丰邑高祖（荀悦：讳邦，字季。张晏：礼谥法无高，以为功最高为汉帝之太祖，故特起名）（树达：称庙号当云太祖，尊号当云高帝，高祖乃汉人习称，史家沿用，犹英布称黥布、田千秋称车千秋，非特起名），沛丰邑中阳里人也（师古：沛，本秦泗水郡之属县；丰，沛之聚邑），姓刘氏（师古：本出刘累，而范氏在秦者又为刘，因以为姓）。母媪（师古：女老称，史家不详著高祖母之姓氏，无得记之，故取当时相呼称号而言）尝息大泽之陂（师古：蓄水曰陂，盖于泽陂堤塘之上休息而寝寐），梦与神遇（师古：遇，会；不期而会曰遇）。是时雷电晦冥（师古：大雷电而云雾昼暗），父太公往视，则见交龙于上。已而有娠（师古：身，汉书皆以娠为任身字），遂产高祖。（有刘交则知太公之妻非止一人，此故事史家所编亦太公自道？斩白蛇似确有其事，后文推举沛公，乡父老言邦多奇怪，不知是否有此一怪？）
准而高祖为人，隆准而龙颜（李斐：准，鼻），美须髯（师古：在颐曰须，在颊曰髯），左股有七十二黑子（师古：中国通呼黡子，吴楚呼为痣；黡音演，黑色的痣；痣，原为誌，记）（谁为数之？）。宽仁爱人，意豁如也（师古：豁然开大貌）。常有大度，不事家人生产作业。及壮，试吏（应劭：试用补吏），为泗上亭长（师古：秦法十里一亭，谓停留行旅宿食之馆），廷中（师古：郡府廷之中）吏无所不狎侮。好酒及色。常从王媪、武负贳酒（师古：王家之媪，武家之母；贳，赊），时饮醉卧，武负、王媪见其上常有怪。高祖每酤（音估，说文：一宿酒，有卖酒、买酒两义，此当为买酒）留饮，酒雠（如淳：售）数倍（树达：雠数倍，特多售与高祖）。及见怪，岁竟，此两家常折券弃责（师古：以简牍为契劵，既不征索，故折毁之，弃其所负）（树达：责即债字；颜以负释责字。今俗年终偿债，秦时风俗已然）。
莨高祖常徭咸阳（应劭：徭，役），纵观（师古：纵，放，天子出行，放人令观）秦皇帝，喟然大息（师古：喟，叹息貌；大息，叹息之大），曰：“嗟乎，大丈夫当如此矣！”（此当与项羽同看）
，从单父（师古：地理志山阳县）人吕公善沛令，辟仇，从之客，因家焉。沛中豪杰吏闻令有重客，皆往贺（师古：以礼物相庆曰贺）。萧何为主吏（孟康：功曹），主进（师古：进，会礼之财，本作赆，假借耳），令诸大夫（师古：令，号令；大夫，客之贵者统称）曰：“进不满千钱，坐之堂下（树达：坐之，使之坐，指进不满千钱者。诸大夫谓将事款客者，不谓客也，颜说非）。”高祖为亭长，素易诸吏（师古：素，故，谓旧时；易，轻。树达：㑥，轻，易乃省形借字），乃绐为谒曰“贺钱万（师古：为谒，书刺自言爵里，自陈姓名并列贺钱数）”，实不持一钱。谒入，吕公大惊，起，迎之门（师古：以其钱多，故特礼之）。吕公者，好相人，见高祖状貌，因重敬之，引入坐上坐（师古：上坐，尊处）。萧何曰：“刘季固多大言，少成事。”高祖因狎侮诸客，遂坐上坐，无所诎（师古：曲慑。树达：诎与让义近）。酒阑（文颖：阑言希，谓饮酒者半罢半在，谓之阑），吕公因目固留高祖。竟酒，后。吕公曰：“臣少好相人，相人多矣，无如季相，愿季自爱。臣有息女（师古：息，生，言己所生之女），愿为箕帚妾。”酒罢，吕媪怒吕公曰：“公始常欲奇此女，与贵人（师古：奇，异；谓显而异之，而嫁于贵人）。沛令善公，求之不与，何自妄许与刘季？（树达：自有二义，1、因，2、指吕公自请之高祖为言）”吕公曰：“此非兒女子所知。”卒（师古：终）与高祖。吕公女即吕后也，生孝惠帝、鲁元公主（师古：以其最长故号曰元）。（如何形成这样的世界观？人的相貌和他的命运有关，且信之不疑。吕公对自己的相术如此自信吗？竟以女儿的一生去豪赌？）
田中高祖尝告归之田（师古：告者，请谒之言，谓请休耳，或谓之谢，谢亦告也）。吕后与两子居田中，有一老父过请饮，吕后因餔之（师古：以食食人为餔音补）（吕后作为农妇还是蛮大方的，不一般）。老父相后曰：“夫人天下贵人也。”令相两子，见孝惠帝，曰：“夫人所以贵者，乃此男也（师古：言因有此男）。”相鲁元公主，亦皆贵。老父已去，高祖适从旁舍来，吕后具言：“客有过，相我子母皆大贵。”高祖问，曰：“未远。”乃追及，问老父。老父曰：“乡者夫人兒子皆以君（师古：以君得贵也），君相贵不可言。”高祖乃谢曰：“诚如父言，不敢忘德。”及高祖贵，遂不知老父处。（语似世外高人点化。安知非吕后餔之，而食人嘴短，顺口奉承一二）（此故事中出现的人物只有高祖、吕后、鲁元姐弟、老者，谁人对外宣之？史家编造？）
盗之高祖为亭长，乃以竹皮为冠，令求盗之薛治（应劭：求盗者，亭卒。旧时亭有两卒，一为亭父，掌开闭扫除，一为求盗，掌逐捕盗贼。师古：之，往；竹皮，笋皮）（笋皮何以做帽子？），时时冠之（师古：爱珍此冠，休息之暇则冠之。树达：以休息之暇释时时，未合），及贵常冠，所谓“刘氏冠”也。
