引言： 2019年由于受到受补贴退坡的影响，新能源汽车产销增速出现放缓。双积分政策迎来首次修订，为新能源乘用车制定了中期销量目标。但随着退坡影响的边际效用减弱及国家对新能源汽车产业的鼓励政策的推出，在新能源汽车发展长期向好的大趋势没有变化的情况下，2020年新能源汽车市场一定将保持着向更高品质和产品力为主要竞争力的方向向前发展。
一、行业整体
2019年12月3日，工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见搞：主要目标为：2025年新能源汽车销量占比25%。正值两会期间，工信部部长苗圩近期在接受记者采访时表示：为进一步减缓车企压力，推动新能源汽车的发展，中央政府制定了促进新能源汽车发展的政策措施，特别是将新能源汽车补贴和免征车辆购置税的时间继续延长两年。政策的利好加上国内抗击疫情形势的持续好转， 4月汽车行业产销继续保持回暖趋势，汽车产销分别达到210.2万辆和207万辆，环比增长46.6%和43.5%，同比增长2.3%和4.4%。
数据来源：公开数据整理
根据数据统计，新能源汽车销量排名前五位的车型分别为特斯拉Model 3、蔚来ES6、理想ONE、小鹏G3和威马EX5，销量分别为4312辆、2886辆、2793辆、1234辆和943辆。4月，特斯拉Model 3在华销量环比下滑64%，但销量依旧位居榜首。
2020年四月新能源汽车销售情况
单位：万辆、%
4月
1-4月累计
环比增长
同比增长
新能源汽车
8.0
20.5
31.6
-22.1
新能源乘用车
7.1
18.5
27.5
-25.9
纯电动
4.9
13.5
8.4
-36.3
插电混动
2.2
4.9
106.9
15.1
新能源商用车
0.9
2.1
74.4
25.6
纯电动
0.9
1.9
73.0
20.0
插电混动
0.06
0.1
82.2
146.6
数据来源：中汽协2020年四月新能源汽车销售情况单位：万辆、%
4月
1-4月累计
环比增长
同比增长
新能源汽车
7.2
20.5
9.7
-26.5
系能源乘用车
6.3
18.4
6.1
-30.4
纯电动
4.3
13.5
-8.8
-33.9
插电混动
2.0
4.9
62.9
-21.3
新能源商用车
0.9
2.1
45.7
23.0
纯电动
0.8
2.0
47.3
21.3
插电混动
0.04
0.1
11.6
43.0
数据来源：中汽协
4月，新能源汽车产销环比延续了上月快速增长势头，同比降幅比3月呈一定收窄，产销分别完成8.0万辆和7.2万辆，环比增长31.6%和9.7%，同比下降22.1%和26.5%。1—4月，新能源汽车产销均为20.5万辆，同比分别下降44.8%和43.4%，降幅比1—3月收窄15.4个百分点和13个百分点。
二、产业链条
上游：锂电池及电机原材料
在纯电动汽车的成本构成中，电池动力系统、驱动系统、电控系统占比达到整车的70%以上，其中锂电池占比最高。原材料锂元素中，电池级碳酸锂现货价为为46,600元/吨，六氟磷酸锂价格为8.15万元/吨；上游原材料钴元素中，钴:1#（长江有色市场）均价为256元/千克，四氧化三钴价格为182.8元/千克。上游材料环节从产业趋势来讲竞争格局是最充分稳定的，近年来的价格走势见下图：
数据来源：Wind
中游：电机、电控、电池
随着近两年动力电池厂商扩产计划激进，传统车企和新车企都提出了庞大的扩张计划， 中端市场的高竞争状态推动了动力电池技术与成本的快速进步。电动车整车成本占比最高的电池，主要由正极、负极、隔膜与电解液四个部分组成。放电时锂离子与电子从负极脱出，电子经由外部电路达到正极，而锂离子则通过电解液进入正极。锂离子、正极材料以及电子在正极重新结合完成电流传到，隔膜主要是将正极和负极隔离从而防止短路。
中游电解液价格，磷酸铁锂电解液为3.1万元/吨，三元圆柱2.2Ah电解液为2.65万元/吨；中游隔膜价格，进口16μm干法隔膜为4.5元/平方米，进口16μm湿法隔膜为5.5元/平方米，价格走势见下图：
数据来源：Wind
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