智能化是未来汽车行业的重点发展方向，我国出台了一系列政策和规划以促进自动驾驶相关产业的发展。国内智能驾驶法规加速出台，L3呼之欲出。

国内自动驾驶进程方面来看，在去年8月重庆、武汉两地政府部门率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向百度发放全国首批无人化示范运营资格，开展车内无安全员的远程测试、示范和商业运营近一年后，上海、北京也先后出台政策，允许全无人自动驾驶出租车“上路”。

7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室（“市自动驾驶办公室”）在2023“协同未来”自动驾驶未来城市嘉年华活动开幕式正式宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。

未来中国自动驾驶行业有望迎来重要发展机遇期，中国市场规模将从2021年的94亿元增长到2025年的268亿元，复合增速达29.94%。#自动驾驶##无人驾驶##汽车#

自动驾驶产业链

汽车自动化程度的衡量标准通常采用国际自动机工程师学会定义的从L0（完全手动）到L5（完全自主）的分级标准。

国标将自动驾驶系统划分为0级（应急辅助）、1级（部分驾驶辅助）、2级（组合驾驶辅助）、3级（有条件自动驾驶）、4级（高度自动驾驶）、5级（完全自动驾驶）共6个等级。而这6个等级，也有着对应的6个标准。

SAE自动驾驶等级划分：

资料来源：工信部

智能驾驶产业链专业化分工，产业链生态竞争加合作并存。

自动驾驶产业链长，“感知-决策-执行”构成产业链上通路，上游由各类传感器、芯片、软件算法、高精地图等产业组成，中游为整车厂+解决方案提供商双架构，下游场景丰富多元。

自动驾驶功能的实现需要汽车制造商、零部件供应商、车载计算平台开发商、出行服务供应商等多方主体参与。

在此梳理若干自动驾驶各环节中商业化、规模化成果已初步显现的三大环节：汽车软件（中间件）、高精度定位、域控制器、自动驾驶芯片等。

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高等级自动驾驶系统结构：

资料来源：《高级别自动驾驶域控制器的软硬件需求及架构设计》（刘军传）

汽车软件

伴随着汽车电气化与智能化进程加速、整车架构及软件架构变革，软件在汽车价值量中的占比将持续上升，软件成为车辆差异化竞争的核心，软件定义汽车时代来临。

软件端的重要性显著提升，“软件定义汽车”的概念被强化，汽车电子件的开发主导权被收拢，中小零部件厂商话语权明显减弱，而受益方则是主机厂和大型零部件厂商。

赛迪顾问相关报告显示，应用型软件中增长量主要为智能汽车的自动驾驶，已具规模的智能座舱软件相对平稳增长，车联网软件的增长也处于相对起步阶段。

软件定义汽车的演进：

资料来源：红塔证券

目前来看，底层系统第三方软件供应商竞争力难以复制。除去OEM及其附属子公司外，汽车软件的参与方还包括新涌入的科技大厂。

相较于其他参与方，第三方软件商具备较好的竞争优势，且往往具有较好的芯片商合作资源，对下游需求反应灵敏。

当前底层系统第三方软件供应商仍然具备突出的竞争优势。

汽车软件主要参与方竞争格局:

专注于自动驾驶软件平台开发的新进厂商也格外值得关注。

TTTech与上汽集团合资成立创时智驾，已为上汽成员企业配套量产iECU自动驾驶域控制器产品。国内企业，映驰科技、东软睿驰、未动科技、纽劢科技等也纷纷推出域控软件平台产品。

中国智能汽车软件产业增长显著，且近年有提速趋势，根据赛迪顾问数据，预计2022年中国智能汽车软件产业总规模达264亿元。

根据麦肯锡报告，国际汽车软件市场规模预计到2030年将达到840亿美元，对应2020~2030年总体CAGR为9%。

高精度定位是实现智能驾驶不可或缺的因素，北斗定位精度达到厘米级，实现车道级定位。

高精地图具有三大功能：地图匹配：辅助环境感知和路径规划。

当交通信息发生实时变化时，高精地图能在云计算的辅助下对最优路径做出实时更新，实现最优路径规划。

高精地图在智能驾驶中的作用：

资料来源：头豹研究院

在星地基增强系统一体化建成后以及导航终端芯片化集成后，高精度导航设备技术方案必然会明显简化，当其形成明显规模优势后，成本将降到汽车市场认可的量产价格。

智能驾驶车联网高精度定位系统架构：

从产业链的角度，卫星导航定位高精度应用产业的上游是基础构件，包含高精度卫星导航OEM板卡/芯片、天线、配件和相关软件等，中游是定位终端产品集成和软硬件集成的系统解决方案环节，下游则是基于位臵的各类运营服务，如导航服务、定位服务、信息服务、监测服务和监控服务等。

国内卫星导航厂商全球市占率：

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