继湖北省锂电放大招之后，云南省果然也坐不住了。11月12日，云南省新能源电池招商引资项目集中签约仪式在昆明举行，全省集中签订7个重点项目，计划总投资达340亿元。
这里通稿我看到了多个新闻版本，亮点很多。一条条说吧。先看下这7个项目的名字：
1、云南恩捷新能源电池产业合作项目（地点：玉溪）
2、德方纳米年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目（地点：曲靖）
3、云南裕能年产24万吨磷酸铁和16万吨磷酸铁锂电池材料项目（地点：昆明安宁）
4、云南氟磷年产5000吨六氟磷酸锂项目（地点：昆明安宁）
5、云天化年产50万吨新能源电池前驱体及配套项目（地点：昆明安宁）
6、云天化年产50万吨电池新材料项目（地点：昆明安宁）
7、云南中晟锂离子电池材料项目（地点：昭通）
我相信经常看我公号的，对前6个公司已经很熟悉了吧。这里有全球最大的湿法隔膜企业恩捷股份，国内磷酸铁锂老大老二湖南裕能和德方纳米，国内最大的六氟磷酸锂供应商多氟多以及磷王云天化。
（一）
这7个项目里面，其中4、5、6的运营主体都有云天化，2、3的磷资源供应商都是云天化。具体来说：
第1个项目，应该是恩捷股份和宁德合作的隔膜项目。恩捷股份和云天化关系也不错，过去云天化其实是有隔膜公司和磷酸铁锂生产线的，但不大，且不赚钱，就转让给了恩捷股份。恩捷股份跟玉溪政府关系比较好，玉溪有世界级锂矿——小石桥锂矿，但是因为属于黏土锂矿，品位低，暂时还没开发。也不知道未来会由谁来主导开发。
第2个项目德方纳米，上市公司中的磷铁老大，它的磷酸铁锂在云南曲靖，据说用的是云天化海口磷业的净化磷酸，而且要做磷酸锰铁锂。
第3个项目湖南裕能120亿投资40万吨磷酸铁/磷酸铁锂也在安宁，云天化项目隔壁，大家都知道湖南裕能现在是磷铁一哥，是宁德时代、比亚迪、湘潭电化合资的，正在IPO。湖南裕能用的也是云天化的净化磷酸和双氧水，而且合作迹象也很明显。
第4个项目云南氟磷是多氟多和云天化的联产公司，生产六氟磷酸锂和电子级氢氟酸，去年底公告投资3个亿。在今天安宁市的公号新闻里，我们发现，总投资规模已经升至10个亿。
这个我提一下，说明多氟多在云南和云天化联营的六氟磷酸锂是会扩产的，一期5000吨明年中出货，暂时不知道二期规模。但考虑到多氟多未来5年规划是35亿投资10万吨六氟磷酸锂，10个亿大约可以达到2.5万吨规模。以后等公告吧。
第5个项目是云天化已经公告过的50万吨磷酸铁及配套项目，投资72亿。
第6个项目是云天化尚未公告的50万吨磷酸铁锂项目。在安宁市的公号新闻里，已经把云天化的磷酸铁锂的情况公布了：云天化电池新材料项目，主要建设年产50万吨磷酸铁锂生产系统，一期建设10万吨磷酸铁锂，总投资预计约68亿元。
第7个项目是石墨负极项目。
（二）
所以，这次云南锂电新能源的布局，基本都是围绕着磷氟资源的，说得更清楚点，基本就是围绕着云天化的扩产，这是一场以云天化为中心的新能源筵席。
而且新闻通稿把云南做锂电的优势也写清楚了：“云南发展新能源电池产业具备独特优势，清洁能源发电量占比超过92%，有利于优质新能源电池生产企业在滇布局。同时，云南拥有世界级的锂资源基地和丰富的磷矿储备，玉溪锂资源储量高达500多万吨，昭通镇雄磷矿远景储量在87亿吨以上。”
你看这种文字，简直就像是我写出来的一样。玉溪锂矿由谁开发不好说，镇雄磷矿归云天化的预期还是很大的，毕竟云天化已经建立了镇雄磷矿开发指挥部。
云南的新能源布局大概率也只是开场，远远没结束呢。
（三）
签约仪式上，云天化上市公司的董事长段文瀚表示：“签约后云天化将全力加快项目建设进度，力争在2023年完成项目落成。下一步，在前驱体材料的基础上，会寻找行业内龙头企业合作打造国内一流的电池新材料全产业链平台。”
这句话其实也很清楚了，50万吨磷酸铁是云天化自己做，自己控股，50万吨磷酸铁锂是要找行业龙头来合作的。合作后还要打造国内一流的电池新材料全产业链平台。注意是电池新材料全产业链平台。可以看出“磷四杰”（云天化、瓮福集团、兴发集团、湖北宜化）基本都是要往这方面发展的。
大家都很关心，云天化的合作对象那个行业龙头到底是谁？现在绯闻最大的是比亚迪。华友钴业也有绯闻，昨天董事长也去拜访华友了。宁德就完全不可能吗？云南一把手可是原福建省长哦。
大家要注意一件事情，不论是宁德时代还是比亚迪，对磷资源的需求是非常大的。宁德时代现在1.5万亿市值，其中三元电池和磷酸铁锂电池5：5，明年大约4：6，比亚迪现在9000亿市值，基本都是磷酸铁锂电池，比亚迪未来对磷的需求不输于宁德时代。
宁德时代在绑定完湖北宜化后，还去找了瓮福集团，理论上，比亚迪必然会至少绑定至少一家磷矿巨头（司尔特和四川路桥的体量只能算前菜）。云天化和兴发集团必有一家会和比亚迪深度绑定，甚至有可能同时绑定两家，等公告吧。
其实磷矿的合作方具体是谁也不重要，重要的是彻底理解磷矿在未来锂电新能源的行业地位。磷氟资源都是未来5-10年的锂电新能源的核心资源，它们是碳周期时代的核心资产，就如同万科、格力、平安、招行、海螺是上一个时代——地产周期时代的核心资产一样。磷矿股中必将涌现新时代的大白马。
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