1934年10月，中央红军主力离开中央苏区时，中共中央决定在瑞金成立了中共中央分局，由项英、瞿秋白、陈毅、陈潭秋、贺昌等组成，项英任书记。同时成立了中华苏维埃共和国中央政府办事处，陈毅为主任。不久又宣布成立由项英兼任司令员的中央军区，指挥江西、福建、闽赣、赣南及闽浙赣5个军区（闽北分区在内）及各直属的地方独立部队与红二十四师和红十军，继续坚持中央苏区及其邻近苏区的斗争。
10月上旬，中央革命军事委员会（简称中革军委）命令红一军团向宽田、梓山地区集结；红三军团向雩都（今于都）东北之水头、石溪坝、东头、禾田及仙霞观地区集结；红五军团在兴国以南原地阻击敌人；红八军团向古龙岗地区集结；红九军团向古城、瑞金地区集结，准备执行新的任务。
中革军委同时命令红二十四师及各军区独立团接主力红军防务。各军团按照中革军委的命令，陆续离开防御阵地向指定地域集结，准备实行战略转移。红二十四师和各军区独立团先后到达指定地区，接替了红一、三、八、九军团的防务，抗击敌人。当红五军团在兴国以南完成阻击国民党军任务后，独立第十三团奉命到茶元冈地域向兴国之敌的右翼侧积极开展游击活动，以掩护红五军团的集结与转移；独立第三团奉命到兴国以南及东南地域接替红五军团抗击国民党军周浑元纵队，并率领地方部队积极游击于兴国之敌两翼。
国民党军运用间谍和空中侦察等各种形式，企图寻找红军各主力军团的位置。为了掩护主力红军隐蔽集结，中革军委命令红二十四师和各独立团积极开展游击活动，伪装主力部队，迷惑敌人，迟滞国民党军前进。
中革军委命令独立第二团等地方红军在古龙冈以南地区敌人的右翼和左翼积极活动，同时严密封锁消息，掩护红八军团的集中与移动。福建军区独立第十九团在河田以东地区、独立第十七团在连西地区开展游击活动，兆征独立营与在青溪天心地区的独立第十五团相配合，在河田以西地区开展游击战，严密封锁消息，掩护红九军团的集中与移动。江西军区部队在头陂、宁都的道路上进行坚壁清野。这些行动都有力地掩护了主力红军的集结与移动。
自广西兴安县城往北15公里，就是著名的界首镇。沿着一座座老宅信步走来，历史就这样沿阶而下来到平静的湘江。70多年前，界首大桥下这个小小的渡口，就是军委纵队渡江的地方。1934年11月下旬，从中央苏区出发的红色大军，连破敌人3道封锁线到达湘江边时，已成疲惫之师。此时，蒋介石已然判明中央红军的突围意图，任命湖南军阀何键为进剿军总司令，凭借湘江天险设下了第4道封锁线，总数25个师超过30万的国民党军队，在越城岭和都庞岭之间的湘江两岸布下了一个绝杀之阵。
事实上，陷入绝境之中的红军还有机会——桂系白崇禧既怕红军，又怕蒋介石，做出了既反共又防蒋、只追击不硬堵的决策，于11月22日将主力由全州、兴安地区退到桂林东南的恭城龙虎关地区防堵，在全州、兴安一线留出一条通道。此时，如果红军能抓紧时间轻装急进，则可在一昼夜间渡过湘江。但不肯丢弃辎重、背着重包袱的部队，仍按部就班地行进，耽误了宝贵的时间。
然而，绝境之中红军仍有化险为夷的希望。到11月27日，广西全州以南至兴安的几十里湘江依然空虚，如能阻挡全州守敌南进，抓紧一两天内快速过江，就可避免重大损失。但是，历史的结局却是那样的出人意料。行动迟缓的中央纵队舍不得弃掉辎重。这种阵势活像抬轿子。当时彭老总就气愤地说：“这样抬着'棺材’走路，哪像个打仗的样子?!”两次渡江良机稍纵即逝。于是，一场空前惨烈的血战不可避免地到来了。进退维谷中的红军，走到了生死存亡的一刻!