比至高祖以亭长为县送徒骊山（应劭：秦始皇葬于骊山，故郡国送徒士往作），徒多道亡。自度比至皆亡之，到丰西泽中亭，止饮，夜皆解纵（师古：放）所送徒，曰：“公等皆去，吾亦从此逝（师古：往）矣！”徒中壮士愿从者十余人。高祖被（师古：加）酒，夜径（师古：小道）泽中，令一人行（师古：案行）前。行前者还报曰：“前有大蛇当径，愿还。”高祖醉，曰：“壮士行，何畏！”乃前，拔剑斩蛇。蛇分为两，道开。行数里，醉困卧。后人来至蛇所，有一老妪夜哭。人问妪何哭，妪曰：“人杀吾子。”人曰：“妪子何为见杀？”妪曰：“吾子，白帝子也，化为蛇，当道，今者赤帝子斩之（应劭：秦襄公作西畤，祠白帝，赤帝尧后，汉也，杀之者，明汉当灭秦。树达：蛇为白帝，秦时已有此传说），故哭。”人乃以妪为不诚（师古：谓所言不实），欲苦之（师古：苦或作笞），妪因忽不见。后人至，高祖觉（师古：寝寐而寤）。告高祖，高祖乃心独喜，自负（应劭：恃）。诸从者日益畏之。
肙犬秦始皇帝尝曰“东南有天子气”，于是东游以猒（师古：塞）当之。高祖隐于芒、砀山泽间，吕后与人俱求，常得之。高祖怪，问之，吕后曰：“季所居上常有云气，故从往常得季（师古：言随云气所在而求得之）。”高祖又喜。沛中子弟或闻之，多欲附者矣。（以上高祖潜居时，生有异，居常有异）
遣武（前209年）秦二世元年秋七月，陈涉起蕲。至陈，自立为楚王，遣武臣、张耳、陈馀略赵地（师古：凡言略地，皆谓行而取之，用功力少）。八月，武臣自立为赵王。郡县多杀长吏以应涉。九月，沛令欲以沛应之。掾主吏萧何、曹参曰（师古：曹参为掾，萧何为主吏。树达：据参传，参为狱掾，何为主吏）：“君为秦吏，今欲背之，帅沛子弟，恐不听。愿君召诸亡在外者（师古：时苦秦虐政，赋役烦多，故有逃亡辟吏），可得数百人，因以劫（师古：威胁之）众，众不敢不听。”乃令樊哙召高祖（树达：楚元王传：高祖微时，常避事。卢绾传：高祖为布衣时，有吏事，避宅。任敖传：高祖尝避吏。此时亡在外，盖即为）。高祖之众已数百人矣。
、曹于是樊哙从高祖来。沛令后悔，恐其有变，乃闭城城守（师古：守其城。树达：守城不得倒云城守，城守，于城上为守），欲诛萧、曹。萧、曹恐，逾城保高祖（师古：保，安，就高祖以自安）。高祖乃书帛射城上，与沛父老曰：“天下同苦秦久矣。今父老虽为沛令守，诸侯并起，今屠沛。沛今共诛令，择可立立之，以应诸侯，即室家完（师古：全）。不然，父子俱屠，无为也。”父老乃帅子弟共杀沛令，开城门迎高祖，欲以为沛令。高祖曰：“天下方扰（师古：乱），诸侯并起，今置将不善，一败涂地（师古：一见破败，即当肝脑涂地）。吾非敢自爱，恐能薄（师古：能本兽名，形似熊，足似鹿，为物坚中强力，故人之有贤材者皆谓之能），不能完父兄子弟（师古：乡邑之人）。此大事，愿更择可者。”萧、曹皆文吏，自爱，恐事不就（师古：成），后秦种族其家（师古：诛及种族），尽让高祖。诸父老皆曰：“平生所闻刘季奇怪，当贵，且卜筮之，莫如刘季最吉。”高祖数让，众莫肯为，高祖乃立为沛公（孟康：楚旧县宰为公）。祠黄帝，祭蚩尤于沛廷（应劭：黄帝战于阪泉，以定天下；蚩尤亦古天子，好五兵，故祠祭之，求福祥。师古：沛廷，沛县之廷。树达：据周礼，此当为沿周制），而衅（师古：许慎云：衅，血祭也。凡杀牲以血祭者皆为衅）鼓旗。帜皆赤，由所杀蛇白帝子，杀者赤帝子故也。于是少年豪吏如萧、曹、樊哙等皆为收沛子弟，得三千人。（以上举义，为众推举为沛公。数让，与亟亟欲称王者不同）
韩广是月，项梁与兄子羽起吴。田儋与从弟荣、横起齐，自立为齐王。韩广自立为燕王。魏咎自立为魏王。陈涉之将周章西入关，至戏，秦将章邯距破之。
（前208年）秦二年十月，沛公攻胡陵、方与，还守丰。秦泗川监平将兵围丰。二日，出与战，破之。令雍齿守丰。十一月，沛公引兵之薛。秦泗川守壮兵败于薛，走至戚（师古：东海之县），沛公左司马得杀之。沛公还军亢父（郑氏：属任城郡），至方与。赵王武臣为其将所杀。十二月，楚王陈涉为其御庄贾所杀。魏人周市略地丰、沛，使人谓雍齿曰：“丰，故梁徙也（文颖：魏都大梁，为秦所灭，乃徙于丰，故曰丰故梁徙也）。今魏地已定者数十城，齿今下魏，魏以齿为侯守丰（师古：封为侯因令守丰）；不下，且屠丰。”雍齿雅（苏林：素）不欲属沛公，及魏招之，即反为魏守丰。沛公攻丰，不能取。沛公还之沛，怨雍齿与丰子弟畔之。古
正月正月，张耳等立赵后赵歇为赵王。东阳甯君、秦嘉立景驹为楚王，在留（师古：县名）。沛公往从之，道得张良，遂与俱见景驹，请兵以攻丰。时章邯从（师古：追讨）陈，别将司马夷将兵北定楚地，屠相（师古：县名），至砀。东阳甯君、沛公引兵西，与战萧西（师古：萧县之西），不利，还收兵聚留。二月，攻砀，三日拔之（师古：破城邑而取之，若拔树木，得其根本也）。收砀兵，得六千人，与故合九千人。三月，攻下邑（师古：县名），拔之。还击丰，不下。四月，项梁击杀景驹、秦嘉，止薛，沛公往见之。项梁益沛公卒五千人，五大夫将十人（苏林：五大夫，第九爵名；以五大夫为将，凡十人）。沛公还，引兵攻丰，拔之。雍齿奔魏。（三次攻丰，恨雍齿特甚）
