股市运行有其自身的客观规律，股市无序无规律的神秘论及庄家操纵说都是不科学的。认知股市运动的原理，遵循市场的客观规律，是每个市场参与者走向成功的基础，尤其中小投资者，更是不可或缺的重要基础知识。股市运动的原理及规律，从专业的角度讲，尽是游资、板块、热门股、多头、空头、增量资金、场外资金等术语，听起来使人云天雾海、苦涩难咽，不但一般投资者不易理解，就是专业人士也因术语概念偏差，难成共识。从通俗易懂的角度出发，用江河运动的原理来形容与比较股市运动，更能形象生动、简单明了的解析清楚。
股市与江河运动的相同之处
股市是不断变化的，是什么在推动行情的不断变化呢？是资金与资金的游动；江河是不停运动的，是什么在推动江河的不断变化呢？是水和水的流动。水往低处流；资金向利润大的地方去。看似不一样，其实一样，都是流向流动快的地方。资金有许多类似于水的特征，一个资金游动推动的市场与一个水的流动推动的江河，自然原理相通，规律相近。
江河流水，雨是变化的根源；股市行情，增量资金是行情的原由。下雨靠天气变化；增量资金借助政策气候作用。格外相仿的是：降雨云系不可能无条件的成为降雨；场外资金不可能无根由的转为入市资金。一旦条件形成，大地开始不停的下雨；股市在示范作用下增量资金持续涌入。这时江河与股市典型共同特征。
股市与江河的对比：
水（资金）——挥发成降雨云系（场外资金）——降雨（增量资金）——水的流动（股市行情）品味江河运动，理解股市行情。能从原理和规律的高度理解和分析股市变化，完成从感性认识到理性认识的飞跃；从实践经验到理论体系的飞跃。股市运动同江河运动相似，江河不断循环、周而复始的运动原理，也正是股市运动的原理。江河水起落的客观规律，也正是股市运动的客观规律。
大行情是大洪水
股市运动最活跃莫过于一年一波的大行情，股市在某种宏观政策的作用下，各类资金源源不断的注入进来，市场成交迅速放大，行情开始上涨，各类股票都会有不同程度的上涨。连续不断的资金涌入，会掀起一波接一波的暴涨行情。江河中的大水与洪水也如此理，进入雨季，普降大雨，大江小河水位普遍上涨，小河涌入江河，江水暴涨，汹涌澎湃形成洪峰，连续不断的降雨形成一次又一次的洪峰。
大行情与大洪水原理相似，在大行情中应该怎么把握和操作呢？放开胆量，抓准热点，捂牢股票，坚定持股，待大势缩量后，高位获利了解，或多或少都有不错的收益。股市中最大的机会就是一年一度的大行情，把握住大行情的机遇历年下来就是可观的收益。把握不住的投资者，失误普遍是：行情来了，短线跑了；快见顶了，忍不住买了；行情过了，被套牢了。造成失误的根源就是对股市运动认识不清，原理不明。大水来了，一切都在上涨，为什么要跑失机会呢？大水过去，一切都要回落，为什么要心存侥幸呢？品味江河运动，类比股市变化，能够更准确的理解市场，判断行情，避免严重的原则性失误。
大水过后，水会平静的回落；行情过后，股价会自然的下跌。巨量之后的缩量，高水位之后的回落，表明行情结束或洪水过去。此时应非常警惕，否则将是平静不觉的深度套牢。套牢的感觉更象难上难下的吊在岸边的树枝上。
进一步理解股市与江河的共同原理
股市与江河运动有极大的类同，过细的类比有教条之嫌。品味江河运动，联想股市运动，掌握股市运行原由、形成、规律，才能形成自己对行情的深刻见解，才能把原理与实际投资联系起来，用理论来规范和指导投资决策。股市行情中主流热点涨势汹涌，非主流热点起伏不大，为什么呢？用江河来类比，大江与小河之别，主流热点是主江道、主河道，自然水位会持续上涨，非主流热点只是存积不住水的小河。把握主流，把握江道是对股市运动——江河原理的更深理解。
股市与江河也有不同的一点，江河几十年一改道，股市主流1~2两年一改道。江河水还有涨起来的时候，而改道后的套牢就难以解套了。股市与江河运动原理相通、规律相近，资金不断推动股市运动，时而波澜壮阔；时而跌荡起伏；时而干凅凝重。基于投资者的普遍实用性，仅对大行情似大洪水作一局部粗述，其它各段行情不复赘述。大河有水小河满，大河无水小河干，理解和熟悉大行情的成因及原理，把握大行情的特征，从容应对急剧的大行情市场变化，对中小投资者是至关重要的。掌握大行情的原理，就不会在机遇面前对股市与股票忐忑不安，无从下手了。
股市如流淌的江河，哲人说：人不可能两次踏进同一样的河里。同样，股市只有全新的行情，没有永远的庄家。相信自己，依靠自己，努力去认知股市的原理及客观规律，自主的分析判断市场，将会改变你的股市人生，掀开你的投资生涯的辉煌一页。股市运动的江河原理并不是空洞的理论，而是投资实践中不可获缺的指导。在大原理的指导下，分析股市行情，把握市场机遇，获得成功收益，这才是股市运动——江河原理的实践意义。或许艾略特先生《波浪理论》失传的开头篇就是股市运动的江河原理。
原理的进一步发展（简介）
