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抖音VS快手直播差异究竟在哪?

说到电商直播,我们可能第一个想到以李佳琦、薇娅领头的淘宝直播,主打“电商+直播”的模式,侧重于通过直播来带动电商新增长。

而抖音、快手的直播电商主打的则是“直播+电商”模式,目的是通过电商为平台带来了新的盈利来源。

抖音最开始以短视频电商为主,通过KOL/KOC/素人的广域种草,帮助品牌/商家从“营”到“销”,而有着独特“老铁经济”的快手,前期重点则在:直播电商上,企图通过对私域流量的深度开发,探寻新的营收变现路径。抖音的短视频电商以货为主,而快手的直播电商以“人”为主。

随着直播的发展,抖音也逐渐转入直播电商,那么抖音直播和快手直播哪家强?

抖音月活跃用户数:5.67亿 日活跃用户数:4亿

快手月活跃用户数:4.7亿 日活跃用户数:3亿

从流量来看,肯定很多人觉得抖音直播更胜一筹,毕竟大家总说“得流量者得天下”。但是除了流量,还有其他因素需要一起考量:主播咖位、带货销量、平台活力、平台口碑等等。

那么抖音和快手直播到底有什么区别?面朝科技的《2020年直播电商数据报告-抖音vs快手》报告将从用户画像、主播特征、品类数据、品牌数据等方面探究两大平台的差异点及共同点!

主播

抖音近半年新增直播主播达285万,疫情期间,直播场次快速增长

近6个月直播主播增量月度趋势中,抖音共增加285万直播主播,2020年1月开始不断增加,5月增长主播数量最多,单月增长 173.2万,同比增长551%;快手共增加72万直播主播,增长较为平稳。

近6个月直播场次月度趋势中,抖音主播直播共计5531万场,从2月起,抖音直播场次快速上升,同比增长511%,3-5月单月直 播场次突破千万场,增长显著;快手主播直播共计1273万场,月直播场次较为平稳。

从主播增量和直播场次增量看,抖音在上半年加大直播布局力度,通过主播扶持计划,吸引主播入驻。

数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12月-2020年5月。直播主播指开通直播功能的播主,以采集入库时间为准,仅供参考。

抖音新增女性主播数量较多,且吸粉能力强,快手较为平衡

抖音、快手新增主播性别分布中,抖音新增女性主播较多,占比68.9%,快手较为平衡,新增男性主播占比稍高于女性主播,占 比达到51.3%。

抖音、快手女性主播更能够吸引粉丝关注,新增女性主播粉丝数量占比超过新增男性主播,其中,抖音新增女性主播粉丝数占比 达81.1%,快手新增女性主播粉丝数占比达56.8%。

超96%新增主播为尾部主播,抖音多为新手主播,快手新增主播较活跃

抖音、快手直播新增主播粉丝量级分布中,粉丝数10万以下主播占比超96%,粉丝数大于1000万的头部主播数量较少,抖音新 增146个,快手新增4个。抖音加大直播电商布局力度,吸引明星、红人等头部主播入驻,头部主播新增数量较多。 

抖音、快手直播新增主播场次分布中,抖音超7成主播为新手主播,近6个月直播场次低于10场,快手超3成主播近6个月直播场 次在100场以上,新增主播直播较为活跃。

抖音生活类主播数量最多,快手网红美女类主播数量最多

抖音各类型直播主播数量分布中,生活类主播最多,远高于其他类型主播,其次是网红美女类主播,情感、穿搭、美食、音乐、 游戏等类型主播为第三梯队。 

快手各类型直播主播数量分布中,网红美女类主播最多,远高于其他类型主播,其次是游戏、影视娱乐、情感、音乐、美食等, 成为第二梯队,搞笑穿搭等类型成为第三梯队。

抖音明星直播带货效果显著,集中度低,快手辛巴团队成带货第一团

抖音近6个月直播带货销售额最高的主播是陈三废gg,带货2.7亿元,其次是罗永浩,带货2.6亿元,朱瓜瓜排名第三,带货2.0亿 元。排名TOP10账号中,明星占3席,且近6个月直播场次均低于50场,明星直播带货效果显著。平台直播带货主播集中度低。

快手近6个月直播带货销售额最高的主播是辛有志,带货16.8亿元,他的徒弟蛋蛋、猫妹妹排名第三、第四,分别带货12.1亿元、 11.2亿元。此外,快手近6个月带货销售额TOP50的账号中,辛巴团队的鹿、时大漂亮纷纷上榜,辛巴团队5个账号共带货49.9亿, 占总带货销售额的4.8%。

在抖音,头部带货格局并未确立,凭借优质的内容和强势供应链,新账号完全有突围机会,相反,快手的头部卖货格局已基本确立,粉丝量300w+的头部、超头部账号占比TOP50主播的66%

用户

抖音用户观看直播习惯需培养,快手直播生态成熟,场均观看人数稳定

近6个月直播场均在线人数峰值趋势分布中,抖音1月在线人数峰值最高,2月开始下降。抖音直播主播数量、直播场次不断增加, 用户在抖音看直播的习惯仍然需培养,1月处于春节放假期间,且受疫情影响,用户闲暇时间较多,直播场均在线人数峰值最高。

