基金投顾是一种职业,他主要职责是帮助客户了解投资知识,帮助客户寻找投资机会,学习投资误区,引导客户理解风险,也会对客户进行公司产品的介绍。
基金组合是一种投资组合,它根据基金的类型或者表现等不同特点,对多只基金进行组合再购买,合理的基金组合可以把风险量化,分散化,并且能够间接地提高整体收益。
如果是跟投基金组合,是组合的性质而定,组合主理人帮你搞定一到三件事。如果是使用新近开始试点的基金投顾服务,理想状态下,那就是由投顾帮你搞定一切。
盈米基金旗下的且慢平台推出的投顾服务,结合自身实践,开创了“四笔钱投顾”、“三分投七分顾”的方法论,都为基金投顾试点做出开创性的拓展和探索。
盈米基金:“三分投七分顾”,实践投顾一体化的模式。通过旗下的且慢平台,盈米基金一直致力于探索基金投顾业务的最佳实践。在这个过程当中,盈米基金给行业开创和贡献了两个非常重要的方法论,“四笔钱投顾框架”和“三分投七分顾”。
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