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最近好像不喝点酒就难受,我喜欢享受那种晕晕乎乎的感觉。好了,一边喝一边写点。
今天的大盘,沪市虽然红盘,但是昨天大涨的地产股集体歇菜,反而是中小创略有雄起之意。大家知道为什么吗?我们可以说涨涨跌跌都是正常的,但是地产股的雄起有深刻原因,那就是:最近房地产的前景看起来貌似不错。
貌似不错?是的,也确实不错。熟悉老邓的都知道,我始终是唱多地产股的,并且为绿地控股的长期疲软,而长期愤愤不平!
但是我会追高吗?不会。
绿地1月16日(昨天)涨停,今天就跌了5个点左右。我会追入吗?不会。而且我还清醒:幸亏昨天没有头脑发热,在高位追入。虽然我仍然看好它,看好地产股,但是我不会追进去了,除非它大幅跌下来。
跌不下来?那就算了。彻底放弃,等待N年后的另一波。
哎,如果不是另一只我同样看好的股票跌跌不休、最后导致我几乎全仓,我本来……
喝一口酒,说说资金的事。
最近shibor利率上蹿下跳得厉害,尤其是短期利率,跟蹦极似的。搞不清央行在耍什么把戏。但是既然元旦以来十一连阳,而且1月20日之后有巨量解禁股,而现在已经1月17日了,所以大家好像都要小心一点了。
说实在的,我也搞不清为什么银行始终这么缺钱。1月16日央行放出3200亿元逆回购,1月17日又放出2000亿,而且绝大部分是7天和14天的,这就5000亿了。显然是因为这段时间资金比较紧张,但是这些钱在1月下旬和2月1日要收回,到时候资金会不会更紧张?我也不知道。但我知道的是,1月下旬一定要小心一点。至少,有杠杆的,一定要降低杠杆!
杠杆,我始终强调别用!可惜,很多人不听啊。
散户的操作水平,确实够呛。比如我看好梅花生物,但有个网友在6.6元全仓买入,还加了杠杆,他的买入位置如下所示。
这位朋友应该是长期比较关注我的。当我在一个跌停后说此股不错时,他没买,几次震荡走高,尤其是冲高之后,他买入了。而且是全仓带杠杆买入!哎,让我都不知道说什么好。
面对快速上涨的股票,害怕继续大涨而赶快“上车”,这种心情是初学者都有的。所以完全可以理解,因为我过去也是这样。但是,我已经吃过很多亏了,后来变得不敢追高。即使偶有追高,也很小心,不敢仓位过重。但即使如此,下跌的可能性也高于上涨,至少对我来说是这样。
所以我反复提醒自己:宁可不赚,绝不追高。
实在受不了想追高,就要用小仓位。
散户为什么亏的多?一个主要原因就是追高!单纯从技术上看,股价就像弹簧,涨上去之后,是继续涨的概率大,还是下跌的概率大?这不很显然吗?!所以散户追高的后果就是大概率被套。
那么,在股票大概率下跌之后,由于被套,散户对自己之前的决策产生狐疑,然后割肉,然后股票又涨上去了,然后又追高……
股市中总这么玩,最后肯定亏得底儿掉。
不要幻想散户能在深套时反复认为股票很好。如果真的坚信手里的股票好,当初为什么不在低位买入?为什么大涨之后要追高?所以追高的都是趋势投资者,归根结底对手里股票的估值没有信心。只要股票大跌,很多散户的信心就会产生动摇,从而割肉。主力们熟知这一点。
我也是凡人,知道被套等待的滋味很难受。也割肉过不少次。
所以,我根本不相信什么追入“上涨趋势股票就赚钱”的说法。因为我已经吃过太多这种亏了。如果追入上涨趋势就能赚钱,炒股就太容易了。
不要追涨,需要和追求一时享乐的本能搏斗。所以,新股民一定要和本能搏斗,才能在股市长期生存。
这位朋友显然是个新股民,而且过于相信我了。看着已经涨了20%多的股票,敢全仓带杠杆追入。
但是我告诉大家:在股市上,你谁都别信!甚至连你自己都别信!
拿我来说,我去年是亏的,这么小心居然也是亏的。没办法,没有坐上上证50的车,没有坐上白酒股、格力电器的车,后来也始终不敢坐。我就害怕我一坐上去它就下跌!所以,大家不必对我那么有信心哈!我只能尽我所能,但我经常犯错误。
那么,为什么说连自己都别信呢?
因为每个人的水平都是有限的。
那到底该信谁?
这是个好问题。
信谁呢?
信概率。
我们在股市上做的每个决策,乃至生活中的每个“非条件反射”决策,都是基于概率的选择。某件事的成功率高,就值得做;成功率越高,就值得下越大的赌注。但是,一般情况下又不能孤注一掷。
那么,概率是怎么计算出来的?
基于经验,估算出来的。没有准确的概率。所以要多学习,要尽量排除主观好恶,排除脑子里的偏见和习惯,多学习。我对股票估值的判断,也是基于概率:历史上,某个板块的股票跌到什么极限估值就要反弹或大涨了,这些都可以通过学习得到。那么好了,现在某个板块的某个股票,也跌到了类似的估值,是不是要涨了?这就是我的判断依据。
我是基于概率的。前提是好好学习估值。我不管什么k线,虽然k线也是一种重要的参考依据。
我不追高,也是基于概率。就像上文说的:涨上去的股票,是继续涨的概率大,还是下跌的概率大?这是很显然的。所以追涨是大概率亏钱、长期巨亏的不二法门。
我这种思路,可以保证我不被套,或者被套得比较浅。但能保证我一年内一定赚钱吗?2017年已经证明不行。不过,我仍然打算坚持这种思路,一直走下去。只要公司的基本面没有走坏,只要估值仍然低估,甚至越跌越低估,我没有理由不坚持。
因为,绿地控股、紫金矿业、健康元、……乃至之前的000066长城电脑(中国长城)、601633长城汽车、600060海信电器、000651格力电器……,都在给我越来越强的信心。
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