IDC 行业迎政策与资金双催化。一季度以来,“新基建”政策细化,数据中心成为核心内容;进入二季度,以阿里巴巴和腾讯为首的互联网云厂商分别提出 3 年 2000 亿和 5 年 5000 亿的投资计划,大力加码面向未来的数据中心建设。IDC 行业迅速成为成长性特别明确的一个优质赛道。
ID 成长驱动力从云到 5G,未来增速有望保持在 30%以上。中国 IDC 市场从 2007 年的 35 亿元增长到 2019 年的 1,562 亿元,复合增速高达 37%。行业传统驱动力是互联网/移动互联网流量红利,流量红利褪去后,在2020 年时点,云计算和 5G+AI 接棒。上云激活存量 IT 系统需求,5G+AI催生增量需求。随着 2020 年行业预测增速回升,未来的行业增速有望保持在 30%甚至更高。