老兵就问一个核心问题:
如果高层继续推动电动车
那么到达2020年
就可能出现锂资源的不足
为了控制石油
中东战争打了多少年?
这一次
如果石油被锂电池替代
你当石油大佬是傻逼??
而且最关键的问题是:
跟石油一样
锂的对外依存度非常高啊!!
不知道高层是怎么想的
老兵隐约看到:
当年高层怒推光伏
带来的的不良后果
光伏的全面失败
是一个赤裸裸的例子
但是,老兵估计:
高层的某些智囊
是不见南山不回头的!
锂矿的价格
一定会继续飙升!!
直到某智囊被打脸!!
所以,不用再想了
“得矿山者得天下”
汽车都用上锂电池
谁拥有的锂资源多
谁就是王!!
国内的锂资源的分布
大家仔细看看
主要是在青海
几乎独占一半!
那么老兵的结论是:
重点干比亚迪
因为,比亚迪在青海的布局最深
今年3月份
比亚迪出资2.45亿
在青海成立新公司开发盐湖锂资源。
其余的几只票,像
(1)西藏矿业
(2)西部矿业集团
(3)盐湖股份
(4)SQM
(5)FMC
(6)美国雅宝等
都是掌握着全球
著名的盐湖资源的票
但是,老兵总是有点担心:
锂电池走光伏的老路
所以,老兵在能源革命这条线
还会布局二个领域:
天然气和燃料电池
原因有2个:
(1)目前国内的的士,基本已经普及天然气。
(2)燃料电池面临更多的是工程和商业化的问题,可以通过时间来解决,而锂电池面对的却是基础科学领域的瓶颈,能量密度低这个问题基本上是无解。
再加上,在政策驱动方面
老兵也发现了一些奥秘:
老兵发现
在大大眼里
其实是多条腿走路
大家应该还记得
新闻联播播过下面的新闻吧!
关于可燃冰的
在新闻联播上播放
就是告诉世界:
我们已经摆脱了石油的控制!
如果石油时代被全面替代
未来谁能全面替代石油
绝对不是锂!!
目前全球能源结构为:
原油33%
天然气24%
煤炭30%
核电4%
水电7%
新能源2%
老兵认为:
天然气和燃料电池才是替代石油的
最佳方案!
老兵认为:
(1)锂电池的纯电动车:将主攻豪华车品牌;
(2)燃料电池的电动车:将主动普通品牌;
在政策面
老兵也是有证据的:
《十三五国家战略产业发展规划》
对燃料电池是有明确的时间表的。
科技部也在有计划的推动:
9月7日,科技部/联合国开发计划署“促进中国燃料电池汽车商业化发展项目”佛山项目启动仪式暨佛山市南海区新能源汽车(氢能)产业招商推介会在佛山市南海区丹灶镇举行。
目前替代石油车的主流技术路线:
就是锂电池和燃料电池
燃料电池最大优势:
就是能量密度高
是锂电池的120倍。
哪怕是最新一代的锂电池车
其能量密度极值也只有汽油的1/40
行业自然迟迟无法出现10倍速的改进
但燃料电池却可以改变了这一现状
从人类过去百年的能源进化史看
其本质上就是碳氢比的调整史
但是这个时间周期可能非常长
所以,燃料电池的机会
适合玩超长线+持续轮动赚股数的人
短期的机会
还是搞锂吧!!
继续涨价是铁板钉钉的!!
核心标的:
锂:赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团;
钴:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业;
铜箔:诺德股份;
磁材:中科三环、正海磁材、宁波韵升。
最后,说一点题外话
纵观人类历史
每一次能源变革
都会带来整个工业体系的重构
甚至是全球领导国家的易主
第一次工业革命成就了英国
第二次工业革命成就了美国
如果电池车在未来
能够全面替代石油车
那么,发达国家在过去200年
由内燃机积累起来的技术优势
将将大幅缩水
这也相应给了我们
一个弯道超车的机会
但是超车方向一定要选好
日本作为最早研发出锂电池的国家
目前却已基本放弃锂电池车的研发
全力猛攻燃料电池
其背后的逻辑很值得我们深思。
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