1934年10月，中国工农红军第一方面军突破敌人的第五次“围剿”，开始了举世闻名的二万五千里长征。
同年10月27日，战斗在湖鄂川黔边区根据地的红三军与红六军团在印江县的木黄会师后，红三军恢复红二军团番号，建立红二、六军团总指挥部，由贺龙任总指挥，任弼时任政委，李达任参谋长，甘泗淇任政治部主任，指挥机关由第二军团部兼代，统一指挥红二、六军团的行动，继续坚持斗争，粉碎了国民党80多个团的“围剿”，有力地配合了红一方面军的长征。
1935年10月，红一方面军长征到达陕北，胜利地结束了红一方面军的长征。这时，贺龙、肖克领导的红二、六军团却受到蒋介石22个师、25个旅、130多个团和地方保安团30余万人的大规模进攻。1935年11月19日，只有4个师共12个团2万多人的红二、六军团，在与中共中央和中央军委失去联系的情况下，为保存革命力量，不得不从湖南的刘家坪和瑞塔铺向东南突围，退出湘鄂川黔边区革命根据地，开始了战略大转移。1936年3月初，红二、六军团进入彝良奎香地区，向当地群众宣传抗日救国的革命道理，打击土豪，开仓济贫，受到了当地群众的拥护和爱戴。红二、六军团以奎香地区为临时根据地，在当地群众的大力支持下，展开了红二、六军团长征史上著名的乌蒙回旋战。红二、六军团粉碎了20倍于己的敌人的围追堵截，突破重围，挥戈北上，北渡金沙江，越过大雪山，于7月2日同红四方面军会师。而后根据红军总部命令，与红三十二军合编为红二方面军。
一、退出黔西，挺进乌蒙
1936年初，红二、六军团在湖南突破敌人大规模“围剿”进入贵州，1月12日攻占石阡县城。2月2日强渡鸭池河，占领黔西、大定、毕节三县，并成立中华苏维埃共和国川滇黔省革命委员会。
正当红二、六军团在开展扩红、建立工农政权和抗日救亡运动风起云涌时，敌郝梦龄、郭汝栋、樊嵩浦、万耀煌等纵队，从四面向毕节进发，妄图将红二、六军团一举歼灭。
由于形势急剧变化，红二、六军团于2月27日退出毕节，再次实行战略转移，向乌蒙山区挺进。国民党云南省主席龙云害怕红军进入云南，将孙渡纵队全部放在昭通、威宁地区防堵，妄图与追击之敌形成夹击之势，迫使红军北走四川；四川军阀刘湘害怕红二、六军团渡过金沙江与红四方面军会合，共图四川，派杨森和李家钰等部数十个团到川南和沿江一带堵截，一师设防于彝良白水江沿岸牛街一带;贵州方向有蒋介石的亲信顾祝同坐阵贵阳督战，除万耀煌、樊嵩浦、郝梦龄三个纵队实行追击外，李觉纵队由大方向水城、威宁截击，阻止红军南行。由于敌人的四面夹击，形成包围之势，致使红二、六军团的行动受到严重威胁。唯有西北方向的川军远在金沙江沿岸一带，尚有回旋余地。因此，红二、六军团决定在赫章、威宁、镇雄、彝良、昭通一带与敌周旋。
二、开辟临时根据地
3月2日，二军团撤出野马川和赫章，到妈姑;六军团由江南屯到赫章水槽一线。3月5日，二军团入棵倮(今可乐)，六军团跟进小河。3月6日，敌樊嵩浦纵队由朱歪急进，先头部队在磨角和大坡之间与红六军团十六师发生战斗。为免遭敌人截断退路，红二、六军团当天撤离棵倮，经下响水进入彝良县寸田和坪地，总指挥部设在寸田地霸杨竹铭家。3月7日，六军团十七、十八两个师由棵倮沿二军团路线进入奎香，六军团指挥部驻奎香街上。
红二、六军团进入奎香、寸田、坪地后，部队分驻30多个自然村寨。所到之处，严格执行“三大纪律，八项注意”，到贫苦人家进行访贫问苦，向群众宣传抗日救亡的革命道理，召开群众大会，选举代表，成立粮食评借委员会，镇压罪大恶极的土司、地霸，没收地霸土豪的积谷、财产分给穷人。群众积极地组织起来，为红军烧水、送饭、当向导，使该地区形成红二、六军团回旋乌蒙的临时根据地，有力地支援了红军对敌作战。
三、出奇制胜，袭击樊嵩浦
3月8日凌晨，红二、六军团预料敌樊嵩浦纵队将尾追到达以则河。为抓住有利机会歼击敌人，消灭敌人的有生力量，迟滞其跟踪追击速度，以二军团四师、六军团十六、十七师为主力，分别从奎香、寸田驻地飞速前进，急行军50余华里，返回赫章县以则河、法冲一线设下埋伏，等待时机，袭击樊嵩浦纵队二十八师。同时，由二军团五师到赫章恒底牵制敌七十九师李祖白旅。
拂晓，敌人的前卫部队300多人进入红军伏击圈。当敌人钻到聂家口子时，红军收紧“口袋”，瞬时，步枪、机枪、手榴弹同时向敌人倾泻，打得敌人进退无路，只得硬着头皮应战。经过两个多小时激烈战斗，缴获敌人长短枪200多支，敌人死的死、降的降，无一漏网脱逃。这一仗，大挫了敌人的威风。战斗结束后，红军急转奎香、寸田。