1934年12月中央主力红军血战湘江，突破敌人第四道封锁线后，翻越老山界，到达南山烂泥塘、大坪、鸡爪坪、胡家坪一带宿营。城步县委党史研究室主任杨宗兴介绍，“红军战士们从城步县城出发，徒步30公里来到老山界，当时的老山界没有公路，战士们只能通过穿过深山老林，攀爬陡峭的山路前进，在通过百步坎时，战士几乎是互相踩着肩膀过去的。”
陆定一的《老山界》这样描述：“向上看，火把在头顶上一点点排到天空;向下看，简直是绝壁，火把照着人们的脸，就在脚底下。”红军翻越老山界到达南山时，黎民百姓无不惊讶，都说红军是神兵天降，一夜之间山上全是穿灰衣服、带红五星帽子的人。“老百姓们都积极帮助红军挑担子、当向导、送食物，慰劳红军。”
1934年12月2日起，中央红军挺进越城岭山区，翻越老山界，转战资源县、龙胜县的越城岭腹地车田、两水、江底、马堤、芙蓉、广南、龙坪等地，至12月14日全部进入湖南城步、绥宁、通道县境。12月3日，红八军团在马岭分两路前进，其主力经岔岭、华江的高寨、潘家寨，从梯子岭翻越老山界，另一路经李家田屋后翻越老山界到塘垌（今资源县境）。红五军团由枫木到达华江锐炜。从4日至8日，中央红军3万余人分别从不同的线路翻越了老山界（湘、桂、贵各地都自认是“老山界”，它已不是准确的地名）。毛泽东、周恩来、朱德等党和红军领导人都步行翻越。
12月4日，中革军委发布《后方机关进行缩编的命令》，命令缩小军团、师级的直属队，取消师的后方机关及兵站，将所有后方机关直属队多余人员全部编入作战部队，立即检查、抛弃和销毁不必要的担子。中央军委第一纵队经马岭移至华江塘坊边、六垌地域，下午从兴安县的千家寺和塘坊边出发开始翻越老山界；第二纵队移至水埠塘。红一军团主力及九军团进至资源小地、车田、泍水、打水铺一带，一部前出至社水。红三军团进至华江锐炜、广塘、千家寺，红四师前出到金石乡中洞，红六师在华江南上土地堂配备警戒，红五师由洛江、大枫桥、岭脚底开到华江锐炜。
12月5日，中央军委第一纵队越过老山界，抵达塘垌（塘洞）（猫儿山西侧，今属资源县）。第二纵队由华江锐炜向老山界进军。红一、九军团主力为右队翻越越城岭（老山界）进至资源社水、泍水、茶坪一带。红十五师及红九军团一部进至车田。红三军团主力进至金石中洞(包括佑安、新文)，留一个团在洞上警戒，红四师十二团越过才喜界隘口，傍晚前出到龙胜县江底矮岭、泗水周家一带警戒。红五、八军团进到水埠塘、千家寺、雷霹洲地域，对司门前、锐炜及大埠头方向严密警戒。与此同时，桂军一个团从小道偷袭驻在千家寺的红五军军团部，红军仓促应战，边打边往老山界撤退，红十三师三十八、三十九两团被桂军截断，三十八团半夜组织突击队沿河突围，到塘坊边与主力会合，三十九团迂回水埠塘回归主力。
12月6日，中央军委第一纵队从资源县塘垌经满山溪、猴背、花桥到达龙胜县江底，并在江底打开了大地主曾祝远的谷仓，将数千担粮食分给贫苦农民。中央军委第二纵队翻越老山界抵达塘垌。红一、九军团主力进至皮水隘地域，留第十五师在社水、泍水一带，另一个师前出至横水寨。红五军团十三师三十七团、八军团及中央干部团扼守老山界；红五军团另一部进抵中洞。