五月，项羽拔襄城还。项梁尽召别将（师古：小将别在他所者）。六月，沛公如薛，与项梁共立楚怀王孙心为楚怀王（应劭：以顺民望。树达：怀王为谥，以谥名生存之人以为无理；祖孙同号，似合古道）。章邯破杀（师古：破其军而杀其身）魏王咎、齐王田儋于临济。七月，大霖雨（师古：雨三日以上为霖）。沛公攻亢父。章邯围田荣于东阿。沛公与项梁共救田荣，大破章邯东阿。田荣归，沛公、项羽追北（师古：北，阴幽之处，故谓退败奔走者为北。许慎：北，乖也。史记乐书：朝歌者不时，北者败也，鄙者陋也），至城阳，攻屠其城。军濮阳东，复与章邯战，又破之。古
章邯复振（如淳：起，收散卒自振迅而起），守濮阳，环水（文颖：决水以自环守为固）。沛公、项羽去，攻定陶。八月，田荣立田儋子市为齐王。定陶未下，沛公与项羽西略地至雍丘，与秦军战，大败之，斩三川守李由（韦昭：有河洛伊，故曰三川）。还攻外黄，外黄未下。
旧项梁再破秦军，有骄色。宋义谏，不听。秦益章邯兵。九月，章邯夜衔枚（师古：枚状如箸，横衔之）击项梁定陶，大破之，杀项梁。时连雨自七月至九月。沛公、项羽方攻陈留，闻梁死，士卒恐，乃与将军吕臣引兵而东，徙怀王自盱台都彭城。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀。魏咎弟豹自立为魏王。后九月，怀王并吕臣、项羽军自将之。以沛公为砀郡长（韦昭：秦名曰守，是时改为长），封武安侯，将砀郡兵。以羽为鲁公，封长安侯。吕臣为司徒，其父吕青为令尹（臣瓒：诸侯之卿，唯楚称令尹，其余国皆称相）。
章邯已破项梁，以为楚地兵不足忧，乃渡河北击赵王歇，大破之。歇保巨鹿城，秦将王离围之。赵数请救，怀王乃以宋义为上将（树达：当有军字，上将军），项羽为次将，范增为末将，北救赵。
中者初，怀王与诸将约，先入定关中者王之（师古：约，要，契。自函谷关以西总名关中）。当是时，秦兵强，常乘胜逐北，诸将莫利先入关（师古：不以入关为利，言长秦也）。独羽怨秦破项梁，奋势（晋灼：愤激），愿与沛公西入关。怀王诸老将皆曰：“项羽为人慓悍祸贼（师古：慓，疾；悍，勇；祸贼，好为祸害而残贼），尝攻襄城，襄城无噍类（如淳：无复有活而噍食者；青州俗呼无孑遗为无噍类。孑音节；噍音叫类，活着的人或动物），所过无不残灭。且楚数进取（如淳：多所攻取。师古：总言楚兵，陈涉、项梁皆是），前陈王、项梁皆败，不如更（树达：改）遣长者扶（师古：助，以义自助）义而西，告谕秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今诚得长者往，毋侵暴，宜可下。项羽不可遣，独沛公素宽大长者。”卒不许羽，而遣沛公西收陈王、项梁散卒。乃道砀（孟康：道由砀）至城阳与杠里（孟康：二县名），攻秦军壁，破其二军。
（前207年）秦三年十月，齐将田都畔田荣，将兵助项羽救赵。沛公攻破东郡尉于成武（师古：本谓之郡尉，景帝时改曰都尉）。十一月，项羽杀宋义，并其兵渡河，自立为上将军，诸将黥布等皆属。十二月，沛公引兵至栗（韦昭：沛郡县名），遇刚武侯（师古：史失其名，唯识其爵号），夺其军四千余人，并之，与魏将皇欣、武满军合，攻秦军，破之。故齐王建（师古：齐襄王子）孙田安下济北，从项羽救赵。羽大破秦军巨鹿下，虏王离，走章邯（师古：章邯被破而走）。知
二月，沛公从砀北攻昌邑，遇彭越。越助攻昌邑，未下。沛公西过高阳，郦食其为里监门（苏林：门卒），曰：“诸将过此者多，吾视沛公大度。”乃求见沛公。沛公方踞床，使两女子洗（师古：踞，反企；洗，洗足）。郦生不拜，长揖（师古：手自上而极下）曰：“足下必欲诛无道秦，不宜踞见长者。”于是沛公起，摄衣谢之，延上坐。食其说沛公袭陈留（臣瓒：轻行无钟鼓曰袭）。沛公以为广野君，以其弟商为将，将陈留兵。三月，攻开封（师古：县名，属荥阳），未拔。西与秦将杨熊会战白马（师古：县名，属东郡），又战曲遇东，大破之。杨熊走之荥阳（师古：西走），二世使使斩之以徇（师古：行示）。四月，南攻颍川，屠之。因张良遂略韩地（文颖：河南新郑南至颍川南北，皆韩地）。主
