山上清泉 立轴 1946年作
款识：凝碧丛丛接九阍，染花乔木识灵根。登山高思如云暖，浅笑虚堂梦里痕。丙戌九秋沱水邨居涉事，大千张爰。钤印：张爰之印、大千。
赏秋图 镜框设色纸本
款识：林木萧条山水清，长滩浅濑互综横。何人晏坐心无事，静看秋云隔峤生。爰。 钤印：张爰、大千。
张大千的山水总带有一种超然物外的逍遥感，譬如这幅《赏秋图》，平远的山，静静的河，几丛疏林，河岸边以水而生的杂草，桥上慢慢踱行的执杖老者，远处河边的茅草亭以及隐隐的小帆船……这一切，在小小尺幅画里和谐而井然有序的各就其位，默默静守着秋天的萧瑟与宁静。
山水 镜心 纸本 1943年作
蜀中山色 立轴 1944年作
空谷云峰 设色纸本 1945年作
拍卖3426万港币,2011年5月香港苏富比
《空谷云峰》是张大千于1945年为高岭梅夫妇所作，此画典型融合了“二石”风格，山石浑厚苍茫，取石谿画法，而树木神态与石涛合。
仿石溪山水 立轴设色纸本 1945年作
款识：1.青山嶻嶭几万里，乱峰如龙矗云起。晨昏日月转山腰，三十六轴盘地底。昆仑渤海气势来，衡岳匡庐远相倚。长年冥累飞烟雾，白日杂还走麋麂。玉泉丹砂钟弼根，芝草琅玕长不死。中有高人事隐栖，结屋开门乱云里。厓木野藤时作花，涧水泠泠石齿齿。竹床木瓢白石铛，檐头瓮牖乌皮几。避世应向乡里翁，着书还拟鹖冠子。我亦乾坤放逸僧，探奇名山兴未已。
石溪。钤印：石溪、残道者 2.凝碧丛丛接九阍，染花乔木识尘根。登山高思如云暖，浅笑虚堂梦里痕。蟠空作风雨，发地鸣鼓吹。日晴如无人，声在高林际。伊优儿女语，蹇浅市井议。我欲七弦写此卒岁。乙酉六月临石溪。蜀郡大千居士张爰。钤印：张爰、大千父、不负古人告后人、直到古人不到处。
张大千的山水画开始的最晚但是持续的时间却是最长的，成就也最大。其初学山水在张善孖和曾农髯的引导下，从临摹开始，自“四僧”入手，对二石（石涛、石溪）研究颇深。石溪所作山水，在平淡中求奇险，重山复水，开合有序，繁密而不迫塞，结构严密，富于变化，善于创造出一种奇辟幽深，引人入胜之境。
此幅张大千临摹石溪山水作品，苍劲凝重，浓淡墨交融，形成酣畅淋漓的意境，整个画面自然高逸、郁茂苍浑，张大千将石溪山水的特点描绘的淋漓尽致，几乎可以达到以假乱真的地步。张大千临摹古画的求精心态，亦由他钤盖“不负古人告后人”及“直造古人不到之处”这两方印章中得到充分体现。
临石涛山水 手卷设色纸本
题识：夜雨传香细，微风何处来，清心知欲吐，扑面定全开。去水人家近，隔林旧院哉，呼童先讯主，新月好徘徊。石涛济。钤印：张（白文）、大千居士（朱文）。
幽翠飞泉 设色纸本 1945年作
款识：△乙酉中秋，斋中坐雨，图之破闷，尽两日之功写竟。蜀人张大千爰。△晓迎幽翠树如盖，暮拂苍条挹清霭；远峰眉黛剪双眸，一曲飞泉动爽籁。拟石溪石涛略得苍莽之致，正所谓子久正脉也。稚柳吾弟清正，乙酉兄爰。钤印：蜀人张爰(白文)、上静旧居(白文)、大风堂(白文)、迟秋簃(白文)、爰居士(朱文)、张爰(白文)。
陈佩秋题跋：此图一九四五年大千先生为稚柳所写，文革中为造反派抄家取去，弃置仓库。日与尘垢相混，历十余载始得发还。画面及四边破损不堪，因为修补后付裱，并此记之。
张大千的绘画创作和画风演变分为四个时期，两座高峰。第一时期是少年时期，才华耀眼，雅致动心。第二时期力追宋元，灿烂广博。第三时期是敦煌之行，他的技术与境界，上接南北朝隋唐，大气磅礴，精微蕴藉，无所不备，创作达到他的第一座高峰。第四时期是晚年的“破彩”，脱尽古人，见出自我，此时的创作达到他的第二座高峰。此幅《幽翠飞泉》，震撼心魄，为当今所见张大千先生最大的山水画，是张大千先生第一座创作高峰的代表之作中的精品。
《幽翠飞泉》在构图上，采取平远、深远、高远并用，峰峦冈埠，坡陀沙渚，起伏变幻无穷。溪、桥、茅舍，钓艇行人，章法严谨，结构奇突。林木葱郁，疏密有致，山川浑厚，草木华滋。笔笔是自家写出，亦笔笔从古人得来，深得自然山川的真趣，创前人所未造，示后人以难摹，妙在生面独开，仍不露自家法度，一片精彩，神来气来之作。笔法似取古人，而又出自新意，左右逢源，运用自如，精湛凝练，毓秀清润中含苍茫浑厚的韵味，变化无穷，达到炉火纯青的境界。并根据物体在特定的自然环境中的位置和不同变化，干、湿、浓、淡并施，达到了水晕墨障，墨不妄施，运墨而五色俱的佳境。整幅图画，大气磅礴，空灵澹宕，充分展示了张大千先生的绘画风格。
张大千血战古人、仿古乱真的超凡功力，是二十世纪中国画坛的不朽传奇。张氏曾对友人论及临摹之意义：“学习绘画，临摹是必经的一个阶段。但临画如读书，如习碑帖，几曾有不读书而能文的，不习碑帖而善书者？所以临摹必须撷各家之长，参入自己的心得，最后要化古人为我有，才创造自我独立之风格!”这可视作大千习古至勤的夫子自道，更道出了其血战古人的真正目的所在。
峡江行舟图卷
题识：舟从乱石堆中过，人在荒山顶上居。顿顿煮鱼倾白堕，家家食黍养花猪。新安江。大千张爰。钤印：张爰、大千、张大千、张大千长年大吉又日利。
新安江纪游 镜框 1945年作 （1610万元，2011年12月广州嘉德冬拍）
题识：十里危滩五里湾，撩人四面列烟鬟，引舟漫怪长年懒，却得推篷看好山。新安江旧游，乙酉二月爰。
