大家对中央经济工作会议中的讨论很多。
“传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。”——这段话,我相信大家都能理解吧。而且我多次转载国家能源委顾问王能全老师的文章,这个表述和王老师之前的表述是一致的。这定了一个基调,就是传统能源的退出不能是激进的、不顾能源安全的。
能耗双控转向碳排放总量和强度“双控”,这是新的表述。这是精细化管理,是进步。过去控制能耗的目的就是为了控制碳排放,但是有些能耗是为做新能源,是曲线救国,曲线减少碳排放,但也被控制了,比如我生产锂电池的厂也被拉闸限电了,这是不合理的。还有些能耗是正常的民生需求,在一刀切式的拉闸限电中被莫名其妙的控制了,意见很大。
我随便举个例子吧,大家知道10月份是拉闸限电的高潮期,一些工厂莫名其妙关停。导致10月份磷酸铁锂电池装车量环比9月负增长,当时很多散户以为磷酸铁锂没需求了。我说,就是厂被迫停了,电动车需求旺着呢。11月限电减少后,装机量果然环比又恢复并大增了37.2%,还冒出小鹏说铁锂电池极度紧缺的新闻。
好端端的经济被拉闸限电搞休克了。所以这次的精细化管理,是反对“运动式减碳”的一个结果。中央经济工作会议对明年经济的基本定调就是“稳增长”。碳中和是要坚持做的,新能源是要大力发展不动摇的,但运动式减碳,那种不顾民生、不顾工厂开工实际的拉闸限电、赶作业是要反对的。
所以你们现在来看“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”,能明白是啥意思吗?
“新增可再生能源”意思就是你生产的时候用的是绿电,风水光伏,本来就没有碳排放,没道理把你算进能耗总量。
“原料用能”的意思是你的煤炭、石油、天然气并不是被当成燃料烧掉提供能量,发电供热,而是作为原产品去做煤化工、石油化工,那我也必要把你算进能耗总量。
现在争议来了,就是“原料”用能这里是否涵盖磷、氟、硅、碱、电石这些原材料领域?这些产品中,有些生产起来是高耗能,是否从此可以不受能耗影响。这里争议很大。
我还是说我比较熟悉的“磷化工”。我估计行业基本没啥改变。磷元素在所有的元素中非常特殊,国家之所以强力限制,是因为三大原因:
污染大
能耗大(主要是黄磷)
资源开采量过大,各国惜售
三大原因才导致前5年,磷矿石产量的连续下降。所以磷不单单是能耗的限制问题,还有污染和资源战略性导致不能大扩产。详见《磷为什么不能大扩产》。对磷化工限制的文件太多了,包括长江法和三磷整治、环保督察都非常严肃。因此我认为磷矿石、磷酸,甚至黄磷都不在此次能耗放松之中。但磷化工去做磷酸铁锂等新能源事业肯定会大力支持的。
至于,其他几个细分行业的具体政策,我们还得观察。
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