2016年基金年报昨晚全部出齐。
基金一季度持股数据
从年报来看,去年,公募基金在股票及基金方面的配置比例略有减少。从投资行业的情况来看, 银行 、采掘、非银金融等大行业依然是公募基金配置比例较高的板块。若从公募基金持有的单只股票来看,像 贵州茅台 、 五粮液 、 美的集团 、 格力电器 等白马股是他们的最爱。
1、2016年基金资产配置情况
东方财富 Choice数据显示,截至2016年底,公募基金的资产规模为8.61万亿元。在各类资产配置中,公募基金在债券上的配置规模最多,达到3.37万亿元,占净值比也是最高的,为39.18%。
公募基金在股票上的配置规模为1.66万亿元,占比为19.33%,比去年三季度末的19.80%减少了0.47百分点。
(数据来源:东方财富Choice数据)
2、基金分行业投资情况
在股票资产中,基金投资占比最高的为 银行 板块。2016年 基金公司 持有 银行 股的总市值达到了市值达到29994.45亿元,占股票投资市值比例的20.18%。
(数据来源:东方财富Choice数据)
3、拥有基金数量最多的个股TOP20
从个股来看,截至2016年末,持有 上汽集团 的基金数量最多,达到520只(剔除 次新股 )。此外,贵州茅台、五粮液、格力电器、 恒瑞医药 等绩优股也是公募基金重点买入的对象,这些个股的基金数量都在300只以上。
(数据来源:东方财富Choice数据)
4、基金持股市值TOP20
截至2016年末,公募基金持股总市值最多的为 中国平安 ,达到155.64亿元。与此同时,持有 中国平安 的基金数量增加至380只。
在基金持股市值最多的前20只股票中,大多都是大盘蓝筹股以及白马股,包括今年以来股价迭创新高的股王贵州茅台、格力电器、美的集团等。另外值得注意的是, 创业板 信维通信 以及 中小板 欧菲光 去年也跻身基金持股市值最多的前二十大个股的行列。
(数据来源:东方财富Choice数据)
5、基金持股占流通股比例TOP20
截止2016年末,公募基金持股比例占单个股票流通股比例最高的是 恒华科技 ,占比55.06%。
(数据来源:东方财富Choice数据)
6、基金增持最多的个股TOP20
2016年被公募基金增持最多的个股为 光大银行 。从基金增持最多的前20只个股来看,大盘股是公募基金增持的主要对象,其中以 银行 、石化、有色等板块个股为主。
(数据来源:东方财富Choice数据)
7、基金减持最多的个股TOP20
2016年被公募基金减持最多的个股为 康得新 ,该股合计被公募基金减持了4485.08万股。
(数据来源:东方财富Choice数据)
基金公司 盈收数据
东方财富Choice数据显示,公募基金持有人总户数达5.07亿户,比上年增长34.84%,其中6家 基金公司 持有人户数超千万。
户均持有基金资产1.7万元,比上年下降20.93%。
由于股市下跌,2016年公募基金给基民带来的净收益为-1737.43亿元。
1、基民篇
一、公募基金一年圈粉1.31亿户
东方财富Choice数据显示,截至2016年底,公募基金持有人总户数达5.07亿户,较2015年末的3.76亿户大幅增加了1.31亿户,增幅为34.84%。
从下图中可发现,自2014年开始,公募基金持有人每年都以亿户的级别在增加。(由于可以一人多户,基金持有人户数要大于基民人数。)
数据来源:东方财富Choice数据
二、户均资产1.7万同比减少20%
截至2016年末,公募基金的总资产为8.61万亿元,以基金总户数5.07亿户来计算,2016年公募基金持有人户均持有基金资产1.7万元。
2015年末,公募基金的总资产为8.08万亿元,当年基金户数为3.76亿户。不难算出,2015年末,公募基金持有人户均持有基金资产2.15万元。也就是说,2016年,公募基金持有人户均持有基金资产较2015年减少了0.45万元,同比减少20.93%。
三、个人投资者占比47.07%
基金年报同时显示,2016年公募基金份额共10.94万亿份,其中个人投资者持有5.15万亿份,即个人投资者持有47.07%。以基金总资产8.61万亿元计算,个人投资者2016年末持有基金资产4.05万亿元。
而2015年末,公募基金份额为11.84万亿份,个人投资者持有6.27万亿份,占比为52.96%。按照当年基金8.08万亿元的总资产来计算,个人投资者2015年末持有基金资产4.28万亿元。
无论是个人投资者持有基金的资产规模,还是个人投资者持有的基金资产比例来看,去年均出现了下滑。
四、6公司持有人户数超千万
按 基金公司 来看,2016年末, 天弘基金 的持有人户数最多,达到3.32亿户。易方达、嘉实、华夏、汇添富和 南方基金 则分别排在2-6位,持有人户数也都是千万户级别。
