5G板块孕育第二阶段行情 机构看好7只一季报预计高增长股
■本报记者 乔川川
昨日，5G板块重上风口，整体上涨5.52%，位居大智慧(10.610, 0.00, 0.00%)（维权）概念板块涨幅榜首位，板块内165只成份股中，163只个股实现上涨，涨幅超5%的个股达到90只，包括吴通控股(5.010, 0.00, 0.00%)、奥瑞德(5.570, 0.00, 0.00%)（维权）、超声电子(11.290, 0.00, 0.00%)、贝通信(34.620, 0.00, 0.00%)、硕贝德(18.030, 0.00, 0.00%)、通宇通讯(35.850, 0.00, 0.00%)、特发信息(15.840, 0.00, 0.00%)、信维通信(31.240, 0.00, 0.00%)、剑桥科技(35.530, 0.00, 0.00%)、中兴通讯(33.550, 0.00, 0.00%)、中富通(22.230, 0.00, 0.00%)、华脉科技(16.410, 0.00, 0.00%)、金信诺(14.430, 0.00, 0.00%)、三维通信(14.000, 0.00, 0.00%)和宜通世纪(6.970, 0.00, 0.00%)等在内的26只个股集体涨停。
5G利好消息面不断，推动板块热度再次升温。华为2019年全球分析师大会昨日在深圳举行，华为轮值董事长胡厚崑在会上表示，截至今年4月15日，华为已有40张5G商用合同，目标是帮助客户构建更简单强大智能的5G网络，使用创新技术。
国联证券指出：全球5G投资呈现加速状态，各国都将大力投资5G通信基础信息产业，构建信息生态系统，以在未来的全球竞争中占据有利地位。目前，日本政府批准了该国四家移动运营商建设5G无线网络的计划，并已向运营商分配5G频谱。华为NB-IoT芯片出货量超2000万片。同时，美国总统特朗普在4月12日发表将加速美国的5G投资建设的言论。中国今年5G投资也将陆续展开，三大运营商资本开支扭转了前两年的下滑态势，今年行业业绩有望出现边际改善的状态，后续随着资本开支的提升，行业龙头公司有望迎来业绩与估值的“戴维斯双击”。
天风证券(10.260, 0.00, 0.00%)也表示：2019年运营商5G投资启动，整体资本开支计划触底回升，产业链有望迎来景气周期。未来行业催化剂众多，牌照、设备招投标、各地建设规划等有望对5G板块形成持续拉动。
从5G板块投资的时间窗口来看，海通证券(14.700, 0.00, 0.00%)指出：维持2018年下半年到2020年底是投资5G通信设备产业链黄金期的判断，2019年通信行业继续首选5G设备端产业链，并关注最新具有爆发潜力的应用端场景机会。2018年下半年至2019年上半年为主题投资阶段，目前处于主题投资阶段后期，短期关注运营商4G/5G相关招标、区域性商用牌照发放等行业事件（上半年）；三大运营商2019年的4G建设小高峰和开启5G规模投资，有望推动三季度5G板块中报行情（2018年同期基数也较低），二季度处于5G板块行情的休整和第二阶段行情的孕育期。
龙头股布局上，券商评级给予了参考。统计发现，有17只5G概念股近30日内机构给予的买入或增持等看好评级家数在5家以上，中兴通讯（26家）、立讯精密(26.070, 0.00, 0.00%)（17家）、深南电路(124.770, 0.00, 0.00%)（15家）、北方华创(66.910, 0.00, 0.00%)（12家）、沪电股份(12.690, 0.00, 0.00%)（11家）和科士达(12.220, 0.00, 0.00%)（10家）等6只个股近30日内机构给予的看好评级家数在10家及以上，其余机构看好评级家数超5家的11只个股分别为：天孚通信(34.560, 0.00, 0.00%)、和而泰(11.100, 0.00, 0.00%)、麦格米特(31.870, 0.00, 0.00%)、鹏鼎控股(29.010, 0.00, 0.00%)、高新兴(10.880, 0.00, 0.00%)、天源迪科(17.180, 0.00, 0.00%)、国瓷材料(15.260, 0.00, 0.00%)、中科创达(34.600, 0.00, 0.00%)、中国联通(6.930, 0.00, 0.00%)、光迅科技(32.250, 0.00, 0.00%)和烽火通信(32.480, 0.00, 0.00%)。
上述机构扎堆看好的17只个股，一季报业绩表现抢眼。截至昨日，共有11只个股披露一季报或一季报预告，其一季报净利润均实现或有望实现同比增长。从净利润同比增幅来看，天源迪科（157.00%）、沪电股份（142.22%）、麦格米特（140.00%）、立讯精密（90.00%）、国瓷材料（67.00%）、深南电路（60.00%）和北方华创（50.00%）等7只个股一季报净利润实现或有望实现超50%（含50%）同比增幅，表现居前。
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