CPO再度卷土重来，其总龙头剑桥科技受业绩大幅增长再次涨停，引爆了相关概念板块，如果长期关注我文章的老粉应该知道，我之前解析过CPO整个板块的逻辑是在AI板块算力细分最具有业绩支撑，在目前极度分化的二级市场，作为市场最亮眼主线之一，应该能吃的满嘴流油！
基于AI的高算力场景，基础设施包括硬件设备相关最明显的一个变化是算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。因此，随着ChatGPT对AI行业的促进，高算力背景下，如何降低功耗、提升效率、控制成本也成为了诞生行业新风口的契机。
在传输质量上，可以满足超高算力后光模块数量过载等问题。同时将光引擎移至交换芯片附近，降低传输距离，提高高速电信号传输质量。耦合之后未来伴随规模上量，成本或有一定经济性
CPO即共封装光学，或称为光电共封装技术、芯片级光互连技术，是一种可代替传统前面板可插拔光模块的新型超小型高密度光模块技术，能以更低成本和功耗，将从电芯片发出的高速电信号转换成光信号，并传输到远端。CPO的低功耗有望成为AI高算力下高能效比方案。将光引擎移至交换芯片附近，降低传输距离，提高高速电信号传输质量；通过新技术、CPO、硅光、耦合、液冷散热等共同达到“高算力但非高功耗”的目标。
消息导向：最近相关部门高新司召开超算互联网工作启动会，成立了国G超算互联网联合体。该联合体旨在成为支撑数字中国建设的“高速路”，计划在2025年底前实现目标。
中航证券也表示，传统可插拔光模块的功耗限制正在凸显，在算力时代，采用CPO技术路径可以迎来发展良机，实现降本增效。CPO技术路径通过减少能量转换的步骤，降低功耗，相较传统光模块，在相同的数据传输速率下，功耗可降低约50%。这将有效解决高速高密度互连传输场景下，电互连受能耗限制难以大幅提升数据传输能力的问题。此外，CPO主要采用硅光技术，具备成本、尺寸等优势，为CPO技术路径的成功应用提供了技术保障。
接下来，重点聊聊CPO这一波再度风口已经吹起，该怎么把握？整理了5只“CPO+通信设备”相关概念公司，注意收藏关注！
天孚通信
光纤连接细分市场龙头，公司有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案，目前送样通过，项目进入可靠性验证阶段。
通宇通讯
针对CPO产品技术，公司深圳光为子公司已有布局和研究，相关研发样品已经部分客户测试认证，预计明年可以实现量产。公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域,目前,基站天线仍为公司的主导产品。
全信股份
具有自主知识产权的军工线缆生产企业，公司联营企业深圳市欧凌克通信技术有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的光通信产品高新企业。公司有一种光电传输装置、一种单通道100G光电传输模块等技术专利。
烽火通信
烽火针对DCI互联、数据中心、城域汇聚及骨干长距传输等应用场景推出了基于QSFP-DD封装的青锋系列400G相干光模块和基于CFP2-DCO封装的玄铁和真武系列400G相干光模块。其中，真武系列采用的400G相干光器件集成自研的400G光芯片、64G驱动芯片及放大器，面积仅为传统器件的20%。
最后一家、也是最有潜力
①、CPO技术方面全国领先地位，市场占有率以及领先地位明显，年报业绩预计扭亏。
②、同时拥有国资背景，而且拥有强大的计算团队，发展前景巨大
③、技术上形成突破形态，主力庄家横盘吸筹2年，底部上涨筹码一点都没有松动，大基金也持仓，大佬合力准备干一波大的，月线级别强势金叉，或将迎来78%增长。
为了不扰乱主力节奏，具体就不在这里说了。启动就在一瞬间，有想了解的朋友，关注我，在评论区看看。
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