阴，时赵别将司马卬方欲渡河入关，沛公乃北攻平阴（孟康：县名），绝（师古：直渡曰绝）河津。南，战雒阳东，军不利，从轘辕至阳城，收军中马骑。六月，与南阳守齮战犨（音抽，水名，今河南鲁山县。师古：县名）东，破之。略南阳郡，南阳守走，保城守宛（师古：南阳之县）。沛公引兵过宛西（师古：过宛城西出）。张良谏曰：“沛公虽欲急入关，秦兵尚众，距险（师古：依险阻而自固以距敌）。今不下宛，宛从后击，强秦在前，此危道也。”于是沛公乃夜引军从他道还，偃旗帜，迟明，围宛城三匝（师古：围城事毕，然后天明，明迟于事，故曰迟明）。南阳守欲自刭，其舍人（师古：亲近左右之通称，后遂以为私属官号）陈恢曰：“死未晚也。”乃逾城见沛公，曰：“臣闻足下约先入咸阳者王之，今足下留守宛。宛郡县连城数十，其吏民自以为降必死，故皆坚守乘城（师古：乘，登，谓上城而守）。今足下尽日止攻，士死伤者必多；引兵去宛，宛必随足下。足下前则失咸阳之约，后有强宛之患。为足下计，莫若约降（师古：共为要约，许其降），封其守，因使止守（师古：封其郡守为侯，即令守其郡），引其甲卒与之西。诸城未下者，闻声争开门而待足下，足下通行无所累。”沛公曰：“善。”七月，南阳守齮（音以）降，封为殷侯，封陈恢千户。引兵西，无不下者。至丹水，高武侯鳃、襄侯王陵降。还攻胡阳，遇番君（苏林：番音婆，豫章鄱阳县）别将梅鋗，与偕攻析、郦（师古：二县名），皆降。所过毋得卤掠（师古：毋，止之辞；卤同虏；掠，略夺），秦民喜。遣魏人甯昌使秦。是月，章邯举军降项羽，羽以为雍王。瑕丘申阳（服虔：瑕丘，县名；申，姓；阳，名）下河南。
分王八月，沛公攻武关（应劭：秦南关），入秦。秦相赵高恐，乃杀二世，使人来，欲约分王关中（师古：自与沛公中分关中之地），沛公不许。九月，赵高立二世兄子子婴为秦王。子婴诛灭赵高，遣将将兵距峣关（应劭：峣音尧山之关）。沛公欲击之，张良曰：“秦兵尚强，未可轻。愿先遣人益（师古：多）张旗帜于山上为疑兵，使郦食其、陆贾往说秦将，啗以利（师古：以利诱之，取食为譬）。”秦将果欲连和，沛公欲许之。张良曰：“此独其将欲叛，恐其士卒不从，不如因其怠懈击之。”沛公引兵绕峣关，逾蒉山，击秦军，大破之蓝田南。遂至蓝田，又战其北，秦兵大败。（虽曰兵不厌诈，然以信行诈，伤阴德矣）（以上入关中，降宛是关键。真是天下苦秦久矣，秦亦苦秦久矣，灭秦主要战场在项羽那里）
皇帝（前206年）元年冬十月（如淳：因秦以十月为岁首），五星聚于东井（应劭：秦之分野；五星所在，其下当有圣人以义取天下）。沛公至霸上（师古：霸水上，故曰霸上）。秦王子婴素车白马，系颈以组（师古：组即绶，所以带玺也），封皇帝玺符节（师古：符谓合符以为契者；节以毛为之，上下相重，取象竹节，因以为名，持之为信），降枳道旁（苏林：亭名）。诸将或言诛秦王，沛公曰：“始怀王遣我，固以能宽容，且人已服降，杀之不祥。”乃以属（师古：委）吏。遂西入咸阳，欲止宫休舍（师古：息，于殿中休息，一曰舍谓屋舍。树达：休舍为汉人通语），樊哙、张良谏，乃封秦重宝财物府库，还军霸上。萧何尽收秦丞相府图籍文书。十一月，召诸县豪桀曰：“父老苦秦苛（师古：细）法久矣，诽谤者族，耦语者弃市（应劭：秦法禁民聚语，耦，对也。师古：族谓诛及其族；弃市，取刑人于市，与众弃之）。吾与诸侯约，先入关者王之，吾当王关中。与父老约（树达：要约、约束），法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪（服虔：随轻重制法。李奇：伤人有曲直，盗臧有多少，罪名不可豫定，故凡言抵罪，未知抵何罪。师古：抵，至，当）。余悉除去秦法。吏民皆按堵如故（应劭：按，按次第；堵，墙堵。师古：言不运动）。凡吾所以来，为父兄除害，非有所侵暴，毋恐！且吾所以军霸上，待诸侯至而定要（师古：亦约）束耳。”乃使人与秦吏行至县、乡、邑告谕之。秦民大喜，争持牛羊酒食献享军士。沛公让不受，曰：“仓粟多，不欲费民。”民又益喜，唯恐沛公不为秦王。（所谓举义诸人，唯刘邦尚有安天下之心，其余不过为个人富贵名禄）
秦富或说沛公曰：“秦富十倍天下，地形强。今闻章邯降项羽，羽号曰雍王，王关中。即来，沛公恐不得有此。可急使守函谷关，毋内诸侯军，稍征关中兵以自益，距之。”沛公然其计，从之（刘邦亦非大事事事问张良）。十二月，项羽果帅诸侯兵欲西入关，关门闭。闻沛公已定关中，羽大怒，使黥布等攻破函谷关，遂至戏下。沛公左司马曹毋伤闻羽怒，欲攻沛公，使人言羽曰：“沛公欲王关中，令子婴相，珍宝尽有之。”欲以求封。亚父范增说羽曰：“沛公居山东时，贪财好色。今闻其入关，珍物无所取，妇女无所幸，此其志不小。吾使人望其气，皆为龙，成五色，此天子气（既知天子气，奈何逆天行事？）。急击之，勿失。”于是饗士，旦日合战（师古：饗谓饮食；旦日，明旦）（范增但知劝羽杀沛公，不知劝羽少屠戮、安天下）。是时，羽兵四十万，号百万。沛公兵十万，号二十万（师古：兵家之法不言实数），力不敌。会羽季父左尹项伯素善张良，夜驰见张良，具告其实，欲与俱去，毋特俱死（师古：特，但，空，空死而无成名）。良曰：“臣为韩王送沛公，不可不告，亡去不义。”乃与项伯俱见沛公。沛公与伯约为婚姻，曰：“吾入关，秋豪无所敢取（师古：豪成之时，端极纤细，以喻小），籍（师古：簿籍）吏民，封府库，待将军。所以守关者，备他盗也。日夜望将军到，岂敢反邪！愿伯明言不敢背德。”项伯许诺，即夜复去，戒沛公曰：“旦日不可不早自来谢。”项伯还，具以沛公言告羽，因曰：“沛公不先破关中兵，公巨（师古：读曰讵，岂）能入乎？且人有大功，击之不祥，不如因善之。”羽许诺。（羽攻破函谷关，邦已知之，正无由与羽通款曲，伯来也。无项伯来，张良为邦出何策？）
