凯迪电力：68亿巨资布局打造清洁能源领军集团
11月19日国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》，明确了国家能源战略，能源科技创新和清洁能源是未来国家能源消费结构改革的主攻方向，而凯迪电力刚刚发布的公告则显示，该公司有望通过资本运作，巨资打造清洁能源行业的领军企业集团。
凯迪电力11月25日晚间发布公告称：拟通过发行股份及支付现金方式，购买控股股东阳光凯迪、关联方中盈长江及华融资产、华融渝富等无关联第三方合计15名交易对方持有的生物质发电资产、风电、水电及林地资产。此次重组后，意味着凯迪电力将转型为行业领先的以“生物质能”为核心，兼顾发展“风力发电”、“水力发电”、“页岩气”及“煤制天然气”的“清洁能源平台”企业。
资料显示，凯迪电力主要从事生物质发电、煤矸石环保发电、电建总承包等业务，同时积极拓展页岩气、生物质合成油等高科技新能源业务。通过此次重组，将收购87家生物质电厂100%股权、1家生物质电厂运营公司100%股权、5家风电厂100%股权、2家水电厂100%股权、1家水电厂87.5%的股权以及58家林业公司100%股权，交易标的合计共154家公司。
值得一提的是，在将阳光凯迪集团生物质电厂纳入收购范围的同时，还将注入1018.7万亩林地资产，进一步丰富凯迪电力生物质发电燃料来源，解决多年困扰行业发展的上游燃料供应问题。此次重组完成，凯迪电力将拥有111家生物质电厂，林地生物质存量也将超过3008.6万吨，活立木蓄积2174.7万立方米。
另外，凯迪电力还将以6.8元/股向特定对象非公开发行14000万股股份，配套募集资金19亿元，其中9亿元用于支付现金对价，剩余部分补充标的资产运营资金及上市公司流动资金。
浦发银行：拟收购整合上海信托带来多方面正向效应
浦发银行(600000)11月25日晚间公告，公司拟以向大股东上海国际集团非公开发行股票的方式购买上海国际信托有限公司分立完成后的存续的上海信托66.332%的股权。
在上海信托分立完成后，上海久事公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海地产(集团)有限公司拟向公司分别出让其所持有的存续的20%、1.334%和0.667%的股权，公司届时将通过向其发行境内上市人民币普通股(A股)方式支付标的股权之对价。
公司表示，收购整合上海信托，将会给公司带来多方面的正向效应：一是能够进一步发挥公司在资产管理方面的优势，有利于形成多元化经营格局，增强公司与上海信托的联动协同效应；二是能够提高公司全方面服务客户的能力，有利于强化公司的核心竞争力，打开发展、盈利和估值空间；三是能够实现强强结合，有利于增强公司和上海信托抵御防范系统性金融风险的能力。
同时，公司收购整合上海信托，也是为了更好地贯彻落实国务院关于加强影子银行监管的相关要求。通过商业银行对信托公司的收购整合，可以更好地理顺银行和信托的业务关系、明晰双方经营边界，按照“栅栏原则”实现商业银行业务和信托业务的错位经营。一方面，收购整合后，公司可以将目前相对符合信托特征的业务逐步整合到上海信托的平台上开展；另一方面，通过双方的深度业务整合，可以促进上海信托更好地实现经营转型、真正回归信托主业，从而有效降低银行和信托的经营风险。
西部资源：拟自筹资金收购资产转型新能源汽车决心不变
西部资源(600139)11月25日晚间公告，经与有关各方论证和协商，公司拟以自筹资金收购重庆恒通客车有限公司59%股权、重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权及重庆恒通电动客车动力系统有限公司35%股权，该事项对公司构成了重大资产重组。经申请，公司股票自2014年11月26日起连续停牌，停牌时间不超过30日。
此前，公司曾披露非公开发行股票预案，拟向包括控股股东在内的4名特定对象募资36亿，用于收购五洲龙汽车、重庆恒通客车等资产。但该方案未通过证监会审核。
公司表示，鉴于此次非公开发行股票募集资金拟收购的相关资产已签署正式生效的协议，同时考虑到公司向新能源汽车板块完整产业链转型的战略目标能顺利实施，经公司与相关各方初步协商，拟以自筹资金完成对恒通客车59%股权、交通租赁57.55%股权及恒通电动35%股权的收购。
公司及相关各方正针对证监会下发的《关于不予核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票申请的决定》中提出的相关问题，积极探讨切实可行的解决方案，以确保此次重大资产收购完全符合证监会关于重大资产重组的相关规定。
