庄家是如何充分利用公告信息来操盘的

 

 

 

 

 

 

　  庄家是如何充分利用公告信息来操盘的？一家私募基金的操盘手如是説：

    前奏

 　●主力如何选股？该上市公司总股本1.8亿股，流通股5000万股。盘子适中，流通市值较低。法人股较集中，第一大股东持有32%股权。前100名流通股东的筹码相当分散，目前还没有其他机构介入。该上市公司的财务状况和经营管理等基本面总体较稳健，现金流较充沛，资产负债率较低(30%)，资产出让容易；目前股价较低，介入风险相当低。

 ●上市公司怎样配合？　

    其一、资金计划方面：分别计划有9000万、8000万、6000万……共计3.5亿元，其中包括吸筹资金、拉升资金和后备资金。其二、公关计划方面：设立关联公司、控股公司和合资公司……

   1、Xx公司--是由X软件公司设立的关联公司，是证券市场的代言人；Xxx公司--是由上市公司与X公司设立的合资公司，并购重组的代言人。

   2、Yy公司--是由传媒公司Y设立的控股公司，是证券市场的代言人；Yyy公司--是由上市公司与Y公司设立的联营公司，并购重组的代言人。

   3、Zz公司--是由Z生物公司设立的参股公司，是证券市场的代言人；Zzz公司--是由上市公司与Z公司设立的合资公司，是外资并购的代言人。

   4、W公司--是一家在中国内陆注册的私募基金，Ww公司--是一家在英属群岛注册的私募基金，无人知道其背景。

    5、准备公司和个人证券账户。

    其三、融资计划方面：分别计划有5000万、5000万，共融资1亿元，其中包括债务融资、权益融资和混合融资。

  评述：从整个操盘计划可以看出，在此过程中，庄家通过勾结某些上市公司，发布业绩预亏的负面消息和运用技术图形等一系列运作，利用大盘连续重挫和市场的悲观情绪等不利因素，强化投资者的抛售意识和悲观情绪，让投资者确信股价还要下挫而抛出股票，从而达到吸筹建仓的目的；

    通过并购重组、大宗交易、技术图形，以及适时“借势”--借大盘攀升和适度“借力”--借正面的金融政策等有利因素，激起投资者的追涨意愿，让投资者相信上市公司受主力的追捧和其股票具有上涨潜力，从而掩盖推升股价的目的；

    通过外资并购、高送配方案、调升股票的评级等系列运作，利用大盘的走强和公布的正面金融政策等有利因素，强化投资者的持股意愿，让投资者确信上市公司极具投资价值和股票极具上升潜力而纷纷追涨，从而顺利将手中的筹码出脱给跟风的中小股民。

 运作：主力如何周密布局？操盘手如何精心运作？

 第一步吸筹

    为了顺利建仓，操盘手不但通过上市公司披露年度业绩预亏、诉讼等利空信息，让市场确信股价还要进一步下挫，让股价回落，然后乘机分批吸纳；而且还通过市场受负面的消息影响，股价跌破重要技术支撑位，构筑股价进一步下跌的形态，然后乘机建仓。

    首先，上市公司公告“中期业绩预亏”，大意为，“因营业成本上升，毛利率下降……，预计2002年中期业绩亏损”；之后，股价下跌到5元时，开始分批吸纳，吸筹初期股价为5～6元，中期不高于7元，末期最高不超过8元，吸筹周期为5～7月，控盘介乎40%到60%之间，最理想的为50%。在2002年12月31日之前，Xx公司账户和Yy公司账户的持仓量达到200～300万股，成为上市公司的前十名股东之一。其余全部使用个人账户，每个账户的持仓量不宜超过20万股。

 第二步拉升

    题材配合：第一步的并购重组，剥离不良资产和债务；

   　第一、上市公司将不良资产和负债出售给第一大股东，共获得现金1亿元；

     第二、上市公司欠银行债务1亿元，解决方案是停息挂账或保本还息或银企合作；

     第三、上市公司对其或负债与××相关公司签订反担保协议。

    制造换庄：在披露“债务重组”信息之前，将股价缓慢推高至12～14元区域，然后以很不标准的形态进行整理，直到披露债务重组信息。在披露信息当天复牌后，股价拉升至涨停板，持续推高股价至18～20元区域，然后无量下跌，形成经典理论的做空形态，自然市场投资者感觉股价有进一步下跌的势头。在做空形态的末端，通过香港媒体记者对Xxx公司的采访报道，泄露上市公司并购重组消息，借这些朦胧消息的配合，将股价推高至24～26元区域，在传言很盛时，发布澄清公告，大意为：“没有重组意向”或“没有应披露而未披露的信息”，让股价回落至上次底位区域23～24元。

第三步再度拉升

    题材配合：第二步的并购重组，主要是股权转让和资产置换。

    第一、M和N是收购公司，分别收购上市公司第一大股东的20%和12%的股权，成为其第一和第二大股东，总计金额为1亿元；

   第二、上市公司分别收购M和N的下属两子公司的51%、49%的股权，成为其第一和第二大股东,总计金额为1亿元；

第三、上市公司并购整合，更名为××软件公司。

   制造换庄：在股价经过3～4个月的调整之后，股价再度缓慢走强，将股价推高至上次高位区域27～28元，然后进行盘整。公告“上市公司股权转让”的当天，复牌后股价开始飙升，至32～34元，同时减持推高时增仓的筹码。等待某日大盘深跌之时，股价也突然向下无量破位，同时走出三只黑乌鸦，市场感觉股价有进一步下跌的势头，之后以一巨量长阳重新回升到前期高位32～34元区域，自然形成向上K线组合的模式，市场自然感觉股价有进一步上涨的趋势。第二天披露“上市公司收购股权”信息，同时减持推高时增仓的筹码，股价逐步回落。接着，在披露年(中)报“10股送8转增2”的分配方案之前，股价再度攀升，量持续温和放大，逐步构筑经典理论的做多量价图形，让市场感觉股价有进一步上升的趋向，突破上次高位34元区域，站稳在36元～37元高位。公布年(中)报高送配方案的当天复牌后，股价大幅高开，放出巨量，同时减持筹码。

