Rosneft积极融资，欲以550亿美元收购TNK-BP

字体：[大][中][小]

路透莫斯科2012年12月24日电 俄罗斯国有石油公司Rosneft正在为该国迄今最大规模的收购案寻求融资。Rosneft已经筹得168亿美元银行贷款，并且与全球最大石油贸易商嘉能可和维多公司达成贸易融资协议。

Rosneft周一表示，从西方国家银行获得的贷款已经足够收购英-俄合资石油公司TNK-BP的50%股权。该公司将以价值270亿美元的现金和股票从BP收购上述股权。

Rosneft还宣布，已经与嘉能可和维多公司达成贸易融资协议，在五年内向他们提供最多达6，700万吨的石油，约合每日27万桶。

Rosneft预定以280亿美元向俄罗斯富豪财团AAR买入TNK-BP的其余股权，完成对TNK-BP的收购，这将使Rosneft成为全球最大的上市石油企业，日产油当量达460万桶。TNK-BP是俄罗斯第三大石油公司。

目前还不清楚，前述石油供应协议是否将助Rosneft支付向AAR购买TNK-BP股份的款项，但接近Rosneft和潜在贷款方的消息人士近来告诉路透，Rosneft曾谈及运用未来石油出口为担保，帮助支付TNK-BP交易所需款项。

行业消息人士称，供应协议将使Rosneft由这些贸易商处获得约100亿美元的预付款，贸易商将向其自身的往来银行借钱支付，以确保能长期从俄罗斯取得石油。

"价格符合Rosneft中期原油供应招标所得的价格。"Rosneft首席执行官Igor Sechin在一份声明中表示。

假定全额履行协议供应量，Rosneft将向前述石油贸易商每日提供约27万桶石油，或超过其当前产出的十分之一。定价条款和预付货款都未披露。

若石油均价每桶100美元，理论上前述合约价值约在500亿美元。

嘉能可执行长格拉森博格周一指出，所宣布的协议"进一步巩固了我们与全球最大油气公司之一的关系。"维多公司总裁暨首席执行官Ian Taylor称赞该协议是与Rosneft所建立的"长期、战略伙伴关系"。

**分两阶段收购**

Rosneft将以其自身12。8%的股份及171亿美元现金，买断BP所持有的TNK-BP半数股权，使BP与俄罗斯财团始于2003年的结盟关系就此落幕。双方这段合作虽然有利可图，但却纷争不断。

在收购的第二阶段，Rosneft同意支付AAR财团280亿美元现金。该财团背后有多位俄罗斯富豪，包括Mikhail Fridman、German Khan、Viktor Vekselberg和Len Blavatnik。

这项收购案尚待监管当局批准，预计可在2013年上半年完成。

对于收购BP所持50%股份的融资，Rosneft表示，该公司从国际银团取得一笔五年期41亿美元贷款，以及一笔两年期127亿美元贷款。

银团成员包括:美银美林、巴克莱银行、法国巴黎银行、BTMU、花旗、法国农业信贷银行、ING Bank、Intesa Sanpaolo Banking Group、摩根大通、瑞穗实业银行、Natixis、Nordea Bank、SMBC、法国兴业银行以及意大利裕信银行。所有银行均获牵头行头衔。

"贷款所支付的实质年利率低于3%。这项交易对Rosneft极为有利。银行界对Rosneft的融资抱有极大兴趣，贷款案在很短的时间就敲定了协议。"

消息人士说，Rosneft也可能在债市为其收购TNK-BP寻求最高达100亿美元的再融资，最终筹得的资金可能会超过本项并购案所需。

Rosneft不愿对本项并购案的财务细节置评。