新安江素以水色佳美著称。江水四季澄碧，清澈见底，夹江两岸，群山蜿蜒，翠岗重迭，山势各殊万态，谷多飞瀑流泉。新安江复以多险著称，以上游地势高，河床峭削，节级而下，江流多与山脉走向垂直相交，构成峡谷，因此深潭与浅滩相接，静水与急流交替，俗传“新安江三百六十滩，一滩高一丈，新安在天上，”在公路开辟以前，商旅往来多经水路，新安江上木帆路结队，逆水行滩，纤夫弓背，号子连天，艰辛万状，故古诗云：“下滩容易上滩难，行舟到此心胆寒。十夫纤挽
寸步进，滩声人声入云端。”
张大千此作即写新安江险水行舟之一节。此图大开大合，敷色清丽，既歌颂祖国之壮美，复怜悯纤夫之劳苦，此即所谓源于生活而高于生活者，不可以普通之山水画观之，识者重之。
策杖观云 立轴水墨纸本 1945年作
题识：此十五年前在吴中试新制罗纹纸作，已弃置，不复记忆。复初仁兄不知从何处得之，既无印章款识，又草率稚弱，而能定为予笔，真平生知己也，为补数笔题寄之，甲申嘉平(1945年)张爰，沙河村居。钤印：张爰之印、大千。
《策杖观云》写黄山景色，画中绝壁奇松，一高士曳杖而行，俯视万象，仿佛大千本人写照。1928年，张大千初登黄山，为其雄奇俊秀吸引，画了大量的写生稿，此幅即应作于他从黄山归后。1945年初，张大千寓居成都，感念友人“复初”珍其少作，遂补绘数笔，并长题寄还。大千题句颇为自谦，实则此画以淡墨皴擦，简淡幽远，入清湘之室，极能体现张大千早年山水面貌之一体。
大千对画材颇讲究，他曾撰文详细论述各类绢纸的差异，并大加称赞古纸之精良，因此，他在四处寻求旧纸古绢之余，也常常试用不同的新纸。题识中言此幅作于新制罗纹纸上，可知大千在二十年代晚期已开始试验在不同纸质上的绘画效果。
青城幽境册 册页纸本 1945年作
题识：1.朝阳洞。青城十帧。大千居士。2、降魔石。青城天师诛妖魅处。乙酉，大千居士笔。3.迎仙桥。乙酉大千居士写十帧之一。4.丈人峰。乙酉大千居士写。5.望坡崖。宋张愈望子瞻归处，俗讹为王婆崖。大千记。6.上清宫。乙酉夏，爰。7.大崖阿。乙酉写青城。大千爰。8.高简槽。青城入口进则蔚然深秀遂异人间。大千居士并记。9.第一峰。蜀人张爰。10.观日亭。大千居士写。钤印：张爰、大千大利、大千、大千居士、大千眼底。
携琴访友图 立轴 丙戌（1946年）作
(拍卖280万元,2009年6月北京保利)
款识：1.破碎河山颠倒树，伤心谁识老涛翁。吴山越山青未了，一角卢怜马远上。丙戌十月拟清湘老人法，蜀郡张爰。钤印：张爰（白）、大千（朱） 2.稍爱子云气奇古，近知臣甫语惊人。凭谁说与佳山水，退墨苍茫乱笔真。大千居士重题于欧湘馆中。钤印：张爰私印（白）、大千居士（朱）、老弃敦煌（朱）、长共天难老（白）、秋山秋水（朱）。
《携琴访友图》创作于丙戌（1946）年。此画构图严紧，视野开阔，用笔于飞动俊逸之中更添浑厚遒健，传达了传统山水对大千先生早年野逸派笔墨技法与敦煌壁画产生影响后所形成的特殊韵致。此作亦能从某种角度体现这一时期中国绘画的风格。
“欧湘馆”是著名女画家李秋君（1899-1971）的画阁，当年大千先生在上海期间，与李氏兄妹论书谈画，志趣相投，由于李宅广大，其父薇壮中年而逝，老二祖夔迁出后，特辟一室为大千作画居住，故大千在沪期间作品往往题署在李氏的“欧湘馆”。
溪山云霭 立轴设色纸本 1946年作
款识：木叶含风静，千山尚绿肥。微晖弄晴晚，犹暖旧林扉。丙戌夏日略师北宗画法于沱水村居。爰。钤印：张爰私印、大千居士。
大千对山水的取法，并不专走南宗路线，也能同时画北宗风格的作品。此幅1946年在成都近郊的沱水村居所作的北宗山水画，在章法上，犹与马夏派相近，偏于左角半边，符合所谓的“夏半边”和“马一角”的一般观点。但是上半幅则有所不同，虽然技巧方面用的是大斧劈，然而堂堂大山中峰矗立于画面中轴线上，则又接近于北宋山水画的构图。
大千显然企图在笔法以外，突破南宋人的章法。大千在另一幅《仿北宗山水》上题语：“偶欲效北宗画法，雅不欲从马夏入门。马夏虽工，才一落笔，便不免作家面目。此幅略似李唐，生拙处时得天倪耳。”所谓“天倪”者，即是自然，他在极力逸免“作家习气”。至于下半幅，除了近处水中巨石及平坡的垂直面略施斧劈外，北宗的笔法并不显着。画树的方法，有别于他此一时期的王蒙或董巨风格。
但是由于他用笔惯常流露的秀气，尤其是设色上参用小青绿、花青与赭石的冷暖色调的对比，以及水际的纤秀水草，使画面充满了赵王孙（大年）的温润细腻，消弭了北宗应有的刚健与峻峭，因之形成大千北宗画的明丽、婉约，而毫无霸气的独特个人风貌。
拂水飘烟出洞庭 镜心设色纸本丙戌（1946年）作
款识：何处闲吹两脚笙，云螺黛髻晕眉青。凉风帝子一千里，拂水飘烟出洞庭。江渚奇峰，拟北苑河伯聚妇卷笔法为之。丙戌之秋峨眉山中张大千爰。 钤印：张爰（白文）、三千大千（朱文）。
张大千师法古人，善于摄取神理而不拘于形似。《拂水飘烟出洞庭》作于1946年。布景为一水两岸式格局，异于巨然的层峦叠嶂的图式。山峦、坡石圆浑的形体和长披麻皴法、密集点苔等，是典型的古人技法语汇，然而大千在水墨勾皴后，加染沉着的石青、石绿、赭石等色彩，使景色显得明丽蓬勃。这是他以自己的审美理想来诠释的风格，具有法古变今的创意。清丽的青绿设色，则表现出他考察敦煌临摹壁画回来后，对唐宋的浓厚兴趣。这是一幅借鉴古人开拓新貌的变格之作。
溪山幽居 立轴设色纸本 1946年作
题识：京口金陵百里程，晓烟未泮雨初晴。奔车瞬息江头过，米老新添画里情。此予十年前京沪车中口号也，偶效海岳云山，遂书其上。丙戌八月，峨眉山中。汉安张爰。钤印：张爰、三千大千、笑白云多事等间为雨。
