Top50 榜单中90% 生成AI公司已盈利，大模型「套壳」产品不被看好

机器之能报道

编辑：Sia

消费类领域，大模型「套壳」创业没有竞争力。领先的产品几乎都是围绕生成 AI「从头开始」构建。

距离 ChatGPT 发布已经过去 9 个月， 距离它成为最快月活跃用户达 1 亿的消费类应用也过去 7 个月了。期间，生成 AI（ GenAI ）产品如雨后春笋般涌现，让人不禁好奇：

消费者究竟如何使用这些产品？哪些产品类别占据主导地位？什么样的新公司在哪些领域崭露头角？谁可能成为下一个大赢家？

最近，硅谷知名风投 a16z 对此作了一次简单的鸟瞰。他们根据 LikeWeb 流量数据（截至 2023 年 6 月），按每月访问量梳理出前 50 名生成AI产品。

根据截至 2023 年 6 月来自 SametimeWeb 的全球桌面和移动网络访问量制作的。对于列表中也拥有移动应用程序的公司，添加了对其应用程序流量的估计（月活跃用户数 x每个 MAU 每月的会话数），并使用 Sensor Tower 截至 2023 年 6 月的数据以及网络流量来确定其在列表中的排名。

其中一些产品，比如 You.com 、Bard、character.ai 、Midjourney 、ChatGPT 都曾出现在我们之前的介绍中 。

绝大多数面向消费者的生成 AI 产品目前仅能透过网页使用，只有少数拥有自己移动端应用程序的，比如 character.ai、photoroom。因此，除了统计前者的网络浏览，文章对于后者访问量统计包括网络流量和移动程序的流量。

不过，与一份严肃的产品榜单相比，这篇分析更像是一个分析工具，帮助我们识别并了解大半年来生成 AI 在消费侧的状态。接下来，我们看看几个有趣发现。

1. 领先的产品几乎都是围绕生成AI「从头开始」构建

与 ChatGPT 一样，列表中的大多数产品一年前还不存在 ：80% 的网站都是新网站。

这表明，虽然许多传统公司正在利用人工智能增强其产品，但许多最引人注目的消费者体验都是全新的。

上榜 50 家公司中，只有 5 家是现有大型科技公司的产品或被它们收购的：

Bard ( Google 开发的对话聊天机器人)

Poe ( Quora 开发的对话聊天机器人)

QuillBot ( Course Hero 开发的科学写作工具 )

Pixlr ( 123RF 收购的图像编辑设计软件)

Clipchamp ( Microsoft 微软收购的视频编辑软件）。

根据 PitchBook 的数据，在剩下的名单成员中，高达 48% 的成员完全是自力更生，没有外部资金。这表明，用相对较少的资本快速推出大型人工智能产品是可能的，尽管另外 15% 的公司已经筹集了超过 5000 万美元！

自力更生的公司和有风投资金支持的公司的产品主要有什么区别？技术。底层的东西有多少是自己的？根据模型大小，设置和训练公司自己的模型可能花费数百万美元。

五十家公司大致分为三个方向：

(1) 训练自己的专有模型，(2) 微调现有模型，以及 (3) 在现有模型之上（比如GPT-4）上直接构建消费者 UI，也被称作「GPT-wrapper（套壳）」（国内称之为 API 创业）。

根据我们过去采访中了解到的情况，国内多数与生成 AI 有关的产品都是基于开源模型（特别是羊驼系列）做微调，包括二次训练，属于第二种情况。

第三种情况也不少。这类公司商业模式化很简单，采购大模型能力，再以此为基础进行应用层的研发（比如文案生成的 Jasper，不在本榜单），他们的竞争力在于能否准确把握市场走向。

做大模型套壳的创业公司被不少人认为是 2023 年最大的「金矿」，一些公司在网络流量方面的表现优于十亿美元的公司。但大家也看到，这类公司并没有一个长期的护城河。

值得注意的是，前 10 名产品中，有一半是基于自己的基础模型，有 4 款是微调产品，只有 1 个是属于属于「套壳」类别。

除去 ChatGPT（鉴于 OpenAI 筹集了 113 亿美元，该数据存在偏差），拥有自己专有模型的公司确实花钱更多，他们平均筹集了 9800 万美元。相比之下，微调开源模型的公司花费的就少些，平均筹集 2000 万美元。「套壳」公司则为 900 万美元。

2. ChatGPT 遥遥领先

ChatGPT 占整个前 50 名列表每月流量的 60%，估计每月访问量为 16 亿次，每月用户数为 2 亿（截至 2023 年 6 月）。这使得 ChatGPT 成为全球访问量排名第 24 的网站。

无人出其左右，哪怕是位居第二的 CharacterAI ，后者的访问规模也仅为 ChatGPT 的 21%。CharacterAI 在移动领域表现不俗，根据 Sensor Tower 的数据，其 DAU 可以与 ChatGPT 相媲美，并且留存率明显更高。

不过，即使将网络和移动应用程序流量都加起来，ChatGPT 的排名与 Reddit、LinkedIn 和 Twitch 大致相同，仍远低于 WhatsApp、YouTube、Facebook 等巨头。