近6个月直播场均观看人数趋势分布中,快手2月场均观看人数最高,整体保持在400以上的水平。快手直播生态较为成熟,用户 观看直播习惯养成,场均观看人数较为稳定。

数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12月-2020年5月。人数峰值指单场直播间同时在线观众人数的最大值。

男性用户更爱看直播,24岁以下年轻用户更爱看快手

观看直播用户性别分布中,抖音、快手男性用户占比均高于女性用户,男性用户更爱看直播。

观看直播用户年龄分布中,抖音25-30岁用户占比最高,达到25.7%,快手18-24岁用户占比最高,达到28%。年轻用户更爱观 看快手直播,24岁以下用户占比达到48.4%。

抖音用户集中在东、中部地区,集中度高;快手用户分布广,北部较多

抖音观看直播用户数量最多的省份是广东省,占比10.7%,TOP10省份用户数量占总数量的59.2%;用户集中分布在华东、华中 地区,8省占比43.5%。

快手观看直播用户数量最多的省份是河北省,占比10.3%,TOP10省份用户数量占总数量的56.4%;用户集中分布在华北、东北 地区,6省占比33.5%。

整体来看,抖音观看直播用户地域集中度较高,快手观看直播用户地域分布较广。

抖音用户集中在一线、新一线城市,快手用户集中在新二、三线城市

抖音、快手观看直播用户最多的城市均为北京市,分别占2.66%、2.90%。其中,抖音TOP10城市用户数量占总数量的17.29%;用户主要集中在一线、新一线城市。快手TOP10城市用户数量占总数量的18.21%,用户主要集中在新二、三线城市。

整体来看,抖音观看直播用户集中在经济、文化等较为发达的城市,快手观看直播用户较为下沉,分布在经济、文化等发展速度 较快的城市。

抖音直播用户活跃度、人均单日使用时长均高于快手

抖音、快手日均时段活跃用户占比分布中,抖音用户整体活跃度高于快手,19-21点,抖音活跃用户比例高于快手。

抖音、快手直播用户周人均单日使用时长分布中,抖音直播用户使用时长高于快手。

商品

美食饮品、男装女装、护肤、日用百货为热门类目,抖音均价高于快手 

抖音直播带货总销售额TOP10类目中,美食饮品、男装女装、护肤品类成为带货前3品类,快手直播带货总销售额TOP10类目中, 美食饮品、日用百货、护肤品类成为带货前3品类。

抖音各品类单个商品均价都高于快手,其中单个商品均价差值最高的品类是厨卫家电,相差116元,其次是护肤、男装女装、家 居家纺、珠宝配饰品类,均价差值在30元左右,彩妆、鞋帽箱包均价差值在20元左右。日用百货、美食饮品均价差值最小。

单价40元以下增速快,快手用户偏好速食产品,抖音用户偏好休闲零食

抖音、快手美食饮品全网销量增量TOP20商品品类中,休闲零食、速食是增量最快的品类,休闲零食券后均价在25-35之间,速 食券后均价在30-45之间。其中,螺狮粉、热干面、火鸡面、自热即食火锅、酸辣粉、朝鲜冷面等速食产品,抖音均价集中在 10-35元,快手均价集中在20-40元,说明快手平台用户更愿意为速食产品付费。

茶、即食麦片、零食礼包、饮料、调料等品类在抖音平台直播券后均价低于快手;饼干、面包、海苔、坚果、泡菜、无骨鸡爪、 即食海鲜、肉类、生鲜、水果在抖音平台直播券后价高于快手

T恤为热销单品,抖音潮流服饰价格较高,快手休闲家居服饰价格较低

抖音、快手男装女装类目全网销量增量TOP20细分品类中,T恤增量最高,抖音平台券后均价是快手的2倍。抖音T恤全网销量增 量远高于其他品类,裙装、睡衣排名第二、第三,商品券后价在75元以上。快手平台商品全网销量增量前三差较少,T恤、内衣、 长裤成为增量最快的3个商品,商品券后价在50元左右。

内衣、长裤、卫衣、运动裤、睡衣、打底衫、上衣、外套、短裤等品类在抖音平台直播券后均价低于快手;束腰裤、休闲裤、牛 仔裤、裙装、背心、衬衫、西装等在抖音平台直播券后价高于快手。

面膜为热销单品,抖音券后价100元以上产品占7个,快手仅3个

抖音、快手护肤类目全网销量增量TOP15细分品类中,面膜增量最高,抖音平台券后均价高于快手平台。洁面、精华处于第二梯队,抖音洁面券后价是快手的2倍,精华券后价是快手的2.7倍。 

抖音平台护肤类目细分品类价格,除身体乳、颈霜外,其他均高于快手平台,抖音券后均价100元以上的产品占7个,快手卷后均 价70元以下的产品占12个,100元以上产品仅占3个。