同日（或是7日），红三军团在中洞留下六师向大溶江、灵川方向警戒，其余分三路向龙胜县前进：一路经竹林界、翻越才喜界到达江底矮岭村；一路（军团直属队及五师）经乌石界、温水江到达李江；一路（四师）经懵懂界、中村到达李江，接着又从矮岭村、李江进至河口、八滩地域。红军经过才喜界的一路部队（团长姓冯），得到瑶族农民盘桂荣等人的帮助，通过喊话，使守在才喜界(老山界附近另一山峰)的民团放下武器，拆除寨墙，让红军一枪未发通过了才喜界险隘，并捕获民团队长刘金发执行枪决。其中，红三军团四师十二团作为先锋从兴安县中洞出发，越过才喜界，于当天傍晚进入江底乡的矮岭和泗水乡的周家等地。
12月6日至11日，中国工农红军第一方面军从兴安、资源及湖南城步分三路进入龙胜东北部，经过江底、泗水、马堤、平等、飘里等5个乡45个村。在马堤、河口等处与国民党桂系军队发生过激战。
12月7日，中央军委第一纵队仍在江底，第二纵队抵花桥、猴背。红一军团主力部队进入芙蓉抵达白竹坪地域，余部西进至湖南城步县的蓬洞、杨梅坳地域。红三军团四师进至里排、河口、八滩，架设浮桥渡过桑江河，其十二团抵达赛纳（今泗水街）警戒；红三军团直属队及五师抵达龙胜江底、泥塘；拖后的六师于下午取道才喜界、黄家寨、黄毛坪抵达龙胜矮岭、河口。红五、八军团主力到达塘垌，红五军团十三师三十七团、红八军团一部分及保卫团仍扼守老山界，掩护军委一纵队在江底休息和二纵队西进。
同日，红三军团六师最后一支部队从金石中洞出发时，桂军四十四师一个团从溶江追上来，在江洲门遭红军后卫阻击，激战两个多小时，将桂军击退；当红军向竹林界撤退时，桂军又追了上来，见红军居高临下无可奈何，就开炮轰击，炮弹落在山下的文家洞村里，引起该村大火，烧毁20余家民房。至下午5时，红六师取道才喜界至矮岭与马堤河口间宿营。
12月8日，中央军委第一纵队从江底出发，经地林头、龙塘坪，翻越黄强界进至洛岩、东寨。中央军委第二纵队从资源县花桥、猴背出发，经界牌到达龙胜县江底。红一军团进至鸡公界、甘蔗水地域，其两个师推进至江头司（城步县界）、横水寨地域。红三军团主力进至里排、马堤，红六师在矮岭与马堤河口地域迟滞追敌后进入龙胜县地域；四师十二团在赛纳与桂军第十九师第五十六团激战一小时。
扼守老山界的红三十七团、红八军团一部分及中央干部团奉令撤往塘垌和江底，接着进入龙胜县地域。至此，红军全部离开了兴安县境。红一军团军团部和一师、红九军团由城步县茶园出发，进攻江头司，然后转回经五团、芙蓉、布弄、中洞，到达里木、白竹坪一带。红五、红八军团分别从资源县塘垌、满山溪出发，经花桥、猴背、界牌，抵达龙胜县江底、龙塘坪一带。
12月9日，中央军委第一纵队经城步县五团、翻越九斗界到龙胜县伟江乡洋湾、潘寨宿营。中央军委第二纵队从田湾、塘房出发，到横水、芙蓉宿营。红一军团军团部和一师、红九军团翻越新坳界，经东社、昌背抵达广南、平等一带，其二师进至木路口及其以西地域，十五师进至鸡公山。红三军团主力从里排、马堤出发，经牛头、百湾至郎其、大湾、新寨、老寨一带；五师完成扼守马堤通往碧林要道的任务，于下午撤至碧林、白岩。
