
-0.19%
37%
2、尿素
尿素价格(元/吨)
地区
主流出厂价
环比
山东
1530-1580
40
山西
1450-1530
高端涨50
河南
1570-1610
40-60
河北
1520-1550
10-40
得益于尿素行业低开工率及农需备肥，本期末，尿素市场运行好转，多数地区价格上涨10-60元/吨。
3、甲醇
甲醇价格(元/吨)
地区
主流出厂价
环比
山东南部
2180-2200
20
山西南部
2030-2130
50-70
石家庄
2120-2150
低端涨20
广东港口
2490-2500
100-140
本周国内甲醇下游企业接货积极性未有明显好转，但国际套利窗口开启，出口甲醇货量增加带动期市、现货走高，其中港口市场涨幅明显。
4、国内化工用原料煤
无烟煤价格(元/吨)
产地
质量指标
品种
本期
环比
类型
沁水
A10V5-6S0.5
中块
973
-20
车板
平定
A16V10S1.5
中块
760
0
车板
焦作
A11V6-8S0.3
中块
1030
0
车板
A10-12V6-8S0.3
小块
940
0
车板
永城
A11V8-10S<0.4
中块
1030
0
车板
六盘水
A10-12V<8S0.9
小块
950
0
坑口
万寨港
A13V5-9S≤1
洗中块
1020
0
平仓
A13V5-9S≤1
洗小块
955
0
平仓
随着化工企业集中检修期即将来临，国内无烟块煤市场需求趋弱，但目前主要产区无烟块煤库存均处低位，资源紧缺对块煤价格维稳起到较强支撑作用，本期山西局部块煤价格略有下跌，其余地区以稳为主。
四、国际市场
1、国际海运
(1)波罗的海指数
波罗的海海运指数(点)
指数名称
本期
环比
幅度
综合运价指数(BDI)
956
-58
-5.7%
海岬型指数(BCI)
1668
-57
-3.3%
巴拿马型指数(BPI)
870
-122
-12.3%
灵便型指数(BSI)
759
-25
-3.2%
本周国际干散货运输市场受利空因素叠加、整体气氛相对悲观，中国进口干散货运输市场单边下行，国际航运市场跌多涨少，BDI指数再次下跌。
(2)主要线路运费
主要线路运费(美元/吨)
航线
本期
环比
澳洲纽卡斯尔→中国舟山
(13万吨)
8.66
-0.10
印尼萨马林达→中国广州
(6.5万吨)
5.02
-0.36
2、国际动力煤
国际动力煤离岸平仓价(美元/吨)
港口
热值
(大卡)
本期
环比
环球煤炭
价格指数
纽卡斯尔港
6000
73.5
1.0
理查德港
6000
73.6
2.36
欧洲ARA港
6000
74.3
3.0
澳→日韩
纽卡斯尔港
6000
74.1
0.35
澳→中
5500
63
-2
印尼
加里曼丹
5600
69
-1.45
3、国际冶金煤
国际冶金煤离岸平仓价(美元/吨)
地区品种
本期
环比
澳大利亚峰景优质主焦煤
158
-22
美国东海岸低挥发焦煤
155
-20
澳大利亚海角港高挥发喷吹煤
106.8
-5.45
铁路恢复运营后，澳洲主产地焦煤供应稳步增加，但下游采购需求一般，澳洲主焦煤价格继续下跌。
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