第四步出货

   很多股票拉高后没人接盘，让主力“高处不胜寒”。所以，能在股价升了五六倍后顺利出货，才算“本事”。庄家制造种种假象，吸引中小投资者跟进，然后等待时机，在别人最不提防的时刻出击。

    题材配合：第三步的并购重组，主要是出让上市公司和置换股票。

    第一、与××国际传媒公司洽谈出让上市公司事宜；

    第二、与几家国际软件公司洽谈出让上市公司事项；

    第三、公布“××国际软件公司收购上市公司”意向信息；

    第四、公布“××国际软件公司与上市公司换股方案”的信息。

    制造换庄：股价经过除权之后，在18～20元除权区域振荡整理。在中(年)报又推出第二次分配方案(10股送8)之前的两三个月，股价逐渐走强。在公告分配方案当天复牌后，股价推升至涨停板，放出巨量，然后逐步构筑经典理论的做多量价图形，市场自然感觉股价有进一步上涨的趋势。股价站稳在44～46元(第一次的除权区域为22～23元)区域，同时减持推高时增仓的筹码。

    造势出货：一方面，通过香港媒体记者对Zzz公司的采访报道，向市场透露A、B和C国际软件公司拟收购上市公司的股权消息；另一方面，利用有影响力的证券研究机构，在各大媒体发表“外资并购和上市公司外资并购”系列研究文章；同时，利用有影响力的证券咨询机构，在各大媒体发表“上市公司和××软件公司外资并购的投资价值”文章……在这些信息的共同刺激和推动下，激起投资者尝吃禁果的欲望。同时股价逐步构筑符合进一步飙升的技术图形，市场自然感觉该股有进一步上涨的潜力，就此出货开始展开。

   随着未来大盘一段时间走强的配合，再度传出“××国际软件公司拟收购上市公司”的信息，上市公司辟谣，大意为，“上市公司和××国际软件公司有过接触，但双方并没有股权转让的意向，公司没有应披露而未披露”的信息，当天股价复牌高开，拉至涨停，分批出货。接着，预见某段时间公布一系列正面金融政策信息，同时披露“××国际软件公司拟收购上市公司”的意向信息，当天复牌股价高开，然后逐波压低股价分批出货。再相隔1～2个月，又披露“上市公司换股方案”的信息，当天复牌平开，压低股价出货。

   操盘手在出货进度和股价方面的操控：初期和中期出货均价为38～40元区域(第一次的除权区域为19～20元)，出货率最低为60%，最高为80%，总的出货周期为4～6个月。

   尾声： 为了顺利出货，操盘手还准备了其他策略：既利用有影响力的证券研究机构和证券咨询机构，对上市公司的投资价值以及股票的走势、成交量的变化，发表看好上市公司的舆论和报告；又利用有影响力的评级机构调升上市公司的股票的评级(未来出现的新手法)和股票第二次的除权效应，乘机分批出货。

案例一：000590紫光古汉庄家如何勾结上市公司做庄，利用公告来愚弄散户（网上转）

一、2010年1月25日，这是该股建仓后的第一个放量中阳线，带着上影线。第二天，一个预亏公告，打下来几天。很显然，由于其几天来形态不错，追进的投资者比较多，就用这个公告是洗盘了。所以这是个一个洗盘公告。

二、2010年4月2日，该股连续两个涨停板，放巨量。第二个涨停板不停的开板与封板，显然该股又在巨量处大减仓了。第二天，一个公告，三个月内不可能讨论重组。再次大跌，追涨的筹码又被套，最后想当然的被割肉了。

三、2010年4月27日28日，该股又一次连拉中阳两根，放巨量，让人以为行情又起。4月29日再次公告，由于年报可能被出具非标意见，可能会被停牌。29日股票再次跌停。

很显然，该股主力在上次拉高派发，利用消息捡了一些割肉筹码后，再次反手做上来，当市场认为放量拉升再次启动，勇敢追入时，又找到了一次割肉机会。这样的股票，想做短线投机，很玄！但是我看到东方财富网上，有个号称私募的人，还拿这只股票炫耀他有多么历害呢！

 从这三次公告，结合市场走势，我们不得不佩服主力资金的“先知先觉”到了多么精妙的程度！但是这只股票的走势，并不违背该股票自身运行的自然规律，只是经常存在一些空转行为。因为有人在元月份多次操作过这只股票，总能赚一些钱，不过这种利用消息来配合做庄操作的行为，你很难得每次保险的。

案例二：辽宁成大上周五的高开低走。可谓天衣无缝。没什么好説的。远离5日均线不疯狂也怪不得庄家。当然但当人们淡忘时，就难説了。。。。。

案例三：通化金马近日停牌前，通化本地资金大举拉升该股涨停！