天弘基金 也是2016年持有人户数增加最多的一家 基金公司 ,一年增加了6837.49万户。此外,易方达、南方、华夏、 平安大华 、嘉实、汇添富等23家 基金公司 去年也增粉超百万户。
数据来源:东方财富Choice数据
2、 基金公司 篇
东方财富Choice数据显示,2016年公募基金的投资收益为-794.79亿元,发生的费用总额942.64亿元,基金给基民带来的净收益合计为-1737.43亿元。
一、 基金净收益为负
虽然基金净收益为负,但是仍然有一部分 基金公司 收益不错。其中最赚钱的基金是 天弘基金 ,净收益为189.90亿元。 建信基金 、 兴业基金 、 兴银基金 等同样高居净收益排行榜前列。
数据来源:东方财富Choice数据
二、基金赚钱主要靠利息
2016年基金收益情况上看,股票投资是亏损最多的投资项目,其中股票差价收入亏损1014.47亿元。债券利息收入和存款利息收入时最赚钱的投资方式。
数据来源:东方财富Choice数据
三、利息收入最高是天弘
2016年存款利息收入最高的 基金公司 为 天弘基金 ,约189.18亿元,高出排名第二的 工银瑞信基金 的114.83亿元, 华夏基金 以61.31亿元排在第三位。
数据来源:东方财富Choice数据
四、兴全炒股差价赚最多
炒股差价赚最多的 基金公司 是 兴全基金 ,股票价差收入达22.21亿, 长信基金 、 国泰基金 紧随其后。
数据来源:东方财富Choice数据
五、换手最低是浙商
2016年基金股票持仓情况上看,平均持仓时间最长的的浙商证券,平均持仓时间为0.55年, 申万菱信基金 、上海 东方证券 分别排在第二、第三位,平均持仓时间为0.52年、0.43年。
根据定义,平均持仓时间=(上一年报的股票投资市值合计+本年年报的股票投资市值合计)/(本年年报的股票成交量*2),平均持仓的倒数就基本相当于其年换手次数,也就是说,浙商证券、申万菱信的年股票换手不到2次。
数据来源:东方财富Choice数据
六、最高年换手33次
有不少 基金公司 的平均持仓时间很短,最低只有0.03年,也就是说,一年的换手高达33次。
数据来源:东方财富Choice数据
七、 基金公司 收了500亿管理费
费用支出方面,2016年公募基金产品的费用合计942.64亿元,其中管理费用499.99亿元,占比53.64%,托管费用111.34亿元,占比11.81%,客户维护费用87.80亿元,占比9.31%;销售服务费用69.26亿元,占比7.35%,其他费用合计174.24亿元,占比18.48%。
数据来源:东方财富Choice数据
八、管理费用华夏收最多
2016年收取管理费用最多的是 华夏基金 ,2016年累计收取27.19亿元管理费, 华夏基金 旗下管理80只基金,平均每只基金为公司获取3398万元管理费用。 天弘基金 和 工银瑞信基金 紧随其后,分别获取25.94亿元、25.12亿元管理费用。
数据来源:东方财富Choice数据
九、小公司管理费率高
2016年平均管理费率最高的 基金公司 是 国都证券 ,达2.75%,不过该基金规模太小,2016仅仅获取0.03亿元管理费用。
数据来源:东方财富Choice数据
十、销售服务费天弘花最多
2016年销售服务费最高的 基金公司 为 天弘基金 ,为19.77亿元, 工银瑞信基金 紧随其后,销售服务费为5.74亿元。
数据来源:东方财富Choice数据
十一、客户维护费工银瑞信花最多
2016年, 工银瑞信基金 花费客户维护费最多,合计花费4.94亿元, 汇添富基金 、 富国基金 排在第二、第三名,客户维护费花销也都超过4亿元。2016年客户维护费排行榜前十名里,8家 基金公司 客户维护费都多于3亿元。
数据来源:东方财富Choice数据
十二、 富国基金 佣金支出最多
佣金支出是基金仅次于管理费的开支,2016年佣金支出合计78.46亿元,其中 富国基金 佣金支出最多,达到4.31亿元。
数据来源:东方财富Choice数据
十三、 招商证券 获取佣金最多
按券商来分,收取基金佣金最多的是招商、中信、海通三家券商。收取佣金前十大券商中,有8家获取的佣金收入超过3亿元。
数据来源:东方财富Choice数据
十四、托管费四大行赚最多
2016年 基金公司 向基金托管机构交付了111.34亿的托管费,合计托管基金3062只。四大行仍高居托管费收入前四, 工商银行 以24.27亿的托管费用牢牢占据首位。
数据来源:东方财富Choice数据
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