周穆王共在位五十五年，死后传位给儿子周共（恭）王。《国语·鲁语》对周共王的评价挺高，说他“能庇昭穆之阙”，也就是能弥补昭王和穆王的缺失的意思，估计是指他在位的十二年很少发动战争而言的，但其实他老爸周穆王到了后期也已经很少发动战争了，和平时间比周共王的在位时间还要长，所以这个说法不太能站得住脚。
而且，周共王看上去也并不真是一个慎用武力的人，这从他灭密国就能看出来：有一次周共王到泾河去玩，密国的国君密康公陪同。这时候也不知道从哪儿来了三个女子，跑到了密康公那里，被密康公收留了。密康公的母亲比较精明，看出这件事的凶险来，就劝儿子把她们献给周共王，可是康公不献。结果，“一年，共王灭密”。
为了这么个荒唐的理由就能灭了人家的国，要说周共王不是个滥用武力的人，恐怕不太说得过去。因此也许可以说，他之所以不打蛮夷戎狄而打密国，并不是因为什么“能庇昭穆之阙”，只不过是打密国比深入不毛打蛮夷戎狄要轻松得多而已。
另外，他的运气也比较好，在位期间没有什么外患，所以显得他好像没有他的爷爷和爸爸那么好打仗。但这更可能只是由于那些被他老爸打残了的敌国还没缓过劲来，而他也乐得不去招惹人家。到了他儿子周懿王在位的时候，随着老对手们的实力逐渐恢复，情况就开始不同了。
懿王七年，西戎入侵镐（hào）京（今陕西西安长安区）。懿王十三年，北狄入侵歧邑（今陕西宝鸡岐山县东北）。首都和龙兴之地都遭到攻击，按理说周朝应该有所表示，或者“修德”或者“观兵”，然而并没有，我们没看到周懿王有什么特别的应对。直到懿王二十一年，时间已经过去了很久，才有一次虢（guó）公率军讨伐犬戎的行动，但还没打过人家，败逃而归。
此后一切又归于寂静。在寂静中过了四年之后，周懿王驾崩，周孝王辟方继位。关于周孝王，《史记》的记载有矛盾。《三代世表》说他是周懿王的弟弟，《周本纪》则说他是周共王的弟弟，也就是周懿王的叔叔，我们不知道哪一个对，但不管他是谁的弟弟，这都违背周朝的嫡长子继承制，为什么会出这种事，我们还是不知道。
周孝王一上台就命令申侯去讨伐西戎，但战果不详。到了孝王八年，他又开始在渭河及其支流汧（qiān）河之间牧马。牧马是个技术活，需要找个明白人，有人就给周孝王推荐了非子。
这个非子是犬丘（今陕西咸阳兴平市东南）封主大骆的庶子，由于世代与西戎杂居，所以非常善于养马。到了第二年的繁殖期，马的数量大大增加，周孝王很高兴，就想把非子立为大骆的继承人。这一下申侯不高兴了，因为大骆是申侯的女婿，现在的继承人正是申侯的外孙。他跑去找周孝王理论，先摆了一通他们老申家从祖上就跟西戎通婚，从而保证了周朝西部边疆稳定的功劳，接着说了一句非常不得体的话：“申骆重婚，西戎皆服，所以为王。”
这话简直就是威胁周孝王不要忘了自己是怎么登上王位的。在正常情况下，如果臣子敢这么跟天子说话，那基本就等于是在找死，但周孝王却立马哑火了，不仅没治申侯的罪，而且连更换大骆继承人的事也不再坚持了。联系到周懿王十五年，周懿王突然莫名其妙的从宗周搬到大骆的封地犬丘，而他死后周朝王位的嫡长子继承制就被打破了，实在不能不让人怀疑周孝王是不是真的得位不正，所以这时候他才不敢较真。
大骆他们家跟那个被周穆王封在赵的神车夫造父是一家子，其先祖大费是帝舜的臣属，曾帮助大禹治水有功，很可能就是那个曾经跟夏启争夺天下的益。大费在帮助大禹治水之后，又被帝舜派去训练鸟兽，因为“鸟兽多驯服”，被帝舜赐姓为嬴，所以大骆他们家本来应该姓嬴，只不过这个时候都跟着造父一起姓赵了。现在由于申侯的阻挠，周孝王没能把非子立为大骆的继承人，所以便想起来大骆他们家原本姓嬴这回事来，于是把非子“邑之秦，使复续嬴氏祀，号曰秦嬴”。这就是后来灭六国、一天下的大秦帝国的前身。所以说，秦赵本是一家，只不过这时候的秦和赵都还只是周王室的附庸，不能算诸侯，以后要走的路还很长。
周孝王封完秦嬴不久就死了，好像是专门为了给周朝找一个掘墓人，才打破嫡长子继承制来客串了一把周王的。他死之后王位又传回给周懿王的太子燮（xiè），周朝的嫡长子继承制重新得以确立。这其中发生了什么，我们仍然不知道。
燮就是周夷王，在位八年就病死了。他在位期间，曾经当着各国诸侯的面把齐国国君齐哀公给煮了，还曾派虢公讨伐太原（或今宁夏固原地区）之戎，抢了一千匹马回来，看似挺厉害的样子。不过当楚国国君熊渠北伐庸国、扬越和鄂国，兵锋直指洛邑，并且以“我蛮夷也，不与中国之号谥”为理由，把自己的三个儿子都封为王的时候，他却连个屁都没敢放，而《礼记·郊特牲》中也有周夷王自降身份，“下堂而见诸侯”的记载，可见他其实也没有多么厉害。
实际上，自从周共王以后，周朝的国力日衰，渐渐在与蛮戎夷狄的长期拉锯中落到了下风，吃败仗已经是家常便饭，越来越没有什么厉害可言了。
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