夏景
秋景
春景
冬景
秋山图 立轴设色纸本 1946年作
（1058万元，2012年广州华艺秋拍）
题识：一、国宾先生法家正之，大千张爰。二、偶得藏经残片幅，效元人法作没骨秋山图，丙戌六月蜀郡张爰。钤印：张爰私印、大千居士、张爰。
“藏经笺”特指宋版佛经的特厚夹纸，揭开两层，一层较少有文字印，宜用于书写，常见小片藏经纸作为手卷引首。此“藏经笺片幅”用作山水画则属罕见。四十年代晚期是张大千摹古创作的高峰，自雪松而上接龙眠，只窥吴带曹衣，并参以己意综诸家之长自开面目。
1946年，大千三上峨眉山写生，领略名山之雄奇瑰丽，气象万千，依古人意蕴探索创作一批风格各异而又广受瞩目之力作，《秋山图》乃其中精品。雪顶红岩，青山白云之清新俊逸画风曾多见于其三十年代，此作因而更显成熟而珍稀。画中峻挺没骨山水之气势比前更为磅礴巍峨而富丽堂堂；云雾溪水连成一气；石桥艇翁生动传神；乱树奇峰依势迭构、经营得法；将王希孟一路宋元清绿山水的笔墨情趣发挥到淋漓尽致。
山水图 设色纸本 1940年作
幽谷听泉 设色纸本 1946年作
青绿山水 立轴 1947年作
峨眉金顶 镜心设色纸本丙戌（1946年）作
题识：峨眉之顶，丙戌十月得乾隆库纸，以北苑笔法作此幅，蜀人大千张爰。钤印：张爰、大千居士。
仿石溪山水图 立轴设色纸本 1943年作
拟龙眠居士笔 设色纸本
松下咏诗 立轴纸本 1946年作
题识：凝碧丛丛接九阍，染花乔木识灵根。登山高思如云暖，浅笑虚堂梦里痕。丙戌九秋沱水村居涉事。大千张爰。钤印：张爰之印、大千。
此图山石形态丰富且变易多端，尤其是左部山石，方折有致，整体上有卧虎盘龙之势，向右倾出，呈环抱状，远山为舒缓土坡，渐趋平淡，清朗润泽的着色使画面精谨雅逸又不失典丽，清真雅正，无丝毫俗韵，为青绿山水的发展注入新的活力。诚如时人评大千“北宗骨骼南宗韵”。
青城丈人峰
青城丈人峰 设色纸本 1940年作
青城山 立轴
青城丈人峰 设色纸本 丙戌(1946年)作
(拍卖660.8万元,2010年11月北京诚轩)
款识：自为青城客，不唾青城地。为爱丈人山，丹梯近幽意。丈人祠西佳气浓，绿云拟住最高峰。扫除白发黄精在，君看他年冰雪容。丙戌春日漫写青城丈人峰，并录老杜诗其上，爰。 钤印：汉安张爰、三千大千、青城客。
张大千游遍天下名山，与青城山最有渊源。作为四川内江人的张大千对于家乡名胜自然异常喜爱，二十世纪四十年代初，他曾住在上清宫，习静修心，作画愈千幅，自号“青城客”。此后浪迹天涯仍魂牵梦绕这座山。
故乡的这片浓郁的绿成为大师心中永远无法抹去的深情，直至晚年，远在巴西的张大千，还精心绘制出巨幅的《青城山全图》供自己及家人卧游，他时常对着画感叹道“看山还是故乡青”，“如今能画不能归”，“平生梦结青城宅”，青城山已成为大师终身梦魂牵绕的地方。
1946“张大千临摹敦煌壁画展览”先后在成都、重庆展出。这一年夏天，张大千居于青城山潜心作画。是帧便是于青城山居住时所绘，画面左下角两位高士畅游山林，远处层峦迭嶂的高峰雄伟而有气势，画家自由娴熟的将青城山的幽深山表现的淋漓尽致。
款识：1.子杰仁兄方家正之。大千居士爰。 2.四山螺黛寒，春霭迎春晓，千里闔濛溟，芙蓉粲云洽，列饰青树消，激泉入深窈，拟泛岷江船，烟波归梦绕。丙戌十月将还蜀中写此。大千张爰。钤印：张爰（白）、张爰之印（白）、大千（朱）。
款识：渺渺青溪曲，丛丛绿树堆，山光云外起，帆影镜中来，杰阁瞰蛟窟，灵斋出凤台，悠悠湖海客，对此重徘徊。仿房山笔意。张爰。钤印：两到黄山绝顶、张爰之印、大千。
此大千早年笔，色墨交融，墨中盈绿，仿佛翠黛横云，用米襄阳兼高房山。华滋掩润，气韻独绝。
高尚书巢云图 设色纸本 1946年作
临高克恭巢云图 立轴设色纸本 1946年作
（拍卖230万元，2011年11月江苏九德秋拍）
款识：高尚书巢云图。此图寒斋旧藏，房山为鲜于伯机作，倪幼霞、丁鹤年、张青父俱有诗跋，无上妙品也。丙戌春日临并记，大千居士张爰。钤印：张爰之印、大千。
高克恭，号房山。累官刑部尚书。元代山水大家。张大千对其情有独钟，为了观摹高房山真迹，苦寻十年，最后终于如愿以偿。他曾在一幅三十年代所作的《仿高房山巢云图》上题：“房山墨戏迈元章，绝代堪为双凤凰；梦想十年嗟未遇，巢云合喜属苏张。房山巢云图为鲜于伯机画，烟云起灭，竹树华滋，乃其生平合作。予以壬戌岁得于海上，兹拟其意为此。”，以此可知张大千于1922年得到高克恭的《巢云图》。
张大千对此件《巢云图》十分珍爱，曾多次临摹，本件作品即为其中之一。是图作于1946年，此间为张氏精艺俱佳之时，故而相对于其它几张同样题材的作品来说，本件作品更能体现大千先生精湛的绘画技艺。
拟米家云雨图 镜心设色纸本
此圖題記：“擬米家雲雨圖”。即擬米芾和米友仁，其畫山水烟雲深潤，好以濕筆勾皴點染，在當時是種大膽的突破。大千先生雖只提及“米家”，其實在畫中仍融入了大千最為追崇的石濤。在1930年中華書局出版的《石濤和尚山水集》(大風堂藏畫)中，即有與此幅極為相近的一幀石濤作品。石濤畫中没有題記，但從風格上看也應是對米家畫作的摹臨。
大千先生學習石濤，自然追根溯源。此幅作品是對照石濤畫作的臨摹，還是以米家《雲雨圖》原本為對照，現已不得而知。通過與石濤畫作的對比以及畫面内容及其畫法的差異，有一點可以肯定，此幅畫作中坡岸及葦草是大千先生以石濤筆意配置、增補的。與此幅技法相似的作品還有臺灣長流畫廊出版的《張大千回顧展畫集》中的《仿米氏雲山圖》等。