，谢沛公旦日从百余骑见羽鸿门，谢曰：“臣与将军戮力（师古：并力）攻秦，将军战河北，臣战河南，不自意先入关，能破秦，与将军复相见（师古：意不自谓得然）。今者有小人言，令将军与臣有隙（师古：间隙，乖离不合）。”羽曰：“此沛公左司马曹毋伤言之，不然，籍何以至此？”羽因留沛公饮。范增数目羽击沛公（师古：动目以谕之），羽不应。范增起，出谓项庄（师古：项羽从弟）曰：“君王为人不忍，汝入以剑舞，因击沛公，杀之。不者，汝属且为所虏。”庄入为寿（师古：进爵于尊者，而献无疆之寿）。寿毕，曰：“军中无以为乐，请以剑舞。”因拔剑舞。项伯亦起舞，常以身翼蔽沛公。樊哙闻事急，直入，怒甚。羽壮之，赐以酒。哙因谯（同诮音俏，责备）让（师古：以辞相责）羽。有顷，沛公起如厕，招樊哙出，置（师古：留，不以自随）车官属，独骑，与樊哙、靳强、滕公、纪成步，从间道走军（师古：间，空，投空隙而行，不公显，走谓趣向）（羽之大营可随意出入哉？），使张良留谢羽。羽问：“沛公安在？”曰：“闻将军有意督（师古：谓视责）过之，脱身去，间至军（师古：脱，免，不敢谒辞，苟自免而去，间行以至军），故使臣献璧。”羽受之。又献玉斗范增。增怒，撞其斗，起曰：“吾属今为沛公虏矣！”（纵杀刘邦，羽便可有天下耶？此时杀刘邦，岂非更陷项羽于无义无勇之地？）
沛公归数日，羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，所过无不残灭，秦民大失望（此时范增何在？何无一言相谏？）。羽使人还报怀王，怀王曰：“如约（师古：谓令沛公王关中）。”羽怨怀王不肯令与沛公俱西入关，而北救赵，后天下约。乃曰：“怀王者，吾家所立耳，非有功伐，何以得专主约（师古：积功曰伐）！本定天下，诸将与籍也。”春正月（师古：凡此诸月号，皆太初正历之后，记事者追改之，秦以十月为岁首，即谓十月为正月。今此真正月，当时谓之四月），阳尊怀王为义帝，实不用其命。
郡，二月，羽自立为西楚霸王（孟康：旧名江陵为南楚，吴为东楚，彭城为西楚），王梁、楚地九郡，都彭城。背约，更立沛公为汉王（羽若封沛公为秦王如何？），王巴、蜀、汉中四十一县，都南郑。三分关中，立秦三将，章邯为雍王，都废丘（树达：项籍传详叙诸将见封之由及所王之地，不及所都，此著所都不及其他，此互文见义之例，古史家文约旨博之遗法）；司马欣为塞王（师古：取河华之固为阸塞），都栎阳；董翳为翟王（文颖：本上郡，秦所置，项羽封董翳更名为翟），都高奴。楚将瑕丘申阳为河南王，都洛阳。赵将司马卬为殷王，都朝歌。当阳君英布为九江王，都六。怀王柱国（应劭：上卿官，若相国）共敖为临江王，都江陵。番君吴芮为衡山王，都邾。故齐王建孙田安为济北王。徙魏王豹为西魏王，都平阳。徙燕王韩广为辽东王。燕将臧荼为燕王，都蓟。徙齐王田市为胶东王。齐将田都为齐王，都临菑。徙赵王歇为代王。赵相张耳为常山王。汉王怨羽之背约，欲攻之，丞相萧何谏，乃止（服虔：称丞相者，录事追言之）。
舜雍夏四月，诸侯罢戏（师古：军之旌麾也）下（树达，戏为戏水，非代麾字），各就国。羽使卒三万人从汉王，楚子、诸侯人（文颖：楚子，楚人；诸侯人，诸侯国人）之慕从者数万人，从杜南入蚀中（如淳：蚀，入汉中道川谷名）。张良辞归韩，汉王送至褒中，因说汉王烧绝栈道（师古：栈即阁），以备诸侯盗兵，亦视项羽无东意（师古：汉书多以视为示，古通用）（彼时视蜀汉蛮荒地，何来诸侯盗兵，彼防蜀汉为盗不虞，尚欲盗蜀汉耶？若无韩信暗度陈仓，张良此计实为绝汉将帅之思欲返乡者。下文言：多道亡还者）。古
拐摺汉王既至南郑，诸将及士卒皆歌讴思东归（师古：讴，齐歌，齐声而歌，或曰齐地之歌），多道亡还者（师古：未至南郑，在道即亡归）。韩信为治粟都尉，亦亡去。萧何追还之，因荐于汉王，曰：“必欲争天下，非信无可与计事者。”于是汉王齐戒设坛场（师古：齐读曰斋；筑土而高曰坛，除地为场），拜信为大将军，问以计策。信对曰：“项羽背约而王君王于南郑，是迁也（如淳：秦法有罪迁徙于蜀汉）。吏卒毕山东之人，日夜企（师古：举足而耸身）而望归，及其锋而用之，可以有大功。天下已定，民皆自宁（师古：宁，安，各安其处），不可复用。不如决策东向。”因陈羽可图、三秦易并之计。汉王大说，遂听信策，部署（师古：分部而署置）诸将。留萧何收巴、蜀租，给军粮食。