四、奇袭广德关，大战哲庄坝
广德关，地处镇雄牛场西南高山之上，是昭通进入镇雄的交通要道。北面是万丈深渊的大河谷，西面是乱石林立的石笋沟，南面是地势险要的南天门。坐镇贵阳的蒋军总指挥顾祝同妄图凭借广德关天险，在花山进入广德关前的石笋沟入口设立第一道军事防线，然后又在广德关设立第二道防线，天上派飞机侦察红军行动，地面上指挥樊嵩浦进行尾追;郝梦龄、万耀煌两个纵队在镇雄方向截击；郭汝栋纵队由威宁方向转向朱歪、安尔洞地区进击;李觉纵队沿毕一威大道向毕节进行后截增援，以及地方民团、保安队等地霸、土匪武装的配合作战，欲将红二、六军团消灭在镇雄西南乌蒙大山之中。
3月9日，红二军团先头部队由寸田、坪地经林口快速进入镇雄花山，出其不意，一举突破敌人的分水岭第一道防线，连夜神速越过长达8华里的险要通道石笋沟，在敌人设置的天险广德关第二道防线设下埋伏。
10日黎明，红军先头部队突然向防守广德关的民团发起猛然攻击，团兵们还在睡梦中，即被红军的猛力炮火击溃，仓皇逃窜。控制了广德关，保证了红二、六军团主力顺利地通过一、二道防线。同日，红二军团全部离开寸田、坪地，军直机关和四师进驻牛场，六师驻高桥、田坝，五师驻放马坝。红六军团撤出奎香驻寸田、乌纱寨一带。
11日，红军正在镇雄西南行进时，敌郝梦龄四十七师、五十四师和万耀煌纵队的九十九师，己抢先占领镇雄县城。
红二军团直属机关和四师从牛场、诸宗出发，经南天门过河坝小桥，沿坪上、朵口、罗汉林梁子到达以萨沟。十二团从桥边，经麻塘、老鸦直插巴溜。五师从放马坝经黄泥坡、包谷山、诸宗南天门、河坝、新田到坪上。六师由高桥、新田一带出发，经波萝沟、过老场、坪上到李家寨。
红六军团从寸田、乌纱寨出发，宿牛场、确佐。
红二军团在向巴溜行军途中，俘获一敌人逃兵，供出万耀煌纵队十三师将于次日经哲庄坝到镇雄截击红军。
12日，贺龙、任弼时在以萨沟指挥四师由以萨沟、经麻园、桥边直插赫章县哲庄坝的大丫设下埋伏，准备围敌夏鼎新旅于桃园；六师由李家寨经刘家湾子、巴溜快速至哲庄坝设伏，围敌潘祖信旅于哲庄坝。当敌人进入红军埋伏圈后，各埋伏部队即以猛烈炮火攻击，万耀煌纵队被截为几段，互相不能顾及。经过一天的激烈战斗，敌军伤亡120多人，其中营长1人，连长2人。俘敌200余人，缴获弹药300余挑，轻重机枪7挺，长短枪数百支。纵队司令万耀煌几经挣扎，侥幸逃跑。红六师十八团政委余秋里不幸负伤，后来成为独臂将军。
当天红六军团由牛场、确佐出发，十六师宿大坪子、李家寨一带，十四师宿坪上。
五、突破重围，挥师北上
13日，红二军团先头部队在财神北西与敌郭汝栋遭遇，红六军团也在以萨头道桥与敌五十四师孔繁洒旅遭遇，敌人的包围圈越来越小。二、六军团仅能在镇雄、赫章交界上纵横30公里的狭小区域行动，形势极其险恶。红二、六军团总指挥部动员全体指战员以最大的毅力战胜艰难险阻，并减轻部队装备，提高运动速度，借已疲惫的敌人已被诱调东北面，敝开西南通道的大好时机，乘虚西进，进入滇东，摆脱敌人的大规模围追堵截。红军以神奇的速度，从敌郭汝栋与樊嵩浦两纵队之间顺利穿过。
14日，红二军团四、五两师到达棵倮，六师到达毛姑。红六军团十六师到麦车。十七师在安尔洞、大树林一带与郝梦龄纵队接触，并遭敌机轰炸。由于红军行动灵活，巧妙穿插，15日，基本摆脱敌军的包围和威胁，全部进入赫章县境内。16日，红二军团四师到兴隆厂、天生桥;五师到补处;六师到大街子。红六军团从毛姑青山出发，经以则河、法冲，于傍晚再次进入彝良奎香地区。
17日，红二军团分别由驻地进入得胜坡。红六军团从奎香出发，乘虚而进，一部分过云贵桥宿威宁大寨，余部宿洛泽河两岸。18日，红二军团继续行军，进入宣威黑石头区的河坝;红六军团继续通过云贵桥，全部进入威宁县境内。19日，红二、六军团到麻乍会合。20日，进入宣威，直趋滇东，挥戈北上，打开了继续北上的局面。这就是红二、六军团长征史上以少胜多，与十倍于己的敌人，在乌蒙山区极其险恶的环境中展开周旋，彻底摆脱强大敌人的围追堵截，冲出乌蒙的精彩战例乌蒙回旋战。
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