枫林之下独徘徊 镜心
款识：枫林之下独徘徊。大千居士。钤印：张季、大千。
大千先生所画红叶枫树，在其一生，尤其是中、早年的大量山水画作中占有特殊而重要的位置。大千先生作设色山水，大多只以极淡雅的赭石、花青、石绿着以薄色。如果再施以对山石、崖壁的大面积的墨色皴点，画色难免素雅有余而明快灵秀不足。
在这样的气氛下，大千先生常常加上一株红艳、挺俊的小株枫树，整幅画面瞬间冲溢出一股生机与灵动，无形中还增加了作品的层次和情趣。红叶枫树往往在大千先生的山水画作中显现着画龙点睛般的神奇作用与功效。此幅作品以大株红叶枫树为主题，这在大千先生的山水画中是很少出现的。
秋到泉流 镜心 设色纸本
在大千先生一生绘制的山水作品中，为数众多的是那些以名山大川、奇峰胜景、峡江幽谷、叠峦飞瀑以及野逸山居为题材的恢宏画作。
如此幅般平展、开阔、寂寥、静逸，卻内容丰富、刻画细腻的江南水景，在其原本稀少的以水乡为题材的画作中，突显一枝独秀且尤为难得。整幅画面中，水景广阔、屋舍错落，却不见一船、一人；树木葱郁、云淡天高，却只有三五只归去的飞雁。
先生刻意省略了最喜用、也最擅长的点景人物和泊船、帆影，这在先生的山水画作中是不多见的。其精雕细琢般刻画并营造出的别样而浓郁的生活气息与恬静，是来源於画家的真实感受和超越於现实的真情创造。
探雪寻梅 镜心
雪景，在大千先生的山水画作中出现，应该说是很少的。画得少，卻画得如此精彩和娴熟，让人们了解到大千先生绘画素养的全面与画技的精深广博。近人画雪景，大多在景致完成後施以素色，甚至喷点而成。
大千先生此作完全以对景物的描绘自然烘托出冬寒之际的白雪皑皑、天地一色，这种技法是山水画中最难掌握的绘画功力与技巧。其难度在於既要内容丰富，又要整体统一、和谐。胡佩衡先生解读白石老人《雪山图》时也曾坦言：“中国山水画表现雪景最难。”
黄山胜境 1946年作
松荫垂钓 设色纸本 1947年作
江山卧游 1946年作
山水立轴 1946年作
拟石涛山水 1946年作
江山无尽图 立轴纸本 丙戌（1946年）作
款识：诗思回流八节滩，苍烟丛莽起微澜。清眸天末云峦断，寂寞林深画阁寒。偶得乾隆内库纸，因效元人作此江山无尽图。古人论画山水，旷于无天，密若无地，颇觉有得。丙戌之夏，爰。钤印：张爰之印、大千、大千豪发、大风堂。
张大千学古的艺术历程上奠定了深厚的笔墨功夫。除了在前贤的遣迹上不懈追求外，大千先生亦十分注重对纸张、颜料的应用，此作正是其搜获乾隆佳纸后，取法元人的经心之作。元一代绘画，就其主题意涵、形式表征和审美取向，与前朝两宋的绘画有着明显的分野。文人画的成熟以至灿然大盛是元代九十年间美术史上革命性的转变，它不但构成了元代绘画的主体精神，而且由此引导了以后中国绘画的发展方向。
元画以山水画为主，在艺术思想上，强调“士气”说，实际是对南宋刻意追求纤细浓艳格调的反动，主张回归朴质自然的境界。笔墨表现之雄浑秀润，景物安置之平实高旷，体现出闲适高逸的气质。元四家中，倪瓒被后人推许为画格最高逸者，其用笔多渴笔淡墨，以疏处求密见胜，在看似简疏的笔法中，包含着多重复笔勾皴，笔松意实。另外，笔致正锋偏锋兼施，皴笔每以正锋起笔，经一二使转后，以侧锋取势，斜擦或转折而下，形成“折带皴”，既表现出山石纹理和明暗向背的微妙光感，并蕴涵著苍劲秀峭的笔墨韵味。
而早在1920年代中期开始，大千先生即有仿学倪瓒，而此幅《江山无尽图》章法平远，坡石疏林，晴空远岫，笔法酣畅苍莽，折带勾擦，虽看似倪瓒路数，然而经过大千的变化，显得比较繁复。一般倪瓒山水不着人物，此画近景有高士二人，屹立于浩翰江天，悠思怀想，并写嘉木数株，错落有致，顾盼生情。远景群峰逶迤层层推远，左右两江蜿蜒曲折渺于山陀之间，上方绘数帆泛于江面，村居古寺分布于山林，全画铺陈直达幅顶，其画境的宽阔幽深，使观者彷佛身临高处极目远眺。大千此画笔墨虽得力于元人，然造境之功，则发自宽宏胸襟之抒怀及江山实景之领略。
野水疏林 镜框设色纸本 1946年作
款识：野水参差落涨痕，疏林欹倒出霜根。扁舟一棹归何处，家在江南黄叶村。丙戌十月，大千居士爰。钤印：张爰之印、大千、大风堂。
本幅诗题为宋苏轼《书李世南所画秋景》七言古诗的前四句，绘江南秋景：岸边秋水退落后的河床痕迹，裸露的树根，随风飘落的黄叶……而水面上悠悠的一叶扁舟和舟中独坐的高士，似乎永远停留在时间与空间的河流之上。苏轼诗中、大千笔下的江南秋景，秀美如斯！
云淡风轻 立轴
永夏茆堂 设色纸本
拟赵大年湖曲幽居 金碧山水 镜片 1946年作
此作画面山势安定自若，青绿俊美。以醒目的金粉做勾勒，线条流畅。全画以静逸绝尘的气氛营造山水之大美境界，以浪漫精妙、神秘瑰丽的美学精神，创造了人间仙境。
松溪泛棹图 手卷设色纸本 1946年作
款识：攀萝附葛不到处，有人长啸似登孙。丙戌春月。张爰。钤印：张爰、大千。
林散之题：《太湖东山纪游》七绝二首。
引首：张大千松溪泛棹图。谢稚柳。 钤印：谢稚柳、丙子八十七
题跋：故人张大千《松溪放棹图卷》作于丙戌，时大千四十有八岁，此图尚饶有清湘遗韵也。丙子夏初，壮暮翁稚柳观，因题。钤印：谢稚柳、丙子八十七。
潇湘图 镜片设色纸本 1946年作
款识：丙戌六月拟北苑潇湘图画意写成此幅。应凤怡夫人清赏即正。大千居士张爰。铃印：张爰印、蜀客、青城客。