世纪瑞尔：拟9900万入股易维讯30% 丰富公司产品线
世纪瑞尔(300150)11月25日晚间公告，公司与北京枭贤轩投资管理中心(有限合伙) 于2014年11月25日在北京市签署了《股权转让协议》，拟以3825万元的价格向北京枭贤轩投资管理中心(有限合伙)转让公司全资子公司北京瑞和益生科技有限公司51%的股权。交易所得资金用于补充流动资金。
本次股权出售完成后，将进一步改善公司经营状况，对公司的业绩产生积极的影响。本次交易预计能给公司2014年度带来约4200万元左右净收益。
同日，公司公告，拟使用超募资金9900万元收购苏州易维讯信息科技有限公司(以下简称“易维讯”)30.00%的股权。易维讯设立后承接控股股东易程(苏州)软件股份有限公司运维事业部的全部运维业务、技术及人员。易程(苏州)软件股份有限公司原运维事业部在中国铁路客服系统及枢纽、楼宇机电设备与BAS系统运维管理及相关服务具有较强的技术优势和领先的市场占有率。易维讯设立后全部承接了上述业务。
据业绩承诺，易维讯的经营业绩目标如下：2014年度的净利润(扣非后)不低于3300万元；2015年度的净利润(扣非后)不低于4000万元；2017 年度的净利润(扣非后)不低于5000万元。上述3年净利润(扣非后)目标累计计算完成情况，三年累计净利润(扣非后)低于12300万元的部分，易维讯控股股东易程(苏州)软件股份有限公司将进行全额现金补偿。2015-2017年度中的任一年度经审计净利润(扣非后)完成情况不能低于净利润目标的 70%，否则易维讯控股股东易程(苏州)软件股份有限公司将对当年净利润(扣非后)低于目标的部分进行全额现金补偿。
公司表示，本次交易不仅可以有效地提高公司超募资金的使用效率，而且可以培育新的利润增长点，进一步丰富公司产品线，实现优势互补，提高市场占有率，加强市场拓展合作，为公司的发展注入新的动力。
凤凰光学出售上海光学41.8%股权剥离亏损资产
凤凰光学(600071)11月25日晚间公告，为避免凤凰光学(上海)有限公司持续亏损对公司造成的损失，公司拟以挂牌交易方式出售上海光学41.8%股权，出售价格以不低于2014年10月31日审计评估基准日的经审计评估的净资产为准。
上海光学注册资本12500万元，主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件、光电开关、光电子器材等产品的开发与生产。2014年前9月，营业收入8792.38万元，净利润-3557.63万元，截止9月30日净资产11441.23万元。
公司表示，此次出售上海光学41.8%股权，有利于公司减少亏损。目前公司正在积极进行产业转型，此次交易有利于公司将资源集中于未来的业务，在产业转型上迈出一大步。
公司同日公告，鉴于公司控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司经营期限于2015年1月11日经营届满，股东方日本富士胶片株式会社提出经营届满后终止经营，公司拟收购控股子公司凤凰富士30.64%股权，交易价格以2014年10月31日为评估基准日的经审计评估的公司净资产为基础加减评估日至收购日期间产生盈亏、再减去员工安置费用后的金额作参考依据，由凤凰富士的中外方股东协商确认。收购完成后，公司将持有凤凰富士100%股权。
此次收购股权有助于稳定公司客户，满足公司可持续发展需要。
中航机电：拟定增募资26亿偿债每年节约财费1.56亿
中航机电(002013)11月25日晚间公告，公司拟以18.88元/股价格，非公开发行不超过13771.19万股，募集资金总额不超过26亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款。公司股票将于2014年11月26日开市起复牌。
据方案，航空产业公司认购2648.31万股，中航证券拟设立的“机电振兴1号”集合资产管理计划认购809.85万股、中航证券拟设立的“启航3号”集合资产管理计划认购794.49万股，国投瑞银拟设立的“祥瑞3号”定向资产管理计划认购1588.98万股，国联安基金拟设立的“国联安定增贰号”特定客户资产管理计划认购2632.94万股，东海证券拟设立的“翔龙11号”集合资产管理计划认购1588.98万股，华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计划认购1588.98万股，景盛投资认购2118.64万股。
