前天，我突然收到了读者的一个问题，想让我分析一下目前重庆地区比较火的一个新型餐饮品牌“XX鸭”。在这里我们就不点名了，相信懂的人都懂。毕竟这个品牌还没有官方定性，我们不能直接点名，否则就可能有不必要的法律问题。
我们只是从商业模式的角度来分析问题，找出它的优点和缺点！
据我所知，XX鸭是2022年才起盘的一个新项目，虽然起盘时间短，但是目前已经开出了600多家门店，这个开店速度足以震撼所有的同行，因为这只是一个新的品牌，在没有品牌积累的情况下，能在一年之内开出这么多门店，一定有过人之处。
我们先从产品本身来看，这是一个“三合一”的店铺，产品品类包括：卤味鸭脖、奶茶、甜点等。
这确实在品类上做出了创新，因为很多鸭脖店主要卖的就是卤味，不会卖奶茶和甜点的，因为这样可以确保做起来比较容易，也比较节省人工，可以让店铺做到尽可能小。
同理，奶茶店主要卖的就是奶茶，很少有奶茶店顺便卖卤味的。甜点的店铺也很少供应奶茶和卤味，因为这些都会占据一定的店铺面积。
XX鸭之所以这样做，是因为他发现很多消费者在吃鸭脖的时候会购买一杯奶茶来搭配着吃。
鸭脖配奶茶，这是我们可以理解的东西，我不太能理解的是店铺为什么还要多出一个甜点的品类，这会对店铺的面积考验比较大。
XX鸭官方给出的解释是30-100平米，我个人感觉30平米根本不够三个品类一起做，100个平方倒是有可能的，不过房租又是另外一回事了。
表面上看，XX鸭也是加盟店，但是实际上它跟传统意义上的加盟店有什么区别呢？
传统的加盟店就是你出钱加盟品牌，公司负责帮你装修、设计、培训等，店铺盈亏自负。如果发生亏损倒闭的话，至少要20万以上，多的亏损可能上百万。
XX鸭是怎么做的呢？任何一个人想要投资都可以，不管你有没有餐饮运营经验都可以，因为你加盟了这个品牌之后，它主要玩的是全托管模式。换句话说，这家店还是总部在运营，只不过开店的费用是你支付。你也不用担心亏损太多，因为加盟店采用的是合伙制，集齐12个股东之后就会开一家店铺，每个股东只需要拿出29800元就行。
请注意，你在交给总部29800元的时候，你可能连店铺的地址在哪里都不知道，因为总部必须集齐12个人之后才能去选址、装修、开店。
在店铺开出来之后，你什么也不用管，只需要作为股东的身份来宣传一下自己的店铺就行。店铺的客人越多，每个股东分的也会越多。
既然自己不参与店铺的管理，万一亏了怎么办呢？为什么会有那么多人愿意加盟呢？
XX鸭最聪明的一点就是拿出店铺每天的营业额的一定比例进行分红。有人说是按照营收的60%比例分红的。假如一家店铺一天的营业额是10000元，那么60%的营业额就是6000元，平均到每个合伙人身上就是500元。
不过在我个人看来，一个品牌是不可能将60%的营收分掉的，因为餐饮业的利润没有那么大，就算毛利润有60%，扣除房租、水电以及员工工资，净利率有20%就算不错了。因此，如果一个品牌敢把超过20%的营业额拿出来分红，那么所有人都要小心了，我们可能遇到了骗局。更别提60%这种夸张的分红比例了。
虽然目前我们不知道营业额的分红比例，但是官方貌似也不敢承认拿出60%来分红，因为按照60%的分红计算，这些合伙人可能只需要2个月就能回本，这投资回报率也太高了。官方给出的回应是8-9个月回本，按照这个数据计算，那么合伙人们投资29800元之后，每个月可以收到3300元左右，平均每天的分红额度是110元左右。
12个股东，每天要分走1300元，剩下所有还有剩余，那么就是总部赚的钱，如果没有剩余，甚至是亏损，也是总部自己承担。这个数据相对来说还算合理，因为这可能是按照20%的营业额来进行分红的。
表面上看，这是一个非常好的投资项目，一个人只需要投资29800元，9个月内回本，往后的任何一笔分红都是赚的。按照投资回报率计算，这笔投资的年化收益率高达133%左右。
我们有没有想过，假设真的有这么好的投资回报率，它真的能轮到我们身上吗？这种投资回报率是不可持续的，也许刚开始投资人确实有这么高，但是后续进来的投资者是根本达不到的，甚至会血本无归。
这个像极了资金盘的玩法，只要是先进来的，一年投资3万元，每天都会返还110元，一年到头可以赚4万元。等你赚到钱之后，你可能会加仓投资，或者是叫上亲戚朋友一起投资，项目最终会以创始人的跑路或者被抓而告终。
XX鸭的聪明之处就在于有实体店的蒙敝性，让大家感觉这个不一样，人家有实体店来做支撑。可问题是，这个品牌开店速度这么快，人才培养跟得上吗？它能确保每家店铺都赚钱吗？如果亏损倒闭了怎么办呢？谁又来监督店铺每天的营业额呢？总部是不是稍微改一下程序就让合伙人的收益变少了？
此外，XX鸭还存在着非法集资的嫌疑，因为它针对的是非特定性对象，集资人数已经超过7000人。合法与非法之间存在着非常细微的差别，搞不好就是违法行为。
如果我们真的遇到了这种项目，千万不要心动，因为我们可能面临的坑太多了。
不过这个项目也确实存在着一定的参考意义，因为它成功利用了人性中的贪婪与懒惰，让店铺如此快速的扩张。如果店铺放弃割加盟商韭菜的想法，帮助加盟商做好兜底工作，并且稳步推进店铺的扩张，在店铺发展到10000家的时候，是完全有可能上市的。不过上面的商业模式需要进行更加合规性的优化。
总而言之，这是一个值得研究的模式。站在加盟商的角度，我不建议加盟。但是站在创业者的角度，在律师的帮助之下，是可以合理合法的基础上做出很好的项目的。
这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代，用颠覆式创新与新商业模式融合，全世界都是你的舞台！
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