山水 手卷设色纸本 1946年作
秋水云帆 镜心设色纸本丙戌(1946年)作
款识：（1）丙戌十月，拟清湘老人秋水云帆于欧湘馆中，似肖园仁兄。蜀人张大千爰。（2）占西风早处，一番雨，一番秋。记故国斜阳，去年今日，落叶林幽。悲歌几回激烈，寄疏狂、酒令与诗筹。遗恨清商易改，多情紫燕难留。嗟休。触绪茧丝抽。旧事续何由。奈予怀渺渺，羁愁郁郁，归梦悠悠。生平不如老杜，便如他、飘泊也风流。寄与庭柯径菊，甚时得棹孤舟。宋人李芸子《木兰花慢》。钤印：张爰、大千居士、张爰之印、大千。
这幅《秋水云帆》，自题依石涛风格，画意构思源自宋人李芸子词《木兰花慢》。但意境显然比宋词明亮、快意。虽有赭石加胭脂的苔点，表示霜林红叶的秋意，但石绿遍染，行舟游弋，归帆点点，一派欣欣景象。或许是抗战胜利带给人们的喜悦，对和平新生活的向往，冲淡了一切忧愁。即使是“羁愁郁郁，归梦悠悠”，一条蜿蜒无尽的江水，万重绵延的青山也就包容了。
潇湘水云 镜心设色纸本 1946年作
题识：潇湘水云。何处竽吹雨脚笙，云螺黛髻晕眉青。凉风帝子一千里，拂水飘烟出洞庭。往岁曾于海上见北苑画洞庭张乐地，潇湘帝子游大卷于庞虚斋处，此图略师其意。丙戌之夏，大千居士爰，沱水村居。钤印：张爰、大千居士。
题跋：庞虚斋丈所藏为夏山图，非潇湘图，一时误记潇湘图，去年冬从长春携来海上，近归大风堂供养。其绢素与画法并同夏山图，盖同时所作者。丁亥四月，装成因识。蜀人张爰。钤印：张爰之印、大千。
潇湘水云 镜心设色纸本 1946年作
题识：潇湘水云。何处竽吹雨脚笙，云螺黛髻晕眉青。凉风帝子一千里，拂水飘烟出洞庭。往岁曾于海上见北苑画洞庭，张乐地，潇湘帝子游大卷于庞虚斋处，此图略师其意。丙戌之夏，大千居士爰，沱水村居。钤印：张爰私印、大千居士、大风堂。
题跋：庞虚斋丈所藏为夏山图，非潇湘图，一时误记潇湘图，去年冬从长春携来海上，近归大风堂供养。其绢素与画法并同夏山图，盖同时所作者。丁亥四月，装成因识。蜀人张爰。钤印：张爰印、大千。
“潇湘水云”是江南独特的景色，为历代文人所表现，董源之后，属米芾之子米友仁的《潇湘奇观图》为胜。此帧青绿山水图显然师法董源，矾头山，留白云，丛树的虚实处理等皆出自董源，而非米友仁。不同的是董氏的水墨淋漓，张氏的工整秀丽，这是材料与画法的不同使然。董源用绢、用水墨作点皴，可以保留水迹，近看混沌一片，远观则五体分明，烟云冉冉。
而张氏的则用纸本，以披麻皴为主，浅绛的基础上略施青绿，属工笔范畴。江岸上有一村郭，村前村后树木成林，一条小径通往远山，将视线引向缭绕在山间的云烟，云烟虚无缥缈地横向漂浮，冲破画面，张力十足，打破了画面的“S”型构图。此时的张大千已从敦煌归来，画技已大有长进，尤其是在设色方面更为考究，达到了色不碍墨，墨不碍色，相得益彰的境界。
因此在山体上使用青绿，显得额外的苍翠，尽显夏日林木茂密。在画幅的下方则是一片涟漪，网巾纹汇成的江面上正拂过一阵清风。三段式的空白布局非但没有破碎画面，反而显得空灵开阔，真可谓以咫尺寸间写万里之势，笔底自有一片天地!
潇湘水云 立轴纸本 1947年作
款识：潇湘水云。恽香山谓巨然僧大而不秀，予无不然，盖其苍苍莽莽，自得天真不以软美为秀也，丁亥四月朔，装成漫题，蜀郡张大千爰。钤印：张爰（白）、大千（朱）。
溪山云屋 立轴设色纸本丙戌(1946年)作
款识：溪山云屋。绿树低云屋，平冈逆远峰。清波明镜净，鸥鹭自游浴。拟巨然。丙戍之夏，沱水村屋。大千居士张爰。钤印：张爰、大千、大风堂。
溪山云屋 镜心纸本 1946年作
题识：1.溪山云屋。绿树低云屋，平冈逆远峰。清波明镜净，鸥鹭自游浴。拟巨然。丙戌十月，沱水村屋涉事。爰。钤印：张爰之印、大千 2.恽香山谓巨然僧大而不秀，予意不然。盖其苍苍莽莽，自得天真，不以软美为秀耳。若廉州石谷辈为之，正嫌其骨气不足，岂得谓之曰秀耶。大千识。钤印：蜀郡张爰、大千居士。
此画是张大千摹黄公望之作，张氏四十岁之后，将学习重点由明清石涛八大转向宋元大家。从对董源、巨然的临摹、到对黄公望、王蒙的摹拟，都体现了张大千吞化古今，摩习宋元的豪迈大气。
此画为张大千1949年所作，时年51岁。设色浅绛，以黄大痴之笔墨营董巨之丘壑。近景处有松柏数珠立于岩石两侧，松阴之下、河水之旁有二人正在谈话。山腰处数所民居隐于山林之间。山头运以披麻皴法，以中锋画出毛而空灵之感，渴笔淡墨，层层皴擦，以求心迹抒发。
溪山云屋 镜框设色纸本 1947年作
款识：1.恽香山谓巨然僧大丑不秀，予意不然，益其苍苍莽莽自得天真，不以软美为秀耳。若廉州、石谷辈为之，正嫌其骨气不足，岂得谓之曰秀耶。大千识。钤印：蜀客（朱） 2.溪山云屋。丁亥四月朔，装成漫题，蜀郡张大千写。钤印：张爰之印（白）、大千（朱）。
溪山云屋 镜心设色纸本 1946年作
款识：1.恽香山谓巨然僧大而不秀，予意不然。盖其苍苍莽莽，自得天真，不以软美为秀耳。若廉州石谷辈为之，正嫌其骨气不足，岂得谓之曰秀耶。大千识。 2.绿树低云屋，平冈逆远峰。清波明镜净，鸥鹭自游溶。拟巨然，丙戌之夏，沱水村居涉事，爰。 3.溪山云屋。丁亥四月朔，装成漫题。蜀郡张大千爰。 钤印：张爰之印、大千、张爰、大千居士。
大千此幅溪山云屋图作于1946年夏。是年一月张大千以五百两黄金加二十张明画的代价购得了五代董源的《江堤晚景图》，此后挑杆于壁、张布连墙，日夜规模而不能自己。大千认为古今画风之流变，在于古风尚精密，今尚苟简；古风高厚大气，今则薄于气韵神态。故而此后画风为之转变，由明清转向对晋唐两宋作品的心追手摹。