懂得了股市运行原理，掌握了股市运动客观规律。那么，怎么才能在股市中生存和发展呢？股市操作应遵守的基本原则是什么呢？从股市运动原理可以进一步推导出买卖股票必须遵守的基本原则。即一. 大势放量参与，市场缩量谨慎。二. 涨时重势，跌时重质。三.强势股的回挡介入，弱势股的反弹离场。这就是股市生存的三个生存法则。 在生存法则的基础上，能够寻找到适合自己的操作方法，经典方法为伏击龙头操作法，回挡介入最强势的股票——跌下来的龙头股，掌握龙头股三段上涨行情：怀疑——确认——参与，形成大资金规范和别无选择的伏击龙头操作的实战原则。
股市运动原理，属于投资理论，在把握大行情上，不仅适用于小资金，更适用于规模较大的资金的运作，是两者皆适用的博大的基础技术范畴。是专业和普通投资者的必修课。股市如流淌的江河，投资如孤独的漂流。置身
这流淌的股市，回想起当年离任的上交所蔚文渊老总的感慨：我们面对的是一个无边的、无形的、巨大的………。
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跌时重质 涨时重势
"涨时重势，跌时重质"是观察股市和指导操作的一种方法。"涨时重势"是说在股市涨起来时，我们选择股票应该重"势"，选得"势"的股票。我们可以观察一下，当股市涨起来时，并不是业绩好的或分红多的股票就一定涨得高。而是哪个股票受追捧，哪个股票有亮点，哪个股票就涨得高。比如1999年"5·19"行情涨起来时，是网络股走红。那时凡沾点网络边的股票都像吃了兴奋剂似的，一个劲地往上蹿。而那些所谓的网络股业绩并不一定好，有的还相当糟，是垃圾股、亏损股。
所以"势"是一种时髦，一种时尚，一种概念，一种题材。当这种题材征服了投资者时，凡和这种题材有关的股票就有了"势"。"势"是资金的流向点，投资大众的追捧点，股市的博傻点。重"势"带有炒作性、投机性、短期性，所以网络股炒作完之后就无人问津了。但这也是股市中带规律性的东西，在股市上涨途中，投资者特别是短炒的投资者可以注重"势"的选择，利用得"势"的股来盈利。
"跌时重质"是说当股市跌下来时，质量好的股票跌得少，比较抗跌。这是好理解的。因为真正质优的上市公司，高成长的上市公司，会给投资者带来较丰厚的回报，在一个较长的时间段里拿着它们是放心的。它们易于受理性投资者、机构投资者的青睐，就是大盘跌下来，一些投资者也不会抛出，他们会长线持有，把它们当作若干年的持有对象。我们提倡价值投资、长线投资其意义也在这里。
"涨时重势"讲的是短期获利，因此要观察时势，跟随股市，在股市的运动中、波动中，察言观色，"敌"变我变。而"跌时重质"是讲的长线持股，如果在跌下来时也必须持股，那么应该选择质量好的股，也就是选择高长、有前景的股票持有。
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涨时重势 跌时重质
近期股市行情持续上升，很多股民最关心的问题是：股市什么时候见顶？什么时候该卖出股票，落袋为安。其实，答案很简单，炒股一定要顺应市场趋势，惟趋势马首是瞻，只要大盘趋势向上就坚定持股，当趋势改变时就卖出股票，兑现利润。简单地说，牛市要看重趋势，这叫涨时重势，跌时重质。什么是重势？大盘方面来说就是只要上涨的势头好，就不要研判顶部，也不要担心利空，不怕ST，不担心股价超买，满仓操作。个股方面就是完全抛开业绩、抛开成长性，不要去管基本面、技术面，就看势头，只要走得强，涨得多，封涨停板的量大，这就是好股票，就是龙头股。
大时代投资的王瞬就青睐龙头股，他认为，龙头股往往有主力资金的运作，而大资金的市场研判往往具有比较高的前瞻性，其操作取向也具备比较强的市场指导意义。中信建投的分析师孙鹏也崇尚龙头股，他说，龙头股再贵也可以买，只要它是龙头股。
有些投资者认为龙头股涨幅相对较大，而其他股票相对涨幅较小，所以投资其他股票或许更加安全，其实不然，有资金运作的股票往往能够连续大幅上涨，涨幅也会远远超出指数涨幅，10多年前就有老投资者编了一段顺口溜：“强者恒强，弱者恒弱，永远不涨，长春百货。”并不是说长春百货不好，只不过是当时的市场环境下，长春百货总在盘整，当所有的股票都上涨时它也不涨，所以有了这段话。
大盘也一样，既然是牛市，就要“今朝有酒今朝醉，能炒一天算一天”。当成交量持续放大、股指高位滞涨后，股指又转头向下，这时候投资者就要小心了，牛市可能遇到调整，熊市即将开始。所以，在目前仍然处于牛市当中时，投资者仍应该大胆出击，主动操作。但是，这样的操作并不是永远合适。
当并不能确定牛市仍然存在的时候，投资者就应该转变投资思路，退出市场观望，等待正确判断的到来，一旦市场转熊，就可以参考跌时重质了。简单地说，下跌阶段，投资者应该认真分析上市公司基本面状况，选择成长性好、业绩优良的上市公司投资，这样才能在熊市中盈利。
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