3. 大语言模型助理（如 ChatGPT ）占主导地位，但陪伴和创意工具正在增加

榜单所有公司产品总流量中的 68% 都是聊天机器人类别贡献的：除了 ChatGPT 之外，还包括 Google  Bard 和 Quora  Poe，他们都是排名前 5 的应用。

不过，近几个月来，人工智能伴侣（例如， CharacterAI ）和内容生成工具（例如，Midjourney、ElevenLabs ）的流量也在不断上升。

后者类别当中，图像生成是最主要的用例，占流量的 41%，其次是写作工具（占  26% ）和视频生成（占 8% ）。

模型中心（ Model hub ），也是一个值得关注的类别。虽然上榜的只有两款，但均带来了巨大的流量，而且都挤进了前十：

Civitai 是一个 AIGC 社区，提供 AI 艺术资源和分享，帮助用户掌握各种 AI 艺术模型。

Hugging Face 是一个提供自然语言处理和机器学习模型的社区，提供简单易用的API，使开发者可以轻松地使用先进的NLP模型。

消费者通常访问这些网站是为了下载模型以便在本地运行，仅计算网络流量可能低估了这些产品的实际使用量。

4. 大多数产品类别仍有待博弈

尽管人们对生成式人工智能的兴趣激增，但许多类别的应用尚未取得成功。

除了陪伴类，其他类别应用（比如写作、图片生成），第一和第二之间的流量差距都小于 2 倍。这意味着，这个领域的顶级公司产品获得的访问次数仅仅是老二的两倍（甚至更少）。

同时，我们也开始看到严重的碎片化。专门为特定用例或工作流构建的产品访问量也不逊色，在与更为通用工具的流量一起增长，显示出它们也可以成为成功公司的迹象。

比如，同样是图像生成，Leonardo.ai 和 Midjourney 的差异之一是平台可访问性。

Midjourney 通过 Discord 运行，Discord 是一种用户必须在桌面或智能手机上下载的外部工具，整个聊天都在这里运行。Leonardo 是开源的，提供了一个基于 Web 的界面，更容易访问。

虽然 Midjourney 在更广阔的领域占据主导地位，但 Leonardo 的访问量增长也让人印象深刻。下面这张图显示：

虽然没有达到同样的增长规模，但 Midjourney 服务器访问量在持续上升，Leonardo 也已经能够吸引数百万用户。

5. 购买顶级产品完全是有机的——而且消费者愿意付费！

在过去 5 年里，许多消费者应用都陷入了用户获取的游戏中。没有平台的转换，很难激发人们对新产品的兴奋感，用户获取成本也在上升，大多数消费者公司不得不担心获客成本等指标。

生成 AI 改变了游戏规则。这个名单上的大多数公司都没有做付费营销。通过 X、 Reddit 、 Discord 和电子邮件，以及口口相传和推荐增长，可以获得大量免费流量。

比如，榜单排名靠后的四分之一公司里，只有 2% 的流量来自付费来源。相比之下，根据 a16z 对 150 种产品的基准测试，非生成 AI 的 AI 公司产品中，排名靠后四分之一的公司 70% 流量来自付费源。

而且，消费者愿意为生成 AI 买单。榜单上 90% 的公司已经实现盈利，几乎所有公司都通过订阅模式实现盈利。榜单中的产品的平均收入为 21 美元/月（包月套餐的用户），每年收益 252 美元。

作为比对，以前非生成 AI 的 AI 公司（比如 Calm、Headspace、Duolingo），年订阅费大多低于每年 70 美元，月订阅费平均为10美元。看来，生成式人工智能解锁了新的价值水平，从而提高了消费者的支付意愿。

6. 移动应用程序仍在作为 GenAI 平台出现

到目前为止，消费者人工智能产品主要是浏览器优先，而不是应用程序优先。ChatGPT 也花了 6 个月的时间才推出一款移动应用程序！

也有一些值得注意的例外。

在图像生成类别中，由于第三方 API，应用程序的「启动门槛」相当低（「套壳」）。比如，Lensa 和 WOMBO 等图像生成的产品的销量急剧上升，但也出现了同样急剧的下降。

为什么没有更多的人工智能公司在移动设备上进行开发？浏览器是接触最广泛消费者群体的自然起点。许多人工智能公司都有小团队，可能不想将他们的注意力和资源分散在 Web、iOS 和 Android 上。因此，目前榜单上只有 15 家公司拥有移动应用程序，而且分析发现，他们每月总流量中几乎只有不到 10% 是来自应用程序。

有三个值得注意的例外：专业消费者设计工作室 PhotoRoom （应用程序流量大约占了 88%）、配套了自己的应用程序 CharacterAI （应用程序流量占比 46%）和文本转语音产品 Speechify （应用程序流量占了 20%）。

与网站相比，这些公司的移动应用程序的参与度（以每个访问者每月的会话数来衡量）非常高。

鉴于现在普通消费者每天在移动设备上花费的时间比桌面设备多 36 分钟（4.1 小时 vs 3.5 小时），a16z 预计，随着技术的成熟，将会看到更多移动优先的生成 AI 产品出现。


参考链接
https://a16z.com/how-are-consumers-using-generative-ai/