此幅款题言明乃拟巨然笔意，是这一时期张氏全力规模董巨之力作。作品赋以淡雅的青绿，写江南山水之清秀，江南云气之淋漓。健笔长皴内含董巨笔意，点景人物不拘于形似；左山表高远之意，右水现平远之态，吞古而能化今，实在是大千的真本事。笔皴之间所展现的浑厚之象也与大千不羁的性格息息相通。
晚山看云 设色纸本 丙戌(1946年)作
(拍卖1792万元,2009年12月上海天衡)
款识：晚山忽忽看云生，山有云生乃有情。未必丹山重似画，只于此处看天成。隐居只在一舟间，与世无求只好闲。远放江湖读书去，还嫌耳目近青山。湖上新晴宿雨收，平头艇（子）贴天浮。罂尊酌得三千斛，大醉三题黄鹤楼。树里平桥秋日长，风丝掠鬓晚生凉。红尘有事满城郭，野老还为静处忙。信脚清溪细路斜，角巾捎落紫藤花。寻常记得相过处，口未应门先唤茶。丙戌夏五拈石田翁诗，以石溪上人法写之。时居沱水，大千居士爰。钤印：大风堂、张爰之印、大千居士、峨嵋雪巫峡云洞庭月。
此图系写明沈周诗意，画法则是用清初四画僧之一的石谿笔意。但石谿纯以苍茫浑沦见长，大千此图则于苍浑之中透出明洁灵动的秀逸之气。在构图上，也一变石谿的密集压抑，而将景物与景物之间的距离拉开，云蒸霞蔚，群山绵亘，天高水远，境界开阔，给人以疏朗空旷的审美感受。观其龙脉起伏，搭配映带，显然是不着痕迹地融会了北宋郭熙的画派而别开生面。又林木茅舍的处理，极其深静蕴藉，不无元季王黄鹤的意趣；那扁舟傲啸的高士，则分明又是吴仲圭的绝唱了。1946年，大千48岁，正是其艺术上趋于炉火纯青之期，而论此图的描绘之精、功力之深，恰可作为这一时期的代表，从中可以看得出他对传统的心印。
此图为五尺整张中堂，在大千早期画迹中，堪称巨构。本幅上题沈石田七言长诗一首，笔势俊爽，书画双璧。
秋色山庄
导江玉垒一角 立轴 纸本 1946年作
清溪翠幄 镜片设色纸本丙戌(1946年)作
款识：不教尘负踏青游，出郭聊为一笑谋。新水已堪浮艇子，好山无赖上看头。风撩鬓赖春衫薄，树罨溪阴翠幄稠。一坞桃花偏入意，江村桥畔小淹留。舟行欲尽有人家，记得横桥是上沙。南望风烟随鸟没，西来墟落带山斜。暖催新绿初归柳，水映酣红忽见花。残酒未醒春困剧，汲溪聊试雨前茶。文衡山二律。丙戌夏五写于沱水邨居，大千张爰。钤印：张大千、蜀客。
大千学石溪，取其朴茂深重，亦是他山水画中常见的一种格制。此件作于丙戌（1946）年的《清溪翠幄》，与以往他师石溪的画作就具有了明显的差别。这种差别主要体现在：此图既仿石溪笔意，亦具宋元大山大水的整饬意趣。石溪笔意是最早为大千稔熟的山水画技法之一，而此时他再写《清溪翠幄》，却已别具董源宋元与晋唐人遗法。
拟石溪道人笔 1945年作
大吉岭山色图
空谷足音 设色纸本丙戌(1946年)作
款识：空谷跫状慕足音，云峰窅渺接青禽；元霜绛雪松垠路，何事还车载道心。丙戌三月，大千张爰。钤印：张爰之印、大千。
《空谷足音》创作于1946年3月，距日本投降几个月,此时的张大千还沉浸在喜悦的心情之中，他的创作中也流露出一种超脱自然之感，尤其是高仕和仕女画在四十年代末进入了新的阶段。
此作中虽看不到高士，但是在落款中俨然看到一派高士隐居山谷的意念，静谧的山谷中看不到一个人影，但几处屋顶却隐约再现，小桥、流水、林木似乎即将从冬日的萧瑟中清醒过来，整个画面清静的出奇，一啼鸟鸣即能换回阵阵回音。画中远山近水的构图安排使画面视野开阔，层次分明，用浅色敷染和细笔勾勒结合描绘出远山浩渺，由平远渐至高远。山间云雾缭绕，具有一种光影耀动的真实意象。山石林木的描绘繁密扎实，在苍茫浑厚中亦见清新自然。
画面中董巨山水的温润华兹和王蒙山水的细密画法历历可见，大千将中国古代文人画的传统结合自己对自然观察的深刻感受，创造出独特的山水画面目。此幅《空谷足音》将艺术家的人文内涵与艺术修养尽现画中，属于张大千盛年时期山水画的精品力作。
仿石溪萧斋鼓琴 镜心设色纸本 1946年作
（拍卖436.8万元,2010年12月上海朵云轩）
款识：白尽千山孤月明，萧斋人坐不胜情。援琴自鼓风当引，四壁如闻瀑水声。石溪学子久从董文敏入，自有一种苍莽之气，令人不可及。丙戌夏，大千居士爰。钤印：张爰、大千居士。
1946年是张大千先生艺术生涯中一个精品迭出的巅峰时段。这幅《萧斋鼓琴图》正是大千先生画于该年的一件得意之作，此时的张大千已从敦煌归来，敦煌壁画给他以多方面的艺术滋养，表现在山水画上便是由早年的清新淡逸的格局逐渐演变为宏大壮伟的气魄。从这幅画的题跋看应是学石溪的画格，其实此画是大千对石溪画风长期研究摹习后在笔端的自然流露。
此图笔意苍秀，布局奇特，应为其仿石溪的精品之一。该画作纵长式立轴构图，以深远法布局。画面下方为近景，两边山崖间一条山路蜿蜒直上，崖上杂树相间，树稍间云气氤氲，左侧则有溪桥流瀑漴漴作响。山路尽头作一平坡，坡上柴扉合围中茅屋数椽、院宇幽然，院中茅屋里一高士盘膝抚琴，神闲气定，此高士抑或为石溪上人之自我写照？屋后修竹摇翠，丹枫映红。屋后中景两山夹一水，逶迤远去，水边崖际孤亭屹立，空间布局取人字构图，开合有致，处理极妙。
岩上烟云明灭，山间古道直入崖中，其间用迷蒙的云气隔断为数层，境界显得高深莫测，又于茂密中透出空灵，远处远山连绵，大有飘缈幽深之感，这正是石溪处理繁复景致的布局诀窍，大千显然已深谙此理。