其中，航空产业公司为公司的关联方；“机电振兴1号”委托人为公司及其全资、控股子公司、托管企业的员工(含公司董事、监事和高级管理人员)，构成潜在的关联关系；“祥瑞3号”委托人为江西江南投资有限责任公司，为公司关联方；
公司表示，若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则除“机电振兴1号”集合资产管理计划认购金额不调整外，其他各发行对象认购金额届时将相应等比例调减。
财务数据显示，2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司合并报表资产负债率分别为66.86%、66.44%和 68.04%。本次发行募集资金到位后，以2014年9月30日公司财务数据模拟测算，合并资产负债率将从68.04%降至51.89%，偿债能力特别是短期偿债能力将得到大幅提高。据测算，偿还26亿元借款后公司每年将节约财务费用约1.56亿元，显著提升公司盈利水平。
公司表示，本次非公开发行能提高公司资本实力、增强公司未来发展潜力，为公司积极推进新产品的研发、生产和销售，丰富公司的业务产品，积极探索外延式扩张，扩大市场占有率奠定坚实的基础。
中国软件：对四川中软进行改组改造引入战略伙伴
中国软件(600536)11月25日晚间公告，公司拟将在子公司四川中软科技有限公司的565.95万元的出资额(占注册资本的27.50%)以 3080万元的价格在产权交易所挂牌出售，同时同意其他投资方对四川中软增资2800万元(其中514.50万元入注册资本、2285.50万元入资本公积).
在股权转让和增资完成后，以资本公积金转增注册资本，四川中软注册资本增至5000万元，其中公司出资1700万元，占注册资本的34%，为四川中软单一第一大股东。
其中，国润科技保证参与对公司在产权交易所挂牌出售四川中软565.95万元出资额项目的摘牌，并在受让成功的情况下对四川中软增资1120万元，其中 205.80万元入注册资本、914.20万元入资本公积；四川天睦同意以560万元的价格受让曾逸、周永华、苌浩、邓翔合计持有的四川中软102.90 万元出资额，并对四川中软增资1680万元，其中308.70万元入注册资本、1371.30万元入资本公积。
四川中软主营业务：以四川省智慧城市工程技术研究中心为载体，承担智慧城市的咨询、规划、设计；致力于智慧城市核心支撑平台的研发；提供智慧城市综合解决方案；专注于基于3S和物联网技术应用的单兵应急指挥平台研发和提供行业解决方案。2014年前9月，营业收入6196.13 万元，净利润-540.99万元，截止9月30日资产净额3328.54万元。
公司表示，此次出售资产并对四川中软进行改组改造，为其引入新的战略和财务投资伙伴，提升了其资源吸引和整合能力，改善了资产结构和资金状况，提升了融资能力，混合所有制的探索也将提升其治理水平和经营管理能力，股权结构的多元化完善，也将降低四川中软对公司在业务和资金方面的依赖，为四川中软今后的进一步发展奠定基础；公司出售资产实现较大投资收益，可有效改善公司的损益水平和经营成果，有利于使公司有效控制和降低投资和经营风险。
金杯汽车：拟携手德铁信可 3000万美元成立全球物流公司
11月25日晚间，金杯汽车发布公告，公司拟与外方全球国际货运有限公司(英文名称 Schenker International (H.K.) Limited)共同投资3000万美元设立金杯全球物流(沈阳)有限公司，双方各投资50%，即各投入1500万美元。
新设立的合资公司注册资本1200万美元，经营范围为仓储、物流服务；对仓储货物进行包装、分拣、检测、中转、报关、报检；普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口；商务咨询服务；物流信息咨询。
金杯汽车表示，该项目符合国家产业政策，符合公司未来发展战略需要。资料显示，全球国际货运有限公司注册资本100 万港元，主营业务为提供国际货运代理及仓储服务。公司主要股东或实际控制人为德铁信可集团(英文名称 DB Schenker AG Germany).
据了解，德铁信可别名“全球国际货运”，是德国铁路集团的全资子公司，业务重点在于运输及物流，公司总部设在德国埃森。德铁信可是世界上首屈一指的全球综合物流及货运服务供应商之一。不论在欧洲，还是在全世界范围内，都占领先地位。
(责任编辑：DF146)
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