罕五月，汉王引兵从故道（孟康：县名，属武都）出袭雍。雍王邯迎击汉陈仓，雍兵败，还走；战好畤（孟康：畤，神灵之所止；好畤，县名），又大败，走废丘。汉王遂定雍地。东如咸阳，引兵围雍王废丘，而遣诸将略地。古
魈田荣闻羽徙齐王市于胶东而立田都为齐王，大怒，以齐兵迎击田都。都走降楚。六月，田荣杀田市，自立为齐王。时彭越在巨野（师古：泽名，因以为县），众万余人，无所属。荣与越将军印，因令反梁地。越击杀济北王安，荣遂并三齐（服虔：齐、济北、胶东）之地。燕王韩广亦不肯徙辽东。秋八月，臧荼杀韩广，并其地。塞王欣、翟王翳皆降汉（树达：定塞地者刘贾，见贾传）。
初，项梁立韩后公子成为韩王，张良为韩司徒。羽以良从汉王，韩王成又无功，故不遣就国，与俱至彭城，杀之。及闻汉王并关中，而齐、梁畔之，羽大怒，乃以故吴令郑昌为韩王，距汉。令萧公角击彭越（孟康：萧令也，时令皆称公），越败角兵。时张良徇（孟康：略）韩地，遗羽书曰：“汉欲得关中，如约即止，不敢复东。”羽以故无西意（羽这么听张良的话吗？），而北击齐。
⒙篮九月，汉王遣将军薛欧、王吸出武关，因王陵兵，从南阳迎太公、吕后于沛。羽闻之，发兵距之阳夏，不得前。
田 （前205年）二年冬十月，项羽使九江王布杀义帝于郴。陈馀亦怨羽独不王己，从田荣藉助兵，以击常山王张耳。耳败走降汉，汉王厚遇之。陈馀迎代王歇还赵，歇立馀为代王。张良自韩间行归汉，汉王以为成信侯。
汉王如陕，镇抚关外父老（师古：镇，安；抚，慰）。河南王申阳降，置河南郡。使韩太尉韩信击韩，韩王郑昌降。十一月，立韩太尉信为韩王。汉王还归，都栎阳，使诸将略地，拔陇西。以万人若一郡降者，封万户（师古：若，豫及之辞，言以万人或以一郡降者，皆封万户）。缮治河上塞（晋灼：晁错传秦北攻胡，筑河上塞。师古：缮，补）。故秦苑囿园池，令民得田之（师古：养鸟兽曰苑，苑有垣曰囿，所以种植谓之园；田谓耕作）（汉已有修养民生、恢复经济之举，且汉有根据地，项羽虽封鲁公，都彭城，而四出征伐，没有根据地可倚赖）。
春正月，羽击田荣城阳，荣败走平原，平原民杀之。齐皆降楚，楚焚其城郭，齐人复畔之。诸将拔北地，虏雍王弟章平。赦罪人。二月癸未，令民除秦社稷，立汉社稷（此方为立国之举）。施恩德，赐民爵（臣瓒：爵，禄位；民赐爵，有罪得以减也）。蜀、汉民给军事劳苦，复（师古：除其赋役）勿租税二岁。关中卒从军者，复家一岁。举民年五十以上，有修行，能帅众为善，置以为三老，乡一人。择乡三老一人为县三老，与县令丞尉以事相教，复勿徭戍。以十月赐酒肉。（立社稷、安民生，此方是立国开基之举，此萧相国之劳乎）
三月，汉王自临晋渡河。魏王豹降，将兵从。下河内，虏殷王卬，置河内郡。至脩武，陈平亡楚来降（树达：自楚亡也。有识之士皆背楚降汉，楚每得地则屠之，汉每得地则安之，楚何得不亡？汉何得不兴？）。汉王与语，说之，使参乘，监诸将。南渡平阴津，至洛阳，新城三老董公遮说汉王曰：“臣闻'顺德者昌，逆德者亡’，'兵出无名，事故不成（苏林：名者，伐有罪）’。故曰：'明其为贼，敌乃可服。’项羽为无道，放杀（师古：读曰弑）其主，天下之贼也。夫仁不以勇，义不以力（文颖：以，用；己有仁，天下归之，可不用勇而天下自服；己有义，天下奉之，可不用力而天下自定），三军之众为之素服，以告之诸侯，为此东伐，四海之内莫不仰德。此三王之举也（师古：言以德义取天下，可比踪于三王）。”汉王曰：“善。非夫子无所闻。”于是汉王为义帝发丧，袒（师古：脱衣之袖）（肯定不是光膀子，按师古解，似衣马夹类）而大哭，哀临三日（师古：众哭曰临）。发使告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝江南，大逆无道。寡人亲为发丧，兵皆缟素。悉发关中兵，收三河士（韦昭：河南、河东、河内），南浮江、汉以下，愿从诸侯王（师古：自谦言随诸侯王之后）击楚之杀义帝者。”（指使者羽，行凶者布，何不杀布？）
弟横夏四月，田荣弟横收得数万人，立荣子广为齐王。羽虽闻汉东，既击齐，欲遂破之而后击汉，汉王以故得劫五诸侯兵（师古：常山、河南、韩、魏、殷），东伐楚。到外黄，彭越将三万人归汉。汉王拜越为魏相国，令定梁地。汉王遂入彭城，收羽美人货赂，置酒高会。羽闻之，令其将击齐，而自以精兵三万人从鲁出胡陵，至萧，晨击汉军，大战彭城灵壁东睢水上，大破汉军，多杀士卒，睢水为之不流。围汉王三匝。大风从西北起，折木发屋，扬砂石，昼晦（师古：暗），楚军大乱，而汉王得与数十骑遁去。过沛，使人求室家，室家亦已亡，不相得。汉王道逢孝惠、鲁元，载行。楚骑追汉王，汉王急，推堕二子。滕公下收载，遂得脱。审食其从太公、吕后间行，反遇楚军，羽常置军中以为质（前文言：元年九月，从南阳迎太公、吕后于沛。岂非已至南阳？）。诸侯见汉败，皆亡去。塞王欣、翟王翳降楚，殷王卬死。