口红为热销单品,抖音彩妆单品券后价最高金额为快手的2.5倍

抖音、快手彩妆类目全网销量增量TOP20细分品类中,口红增量最高,抖音平台券后均价高于快手平台。

抖音平台彩妆类目细分品类价格均高于快手平台,快手彩妆单品券后价最高金额低于75元,抖音彩妆单品券后价最高金额超过 150元。

抖音、快手眼妆产品中,眼影最贵,抖音券后价是快手的3.7倍;底妆产品中,气垫/BB霜最贵,抖音券后价是快手的1.95倍;定 妆产品中,散粉最贵,抖音券后价是快手的2.5倍。

抖音个护类商品价格较高,快手个护类商品增量排名靠前,市场空间大

抖音、快手日用百货类目全网销量增量TOP20细分品类中,纸巾、垃圾袋增量最高,抖音券后价均低于快手。

纸巾、垃圾袋、洗衣凝珠、洁厕剂、蚊香液、抹布等快消类商品在抖音平台直播券后均价低于快手,但全网销量增量排名较为靠 前;牙膏、牙粉、洗发水、沐浴露、洗手液、毛巾等个人护理类商品在快手平台直播券后价低于抖音,但全网销量增量排名较为 靠前,个人护理类产品在快手平台仍有一定市场空间。

电动牙刷为热销单品,抖音主打个人使用,快手主打家庭使用

抖音、快手厨卫家电类目全网销量增量TOP20细分品类中,电动牙刷增量最高,抖音平台券后均价高于快手平台。 

挂烫机、榨汁机、空调、早餐机、破壁机、电饭煲等商品在抖音平台直播券后均价低于快手,抖音此类商品主打个人使用,方便 快捷,产品单价较低,而快手此类商品主打家庭使用,产品单价较高,因此价格差距较大;绞肉机、烤箱、吸尘器等商品在抖音 直播券后均价高于快手。

四件套、凉席为热销单品,抖音用户更愿意为房屋装饰商品付费

抖音、快手家居家纺类目全网销量增量TOP20细分品类中,四件套、凉席增量最高,四件套抖音平台券后均价高于快手平台,凉 席低于快手平台。

凉席三件套、沙发垫、空调被、地毯、床垫等商品在抖音平台直播券后均价低于快手;四件套、枕芯、乳胶枕、地垫、床单、春 秋被等商品在抖音直播券后均价高于快手。另外,抖音平台墙纸、国画、花盆、干花等家居饰品、鲜花绿植商品全网销量增量较 高,存在较达市场空间。

拖鞋为热销单品,快手商品券后均价低于130元,抖音商品价差大

抖音、快手鞋帽箱包类目全网销量增量TOP20细分品类中,拖鞋增量最高,抖音平台券后均价低于快手平台。抖音鞋类产品券后 均价最高金额超过480元,而快手仅为126元;抖音包类产品券后均价最高金额超过5000元,而快手仅为115元。

鞋类产品中,拖鞋、运动鞋、单鞋、帆布鞋、凉鞋、老爹鞋在抖音平台直播券后均价低于快手;休闲鞋、跑步鞋、小白鞋、女鞋、 男鞋、皮鞋在抖音平台直播券后均价高于快手。包类产品中,双肩包、链条包在抖音平台直播券后均价高于快手。

腰带、手臂套袖、戒指为热销单品,快手券后均价低于100元

抖音、快手珠宝配饰类目全网销量增量TOP15细分品类中,抖音腰带增量最高,快手手臂套袖增量最高。除手臂套袖外,抖音各 商品品类直播券后均价高于快手,快手券后均价低于100元。

珠宝配饰中,抖音戒指券后均价最高,金额超850元,而快手仅36.9元,主要以纯银戒指为主,抖音钻戒、翡翠戒指拉高均价。

抖音以休闲零食、网红品牌为主,快手多为原产地直销品牌

抖音、快手美食饮品全网销量增量TOP10品牌分布中,直播场次越高,销量增量越大。

抖音平台美食饮品全网销量增量TOP10品牌主要有:休闲零食品牌,包括周黑鸭、良仁(即食小龙虾)、老先生食品(小麻花 等);面包、早餐糕点类品牌,包括七年五季、昊味哆、田园主义;水果品牌,包括本该时鲜、密之番;速食类品牌,包括蔡林 记(热干面)、李子柒的(螺蛳粉),多为知名品牌、网红品牌。

快手平台美食饮品全网销量增量TOP10品牌多为原产地直销品牌,产品多为水果、鲜蔬等农副产品。

以上就是报告多方面分析抖音vs快手的差异,其实抖音是在通过内容贩卖美好,而快手则是贩卖老铁经济,快手老铁对主播的信赖,用户更倾向于因主播的“人品”而不是“货品”。

而从直播带货层面来说抖音入局相比于快手较晚,但是抖音直播带货口碑的负面占比是20.31%,而快手仅为1.65%。

虽然直播带货暂时落后快手,但抖音平台碾压其他平台的是内容,严格的算法机制,为抖音带来了强大的内容流量优势。虽然内容所带来的流量不一定会转化成购买力,但却是平台永葆活力和好口碑的动力。尤其是对于一个内容平台来说,带货绝不是流量的全部意义。

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