红五、八军团由江底一带出发，推进到东寨、洛岩、里市、芙蓉一带。红一方面军从广西龙胜和湖南城步两县分左、中、右向通道[侗族自治县]前进，毛泽东被编在中央直属第二纵队。右路一军团二师、十五师和九军团；中路中央军委一、二纵队、一军团一师和军团部；左路三军团，后卫军五、八军团。此日，红一方面军大部分未入通道地域，只有右路一军团的二师从城步县进至木脚的木闹口地域。
12月10日，中央军委第一纵队翻越鸡心界，经太平、平坳抵达平等乡龙坪寨。右路前锋红一军团二师进占通道[旧县城]县溪镇。九军团从城步的长安营进到木脚的木闹口和临口之间；十五师进入长安营。红军在临口打了杨、黄、蒙三家汉族土豪，杀猪十一头，开仓分粮给穷人。左路三军团行至广西龙胜的白岩、平等、石村地域，先头师行到陇城，另一部扼守甘溪塘隘口；中路红一军团一师从龙胜、广南、南柴进至通道长安堡地域；，二纵队由潘村经中洞赶到广南城宿营。
红三军团主力经凉坪、平黄到达江口；五师经石京、江口与主力会合。红一军团军团部和一师、红九军团经寨江冲，翻越广西壕隘，进入湘西绥宁县流源地域（今属通道县），其一师经长安堡进至通道以南地区双江口与军团部会合。红五军团经城步县五团翻越九斗界，到达潘寨宿营。红八军团沿中央军委第二纵队路线抵达昌背、广南宿营。
12月11日，右路一军团主力及九军团进入县溪以及东南和以南地域，向绥宁、靖州两方向派出侦察部队，向城步来路派出部队警戒；向四乡、马路口侦察贵州方向。十五师经龙坪、平溪，到下乡流源西南的黄柏宿营。左路三军团经陇城、坪坦地域，其先遣部队前至牙屯堡、团头等地。中路军委一纵队从龙坪行至流源宿营；二纵队从广南城进到马龙辰口宿营，毛泽东主席住宿于双江 [今通道新县城。时任毛主席警卫陈昌奉同志1984年5月回忆说]。
12月12日，右路一军团二师、九军团在县溪镇及附近地域集结，另派一个团的兵力携带电台到岩鹰坡向四乡、马路口侦察贵州方向的道路。十五师由黄柏经二江口、地连、菁芜洲进至瓜坪；左路三军团主力行至坪坦、黄土塘[皇都]地域，先头师在牙屯堡、团头集结警戒。
中央红军12月11日到13日通过绥宁县蓉江乡[今通道侗族自治县菁芜洲镇]芙蓉村 的中央军委领导人和各纵队领导名单如下：中共中央革命军事委员会军委领导人：中路军中央军委一纵[红星纵队]：博古、周恩来、朱德、李德；军委二纵[红章纵队]：毛泽东、王稼祥、张闻天。
12月12日军委两个纵队在芙蓉村会合宿营，中央军委领导人傍晚在芙蓉木林庵紧急召开芙蓉转兵会议，史称:'通道转兵会议'。
12月13日，中路纵队中央军委一、二纵队从芙蓉、金殿出发，经炉溪进至播阳所以北地域，一军团一师进到贵州洪州司。根据12日通道芙蓉木林庵转兵会议后19时半发出的电令，右路前锋开始西进贵州行动，一军团二师与九军团从通道县城县溪镇出发，进到靖州新厂岩鹰坡、溶洞地域，十五师进入县溪地域；左路三军团进到播阳所、黄垢地域，侦察部队前行贵州境界的江口屯侦察；在通道长安堡、黄土塘留下的后卫部队五、八军团当日进到元现、土溪地域。
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