财经早报
1、今日股市头条
| 这些行业值得关注
昨天在外围市场普遍回暖等情况下，A股市场走出了强势的普涨行情。虽然早盘时略有震荡，但多数个股回暖，市场量能呈现放大态势，说明做多动能较强，放量阳线对周二的企稳动作或是一个确认。
昨天市场放量明显，沪深两市的总成交额超过12000亿元，较周二增加了20%以上。北向资金净流入超30亿，截至目前，北向资金本周净流入已超百亿，意味着经过调整后的A股，再次具有中期配置价值，外资继续净买入成长性较强的高景气度板块。
板块方面表现最强的是水利防汛，尤其以地下管网为首基本都是一字涨停开盘，2016年武汉城市内涝随后有100多亿的城市排水工程规划，这次河南郑州暴雨内涝比16年武汉还要严重，短期市场有预期，水利地下管网短期引起资金追捧，但需要提醒家人们这种短期热点题材持续度有限，谨慎买入。
这两天市场关于miniLED炒作很热，连续两天掀起涨停潮，但是注意近期暴涨的很多个股叠加了华为智慧屏幕概念，所以最好不要盲目去参与miniLED的炒作，叠加了华为智慧屏幕和miniLED概念低位启动的才有关注的价值。单纯的就miniLED市场规模并不大而且未来年复增长也是有限的。
海叔觉得，近期海外市场迎来动荡，确实需要值得留意。但是，以美股为首的海外市场和A股并没有实质性的关系。海外市场的走势不会影响A股内在的趋势，毕竟目前国内市场还相对独立和封闭，尽管开放程度在加大，但整体的影响还是有限；当然，海外市场可以间接影响国内市场，其中风险共振的时候，影响是最大的。前的A股向好趋势没有发生本质改变，但市场风格分化、板块轮动加快、操作难度加大。当前需要注意的是轻指数而重结构，注重板块以及个股的机会。此外，6月经济数据整体表现较为积极，在基数效应下，下半年工业生产增长可能会出现一定程度的放缓。考虑到出口拉动以及价格具有一定的韧性，预计三季度工业企业中部分行业需求端具有较强的保障，景气度也将会得以延续。行业景气度较高且业绩不错的领域可能集中在出口导向制造业、新能源板块、电子产业链等，这些行业有望在三季度保持。
新上光伏玻璃项目不再要求产能置换
7月20日，工信部印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知，保障光伏发展需要，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换。工信化部预计，到2025年，光伏压延玻璃缺口较大，光伏玻璃产能的结构性短缺问题已经显现。此前，产能置换要求一直是光伏玻璃实现产能提速的掣肘。据了解，由于我国玻璃产业整体处于产能过剩状态，此前政策方面要求严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃（含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片）项目。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。
点评：光伏玻璃在产能紧缺和下游需求旺盛的双重提振下，以光伏玻璃3.2mm镀膜为例，去年最高上涨至43元每平米，而价格“失控”直接影响到组件制造企业的正常生产。直到今年4月，受组件厂家开工率偏低以及现阶段性供需失衡冲击，报价大幅下调。海叔认为，由于建设周期较长，且存在产能爬坡周期，今年光伏玻璃的供给仍然偏紧。目前光伏玻璃价格趋于稳定，总体产能没有缺口，但是存在供需错配情况。随着装机旺季来临，光伏玻璃需求端在下半年将好于上半年，价格有望小幅反弹。
汽车板块大涨
昨日A股板块继续轮动，汽车整车板块成为除卷土重来的盐湖提锂概念和水利相关概念之外市场最亮眼的板块。昨日，汽车整车板块收涨2.44%，长城汽车、海马汽车、江淮汽车、东风科技涨停，东风汽车、海马汽车跟涨。
点评：碳中和的大背景下，新能源汽车利好政策不断。近日，在国务院新闻办新闻发布会上，工信部发言人田玉龙答记者问时表示，“受芯片供应短缺以及排放标准升级切换期等影响，5月、6月汽车产销出现了一定回落。对此，工信部组织协调，充分发挥地方政府、整车企业、芯片企业的力量，有针对性地制定措施，积极推动提升汽车芯片的供给能力，并取得一定的效果。”海叔觉得，总量上，国内汽车消费复苏趋势明确。结构上，智能化将成为车企寻求差异化的核心抓手。当前行业挑战与机遇并存，且正处于电动智能下的黄金时代。