吕后兄周吕侯（师古：周吕，封名）将兵居下邑（师古：县名），汉王从之。稍收士卒，军砀。
汉王西过梁地，至虞，谓谒者随何曰：“公能说九江王布使举兵畔楚，项王必留击之。得留数月，吾取天下必矣。”随何往说布，果使畔楚。（虽大败彭城，信心犹强）
五月，汉王屯荥阳，萧何发关中老弱未傅者悉诣军（师古：傅，著；著名籍，给公家徭役也。树达：傅，服兵役，赋，征租税）。韩信亦收兵与汉王会，兵复大振。与楚战荥阳南京（应劭：县名）、索间，破之。筑甬道，属河（应劭：恐敌钞辎重，故筑垣墙如街巷。师古：属，联），以取敖仓粟（孟康：敖，地名）。魏王豹谒归视亲疾（师古：谒，请；亲谓母）。至则绝河津，反为楚（师古：断其津济以距汉军）。知
樱六月，汉王还栎阳。壬午，立太子，赦罪人。令诸侯子在关中者皆集栎阳为卫。引水灌废丘，废丘降，章邯自杀。雍地定（此时方定，雍不能为楚屏障，明矣），八十余县，置河上、渭南、中地、陇西、上郡（师古：凡新置五郡）。令祠官祀天地、四方、上帝、山川，以时祠之（虽尚在战时，不废祭祀）。兴关中卒乘边塞（师古：乘，登；登而守之）。关中大饥，米斛万钱（师古：一斛直万钱），人相食。令民就食蜀、汉（招兵容易了）。
缓颊秋八月，汉王如荥阳，谓郦食其曰：“缓颊（张晏：徐言引譬喻）往说魏王豹，能下之，以魏地万户封生（师古：犹先生）。”食其往，豹不听。汉王以韩信为左丞相，与曹参、灌婴俱击魏。食其还，汉王问：“魏大将谁也？”对曰：“柏直。”王曰：“是口尚乳臭，不能当韩信。骑将谁也？”曰：“冯敬。”曰：“是秦将冯无择子也。虽贤，不能当灌婴。步卒将谁也？”曰：“项它。”曰：“是不能当曹参。吾无患矣。”九月，信等虏豹，传诣荥阳。定魏地，置河东、太原、上党郡。信使人请兵三万人，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮道。汉王与之。
（前204年）三年冬十月，韩信、张耳东下井陉（服虔：山名，在常山）击赵，斩陈馀，获赵王歇。置常山、代郡。甲戌晦，日有食之。十一月癸卯晦，日有食之。
随何既说黥布，布起兵攻楚。楚使项声、龙且攻布，布战不胜。十二月，布与随何间行归汉。汉王分之兵，与俱收兵至成皋。知
。食项羽数侵夺汉甬道，汉军乏食，与郦食其谋桡（服虔：弱）楚权。食其欲立六国后以树（师古：立）党，汉王刻印，将遣食其立之。以问张良，良发八难。汉王辍饭吐哺（师古：辍，止；哺，口中所含食），曰：“竖儒（师古：言其贱劣无智，若童竖）几败乃公事！”令趋（师古：读曰促，速）销印。又问陈平，乃从其计，与平黄金四万斤，以间疏楚君臣。主
汉。夏四月，项羽围汉荥阳，汉王请和，割荥阳以西者为汉。亚父劝项羽急攻荥阳，汉王患之。陈平反间既行，羽果疑亚父。亚父大怒而去，发病死。古
谑浅五月，将军纪信曰：“事急矣！臣请诳楚，可以间出（师古：投间隙私出）。”于是陈平夜出女子东门二千余人，楚因四面击之。纪信乃乘王车，黄屋左纛（李斐：天子车以黄缯为盖里；纛，毛羽幢，在乘舆车衡左方上注之），曰：“食尽，汉王降楚。”楚皆呼万岁，之城东观，以故汉王得与数十骑出西门遁。令御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥阳。羽见纪信，问：“汉王安在？”曰：“已出去矣。”羽烧杀信。而周苛、枞公相谓曰：“反国之王，难与守城（师古：谓豹先已经畔汉）。”因杀魏豹。
：“汉王出荥阳，至成皋。自成皋入关，收兵欲复东。辕生（文颖：辕姓，诸生）说汉王曰：“汉与楚相距荥阳数岁，汉常困。愿君王出武关，项王必引兵南走（师古：趋，向），王深壁，令荥阳、成皋间且得休息。使韩信等得辑（师古：同集，和合）河北赵地，连燕、齐，君王乃复走荥阳。如此，则楚所备者多，力分。汉得休息，复与之战，破之必矣。”汉王从其计，出军宛、叶（师古：县名）间，与黥布行收兵。（楚汉异势，被动之局扭转，辕生功过于韩信矣）
钌羽闻汉王在宛，果引兵南，汉王坚壁不与战。是月，彭越渡睢，与项声、薛公战下邳，破杀薛公。羽使终公守成皋，而自东击彭越。汉王引兵北，击破终公，复军成皋。六月，羽已破走（师古：破之令遁走）彭越，闻汉复军成皋，乃引兵西拔荥阳城，生得周苛。羽谓苛：“为我将，以公为上将军，封三万户。”周苛骂曰：“若不趋（师古：若，汝；趋读曰促）降汉，今为虏矣！若非汉王敌也。”羽亨周苛，并杀枞（音聪，枞树；音宗，枞阳）公，而虏韩王信，遂围成皋。汉王跳（晋灼：独出意也），独与滕公共车出成皋玉门，北渡河，宿小修武。自称使者，晨驰入张耳、韩信壁，而夺之军。乃使张耳北收兵赵地。主