山石以干笔皴擦，解索皴细劲颤动、浓墨点苔，沉着痛快。山石染以淡赭、花青两色，苍润明秀，颇具空气感和阳光感。树木填以花青，墨色沉郁。造景构图、用笔设色俱得石溪神韵。不过细观之，相比于石溪画风的苍郁茂密，大千之画设色更为明润朗洁，用笔轻快俊峭而有别于石溪的沉厚与内藴。
仿石涛山水 镜心纸本 1942年作
太乙观泉图 镜心 1946年作
仿赵善长青绿山水 立轴 1946年作
(拍卖560万元,2010年6月北京匡时)
款识：△丙戌元月，昆明湖上作。蜀郡张爰大千父。△稍爱子云气奇古，近知臣甫语惊人。凭谁说与佳山水，退墨苍茫乱笔真。元人赵善长仿北苑往往似此。爰。钤印：张大千、张爰之印、大千。
此幅仿元人赵元（入明避朱元璋讳改原，字善长）青绿山水正是此中杰构。赵元正是董巨一派嫡系，山水得董源衣钵，曾与朱德润、倪瓒等四人合作设计苏州狮子林，入明后征至宫中，敕令作往贤功勋像，后因忤旨被杀。张大千自谓“上窥董巨，旁猎倪黄”，其融汇董巨一脉自然得其神髓，而于赵元也颇有会心；其安排、布置、经营尤见匠心，与同期其它所作比，也亦别有长处。
画以一株旁逸斜出的老树为桥接，将远景的重山和瀑流与近景的崚嶒巨石与崎岖小道协调起来，使成浑然一幅。老树横斜出于瀑潭上空，别有曲折苍冷之气。中景以一陡峭高台出之，却偏居画面一隅，显是别有深意；台上一士子憔悴独往、孤身临流，颇有寄托。整观全幅，张大千似有以之为孟浩然“欲济无舟楫，端居耻圣明。坐观垂钓者，徒有羡鱼情”诗做注而发抒己心块垒之意。
秋溪涤尘 镜心
黄山胜境 镜片设色纸本
黄山紫云庵 立轴设色纸本
(拍卖268.8万,2012年5月北京保利)
题识：浣尽缁尘入紫云，万年沉绿染衣裙。木莲花落灵根在，时有幽香习习闻。黄山紫云庵在汤泉上，山门有木莲一株，两度来游皆不值花时，为可恨耳。爰。 钤印：大千（朱文）、张爰（白文）。
张大千的《黄山紫云庵》笔墨清润，笔力雄健，讲究法度，追求意境。既有酣畅淋漓、内涵深厚的传统人文意蕴，又有雄奇瑰丽、清新俊逸的写真精神。整幅作品清新雅丽，岩涌飞流，翠竹拂风，简笔勾勒出的人物有如神来之笔。紫云庵又名茅篷庵，位于黄山紫石峰麓，后依紫云岩，始建于乾隆年间，是当时香火较为鼎盛的场所之一，门口植有木莲古木。张大千曾两度来游，皆不值花时，遗憾之余，却在此幅画中让木莲盛开，让人观之不由会心一笑，清趣油然而生。
遥山云树图 镜片设色纸本 1946年作
款识：遥山青一线，云树覆茅庐，绝胜清溪水，扁舟忆五湖，丙戌五月沱水邨居作，爰。钤印：张爰之印（白）、大千（朱）。
《遥山云树图》作于1946年，画面作山环水绕夏日山居之景色，三两田舍依傍于山麓林边，近岸坡渚水草丛生，连绵辽旷的远山，草木青葱蓊郁，岩间清泉蜿蜒而来，渔人在江头寂静垂钓。设色清丽温润，营造出一种自在而安闲的意境，也流露出对“耕读生活”的神往。
该画是张大千师法自然的作品之一，作品造景中规中矩，用笔用墨讲究法度，可以看出画家此时对山水画的创造有了更深刻的理解。在绘画中，张大千喜欢营造山林意境；在生活中，大千也同样热衷于意境的构筑。他所居住生活过的听鹂馆、网师园、可以居、八德园和摩耶精舍都是可圈可点的好住处，尤其是可以居，是他按照北宋画院待诏直长郭熙的创作理念建造的可以居、可以观、可以游、可以行的大观园。此帧画上的五湖散人泛舟于五湖烟水之间，不正是大千对自己内心世界的婉约写照吗？
晴岳参云 立轴 1946年作
苍山秀美图 立轴
翠屏幽涧图 镜框设色纸本 1946年作
(拍卖560万元,2010年12月北京保利)
款识：石壁翠屏开，寒泉曲涧回，云柯暗到脚，木屋破风雷。丙戌嘉平月偈得乾隆纸一番，用北苑法写此，蜀人张大千爰。钤印：张爰、大千居士。
题跋：丙戌为大千四十八岁，其时在海上初得北苑潇湘图卷，故时效其体，此图兼有黄鹤山樵意，若黄鹤与北苑本一家眷属也，稚柳观因题。钤印：稚柳、谢稚。
此幅作于1946年。正是大千综合古代诸大家风格而创立自我风格的阶段，即其所言“溶古人而有我”。是年，张大千在上海喜获南唐画家董源山水巨作《潇湘图》，并于12月偶得珍贵的乾隆纸，遂挥毫泼墨，以北苑法作此幅。
此作取全景式构图，结合高远、深远与平远，画面上群山环绕、林壑幽深、神气苍莽、云雾缭绕，为隐士世外幽居之处。不息的流水仿佛流动的时间，使临水而坐的隐士陷入深思。整幅画既有董源山水的雄浑气势，亦流露着宁静清寂的诗意。
据谢稚柳题跋称：“此图兼有黄鹤山樵意”，从笔墨、构图看却与王蒙有相似之处，但不似王蒙般缜密，而是比较疏朗。1946年正是大千致力于临学王蒙山水的高峰时期，而王蒙亦以董源为宗，故笔法皆有相通之处。从笔墨的角度看，大千用干笔淡墨皴擦，再用花青淡染，又以浓墨和矿物性颜料点苔，凌厉的斧劈皴显示出山岩坚实的质感。整幅层次分明，笔墨挥洒自如，将北方山峦特有的挺拔和南方山水的清秀韵致均表现出来。
珍帚斋图 立轴设色纸本 1946年作
款识：珍帚斋图。丙戌十月，写呈虞琴仁丈教正。后学张爰。钤印：张爰、大千居士。
此作是张大千1946年以师长姚虞琴的书斋——珍帚斋为题所作的一幅山水。此时正是大千一生中最为精力弥漫、才气洋溢的时候，一系列精彩的临古山水画作均绘制于此前后数年。《珍帚斋图》或许因其为长辈作画，笔法上更多显露出古法的细巧精致，一水两岸，远处的山峦呈连绵不绝之势，气象更见恢宏。作品笔致轻松严谨，即水草苍苔也极为精到，耐人玩味。山水逶迤，竹树蒙密，珍帚斋掩映其间，直让人生诗酒流连、烟云供养之想，允称佳制。
