近日,疑似九鼎集团吴刚内部讲话音频流出,并传播开来。对于讲话内容,有人批吴刚“价值观不正”“讲话俗”。但更多人觉得“话糙理不糙”,投资本就如此。
在讲话中,吴刚不乏用比喻、调侃等方式将原本较复杂的金融概念简单化,但正所谓“外行看热闹,内行看门道”,一些捕风捉影的自媒体把“调侃”当重点,却忽略了其本意:给投资人的忠告。
“收益=基础价差+增长+泡沫价差价,增长太难且具有不确定性,而泡沫价差也或有或无,因此,基础价差是盈利的核心来源,买的便宜是赚钱的王道。”价差对于投资的成败十分重要,确保了基础价差的存在才能确保投资成功,这是投资家们不变的真理。
“我们赚钱的方式是要靠捡钱而不能靠挣钱。”吴刚画了一个“圈”——能力圈,在能力圈内,可以把你的所长发挥到极致,钱就挣得比较容易,这叫“捡钱”。而如果你非要跨出圈子去挣“体力钱”,那就难上很多。所以,要在圈里好好混,把极致拿出来,争取“躺着把钱赚了”。
“大部分人只会别人怎么想自己就怎么想,不独立思考。”这点不止在投资上,方方面面都有体现,只不过在投资上的人云欲云和限定思维可能会让你错过更好的机会,也就是错过财富。因此,吴刚表示,培养独立思考的能力,有自己的见解,打破固有观念,更易抓住机会。
“识别或者发现无效机会才能够赚钱。”比如吴刚列举的“私有化的时候与管理团队进行战略合作”、“卖方应急卖出”都属于无效机会。而“在牌桌上如果你不知道谁是输家,你应该就是输家”这句话也不知道有几个投资者能够真正领悟其含义。
“有一种观念,单纯地认为做VC比做PE要好,认为VC能轻轻松松赚大钱而做PE四平八稳没什么意思,我将其称之为VC崇拜。”但事实真是如此吗?VC崇拜的人最后赚了吗?实际上,具有高收益的组合很少,国际上的VC基金收益率极少能达到20%的年化收益率。而九鼎,定位PE,追求极低风险较高收益,永远要把极低风险放在第一位。“如果没有极低风险的前提,我们追求的高收益就没有意义,我们在做项目的时候永远要把极低风险作为第一要务。”
对于投资者来说,五大忠告犹如醍醐灌顶,虽不一定能像吴刚一样坐拥千亿,助推九鼎登顶行业第一,但能够透过讲话表象看到投资本质的人,将来也定会大赚一笔!
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