Ｓ催秋七月，有星孛（李奇：彗类，是谓祅星，所以除旧布新）于大角。汉王得韩信军，复大振。八月，临河南乡（师古：读曰向），军小修武，欲复战。郎中郑忠说止汉王，高垒深堑勿战。汉王听其计，使卢绾、刘贾将卒二万人，骑数百，渡白马津入楚地，佐彭越烧楚积聚（师古：所畜军粮刍稿之属），复击破楚军燕（师古：县名，古南燕国）郭西，攻下睢阳、外黄十七城。九月，羽谓海春侯大司马曹咎曰：“谨守成皋。即汉王欲挑战（臣瓒：擿娆敌求战，古谓之致师），慎勿与战，勿令得东而已。我十五日必定梁地，复从（师古：就）将军。”羽引兵东击彭越。（彭越对项羽的牵制甚大，于汉功高矣）
王使汉王使郦食其说齐王田广，罢守兵与汉和。
冬 （前203年）四年冬十月，韩信用蒯通计，袭破齐。齐王亨郦生，东走高密。项羽闻韩信破齐，且欲击楚，使龙且救齐。知
舫筛汉果数挑成皋战，楚军不出。使人辱之数日，大司马咎怒，渡兵汜水（臣瓒：成皋城东汜水也）。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国金玉货赂。大司马咎、长史欣皆自刭汜水上。汉王引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。（前文言黥布至成皋，此时何在？且成皋反复易手，似为当时主要争夺之地，楚何以金玉货赂尽积于此？）
春侯羽下梁地十余城，闻海春侯破，乃引兵还。汉军方围钟离眜于荥阳东，闻羽至，尽走险阻。羽亦军广武，与汉相守。丁壮苦军旅，老弱罢转饷（师古：罢，疲；转，运；饷，馈）。汉王、羽相与临广武之间而语。羽欲与汉王独身挑战，汉王数（师古：责其罪）羽曰：“吾始与羽俱受命怀王，曰先定关中者王之。羽负约，王我于蜀、汉，罪一也。羽矫杀卿子冠军，自尊，罪二也（文颖：卿子，时人相褒尊之辞，犹言公子。师古：矫，托，托怀王之命而杀之）。羽当以救赵还报（李奇：受命于怀王救赵，当还反报），而擅劫诸侯兵入关，罪三也。怀王约入秦无暴掠，羽烧秦宫室，掘始皇帝冢，收私其财，罪四也（师古：收取其财以私自有也）。又强杀秦降王子婴，罪五也。诈坑秦子弟新安二十万，王其将（李奇：谓章邯等），罪六也。皆王诸将善地，而徙逐故主，令臣下争畔逆。罪七也。出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁、楚，多自与，罪八也。使人阴杀义帝江南，罪九也。夫为人臣而杀其主，杀其已降，为政不平，主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑余罪人击公（师古：言轻贱也），何苦乃与公挑战！”羽大怒，伏弩射中汉王。汉王伤胸，乃扪足曰：“虏中吾指！”汉王病创卧，张良强请汉王起行劳军，以安士卒，毋令楚乘胜。汉王出行军，疾甚，因驰入成皋。知
楚军十一月，韩信与灌婴击破楚军，杀楚将龙且，追至城阳，虏齐王广。齐相田横自立为齐王，奔彭越。汉立张耳为赵王。
嫖汉王疾愈，西入关，至栎阳，存问父老，置酒。枭（师古：县首于木上）故塞王欣头栎阳市。留四日，复如军，军广武。关中兵益出，而彭越、田横（全祖望：此田横二字当因上牵连而衍，盖前韩信已破齐）居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。古
楚韩信已破齐，使人言曰：“齐边（师古：共为边界）楚，权轻，不为假王，恐不能安齐。”汉王怒，欲攻之。张良曰：“不如因而立之，使自为守。”春二月，遣张良操（师古：持）印，立韩信为齐王。秋七月，立黥布为淮南王。八月，初为算赋（如淳：汉仪注民年十五以上至五十六出赋钱，人百二十为一算，为治库兵车马）。北貉、燕人来致枭（应劭：健。张晏：勇）骑助汉。汉王下令：军士不幸死者，吏为衣衾棺敛（师古：作衣衾而敛尸于棺），转（师古：传送）送其家。四方归心焉（师古：以仁爱故）。
患之项羽自知少助食尽，韩信又进兵击楚，羽患之。汉遣陆贾说羽，请太公，羽弗听。汉复使侯公说羽，羽乃与汉约，中分天下，割鸿沟（应劭：在荥阳东南二十里）以西为汉，以东为楚。九月，归太公、吕后，军皆称万岁（士皆厌战矣）。乃封侯公为平国君（师古：以其善说，能平和邦国）。羽解而东归。汉王欲西归，张良、陈平谏曰：“今汉有天下太半（韦昭：三分之二为太半），而诸侯皆附，楚兵罢（师古：读曰疲）食尽，此天亡之时，不因其几（师古：危）而遂取之，所谓养虎自遗患也。”汉王从之。知
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