夏山隐居图 镜片设色纸本 1946年作
(拍卖598万元,2011年12月上海东方)
款识：松云织翠掩山家，浅草抽丝满水涯。何似人间有闲散，一生丘壑卧烟霞。丙戌六月。大千居士爰。大风堂下。钤印：张爰私印（白）、大千居士（朱）。
此幅《夏山幽居图》创作于1946年，取典型的全景式构图，主峰居中，群山迭嶂，佳木葱茏，山石的脉络阴阳分明；中部为山间谷地，树木偃仰多姿，云气缭绕，数间茅屋于密林山谷之中；画面下段坡岸曲折，水草劲挺，整体以明净优雅的山林景色，以不同层次的青绿色调和丰富的色阶描绘出一个诗情画意的幽居景致，呈现一派精丽清润的大千气象。在画法上，山体先以石青敷染，再用淡墨长披麻皴画出土多石少的浑厚质感。
山头转折处重迭了块块卵石（即矾头），不加皴笔，只以色烘染，使皴笔密中透气，有以虚映实的效果。最后以破笔焦墨点苔，沉着利落的点苔增加了山势的空灵。整幅设色典雅，笔法细腻，意境淡远。
万里江河无尽流 镜心设色纸本 1946年作
题识：万里江河无尽流，归舟应在海东头。登高以上千峰顶，天际还看云脚浮。丙戌二月，大千居士张爰。钤印：张爰之印、大千。
此图作于1946年，与早年山水之风貌，出现了细微变化。画上构图严紧，视野开阔，该幅画作以淡墨勾勒皴擦，复施以赭石，树之表现亦颇具放逸之气，具有张大千早年临摹的踪影。
张大千早期山水重在师法石涛、石溪等野逸派风格，惯以水墨浅绛。然而，画面山石用笔于飞动俊逸之中更添浑厚遒健，可以看出敦煌之行的影响，其画风有变，从先前对明清绘画研究追溯到了晋唐，从文人卷轴为主的创作走向了众工画壁。敦煌艺术对他的滋养，使他跨入了一个更广阔的艺术天地，风格更趋于成熟。整体而言，此幅作品为大千早年临摹与抗日战争时期以来绘画经历的融合积淀，既有笔墨之意趣，又有朴拙浑厚之韵致，实为难得之作品。
幽谷飞泉图 设色纸本立轴 1946年作
款识：地削芙蓉瓣，天悬瀑布低。丙戌嘉平月下似达聪仁兄法家正之，大千居士张爰。钤印：张爰之印、大千。
此山水作，峭拔奇兀，蔚为壮观。构图师学范宽，山势嵯峨，崔嵬峥嵘，苍松巍立，竞向天穹，令人叹为观止。远山逶迤叠嶂，乃以淡彩渲染，似有云烟蒸腾之妙效。其画山水尤重皴法，然不拘泥於定式，笔致灵动而穷其变象，后来者多失之浊乱。复以极少之皴点别其植被，疏简萧淡，面目俊朗。
秋江独钓 立轴设色纸本 1946年作
导江胜景图 立轴丙戌（1946年）作
秋江独钓 立轴设色纸本 1946年作
题识：林泉洒幽翠，松谷响鸣琴。门外烟波远，平生浩渺心。丙戌十一月，似振华仁兄法正，大千张爰。钤印：张爰、大千。
题跋：眼中一幅吴兴派，湖山清远神所会，画师化鹤不复还，谁得其笔张八先。尹默戏题。钤印：吴兴沈氏。
大量涉猎古人佳作为大千山水发展过程的一大转机，三十年代末，其山水已超越明清，渐入宋元之室。四十年代初，大千两访敦煌，画风更由先前的飘逸变得浑朴厚重，其山水之章法、笔墨、境界均更加精进。此作完成于大千48岁时，正是其艺术炉火纯青之期，而论此图的描绘之精、功力之深，恰可作为这一时期的代表。
此帧浅绛山水取边角式构图，一座呈倒三角形的险峻山峰临水而立，山峰之皴法粗看有王蒙的繁茂笔意，山体施以淡墨为之的解索皴，山头以渴笔焦墨和湿笔重墨的交替混杂描绘出树木与山石的粗略印象，这种对比和笔墨的使用实乃大千自出机杼。画面左下角为渔樵人家，一棵姿态婀娜的松树横向伸出，一直探到水面上，松针以重墨写之，与山峰形成呼应，其孤独的状态亦与山峰之孤立形成呼应。岸上空空的屋舍，空旷湖面上独自垂钓的渔人，更增加了这种孤寂感和疏离感。整幅笔墨清新雅致，流露出一种高士隐居的悠闲，正合乎题跋的诗境。
仿石涛山水 立轴设色纸本 1946年作
张大千仿古山水画是画坛所共知，所仿的石涛山水更几可以假乱真。这件张大千《仿石涛山水》酷似石涛面目，笔墨技法变化多端，肥、瘦、方、圆、横、斜无所不有，而且配合着远中近处的山石及茅屋和赭色的全面运用，加以设色梅树的点缀，极尽用笔变化之能事，体现出张大千过人的绘画技巧和综合功力。
张大千许多仿作备受推崇追捧，因为其艺术价值及在中国美术史上的地位较之古代名家的真迹有过之而无不及。
云溪垂钓 立轴设色纸本
款识：长夜灯昏酒盏空，关心偶见画图中。可怜大地鱼虾尽，犹有垂竿老钓翁。张冷齐赠石师句，大千居士写之。钤印：张爰印、大千大利、浪花无际似清湘。
是帧以石涛笔意作山水，立意深远，笔墨深得石涛之神韵。人所共知张大千对于中国画的临摹是从石涛开始的。张大千对于石涛的钟爱甚至到了如醉如痴的境地。除却夜以继日的临仿；常常睡到半夜，有所思所得，便立马醒来，开灯便画；每闻哪里有石涛作品，不计路途远近，必亲身一睹为快，能借者则借，能买者则买，有时身上无钱，典卖衣物，亦在所不惜。正如张善子所说的，张大千为买石涛的画，“甑无米，榻无毡，弗顾也。”
张大千不但画出于石涛，在绘画理论上，受石涛影响很大。张大千学石涛，是全面、系统地学，他对石涛了解之深，是当时其它画家所无法企及的。
仿赵善长湖上草堂图 镜框 1946年作
定林萧散 立轴 1953年作
高士野遊图 立轴 纸本 1946年作
该画是描写高士两人于郊野遊乐情境，显示他们那种幽遊閒乐之雅气，张大师在画上赋诗：“碧树生云屋，平冈逆远峰，清波明镜淨，閒掉自遊溶。”