优化生育政策出台，辅助生殖技术应用有很大增长空间
中共中央、国务院7月20日发布《关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》，决定指出到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。
同时决定提出，修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策；将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩；将婴幼儿照护服务纳入经济社会发展规划；地方政府可以研究制定根据养育未成年子女负担情况实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。
点评：在利好政策支持下，辅助生殖板块，婴孩概念股将迎来机遇。随着育龄年龄推迟、生育政策放开、不孕症患病率增加，我国有辅助生殖服务需求的不孕夫妇患者人数庞大且不断扩大。海叔发现，尽管日本新生人口逐渐下降，但日本的辅助生殖市场的复合年增长率保持在10%的正增长，按照育龄妇女消费周期量或试管婴儿占比测算，对标日本，我国辅助生殖市场还有3-5倍的成长空间。
上汽打造万辆氢能重卡基地，年内计划交付500辆
7月20日，上汽集团与鄂尔多斯市政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议》，“十四五”期间将投资20亿元，建设具有国际一流水准的现代化燃料电池重卡产业链，打造全球首个万辆级燃料电池汽车（重卡）产业化应用项目，今年计划交付500辆燃料电池重卡，并推动纯电动重卡的产业布局和应用。
点评：海叔认为，我国具备大规模制氢潜力，氢气有望替代非电能源需求。据悉，现阶段氢能源车产量约为每年1000辆，预计2021年-2023年，电堆成本将以每年30%的速度下降。当系统成本从每瓦10元以上迅速下降到3元-4元，燃料电池将在重卡领域实现全寿命平价，有助实现电动重卡迎来增长。
2、机会情报
行业巨头纷纷发布屏下摄像新手机
7月19日，中兴手机官方宣布，全新一代屏下摄像新机 Axon 30 发布会定档，将于7月27日19:00召开。此外，据韩媒此前报道，三星将于8月11日发布的Galaxy Z Fold3是三星首款搭载屏下摄像头技术的折叠屏旗舰，也是目前行业内唯一一款采用屏下摄像头技术的折叠屏手机。
点评：海叔了解到，屏下摄像对于技术和材料的要求十分之高，还要求能达到量产级别，在经历了多次技术更新后，目前屏下摄像技术已愈发成熟，伴随着屏下技术的更新换代，搭载屏下技术的手机将会更符合行业趋势，受到消费者的青睐。A股中，
新纶科技（002341），公司所生产的固定曲面OCA和全贴合OCA可应用于屏下摄像头手机或全面屏手机。
联合光电（300691），手机光学屏下指纹镜头已经开始供货，并应用到Vivo、OPPO等品牌手机。
国内外龙头纷纷涨价，正丁醇 15个月大涨220%
生意社7月20日报道，鲁西化工正丁醇最新出厂价包15700元/吨，较上周涨价1000元/吨。此外，7月19日JNC株式会社宣布将于8月1日起上调公司氧代衍生物的售价，涨价产品包括正丁醛、正丁醇等产品，涨幅在12日元/千克（约711元/吨）以上。
点评：海叔了解到，正丁醇主要用于制造邻苯二甲酸、脂肪族二元酸及磷酸的正丁酯类增塑剂，广泛用于各种塑料和橡胶制品中。目前正丁醇市场价格依旧处于上行通道，场内补货氛围较好，主流工厂库存位偏低，限量接新单。海叔觉得，在这种库存持续紧张和核心用户需求平稳的现状下，短期内市场难有跌价预期。A股中，
华昌化工（002274），公司主营化工原料、化工产品、化肥等，拥有8万吨辛醇、18万吨正丁醇产能。
鲁西化工（000830），公司是集化工、化肥、装备制造及科技研发于一体的综合性化工企业，拥有辛醇40万吨、正丁醇45万吨产能。
3、亚太股市
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4、停复牌消息
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