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宽基指数和窄基指数

所谓的指数基金是指按所选定指数的成份股在指数所占的比重,选择同样的资产配置模式投资,以获取和大盘同步的获利的一种被动型基金。它的优势体现在广泛的分散化、最低的组合调整成本和交易费用上。

如果按市场上的大类分,又可以分为宽基指数和窄基指数。

什么是宽基指数?

就是指成份股覆盖面较广,具有相当代表性的,同时包含行业的种类较多的指数基金。

宽基指数有五个标准:

1.含10个或更多个股票

 2.单个成份股权重不超过30%

3.权重最大5个股票累计权重不超过指数60%

 4.成份股平均日交易额超过5000万美元

5.包含行业种类要多

我们常见的一些指数基金,比如沪深300、上证50、中证500、恒生指数、标准普尔500、纳斯达克100、基本面50等,都属于宽基指数。

什么是窄基指数?

就是那些集中投资的特定的一些策略类、风格类、行业类、主题类的相关指数,指数风格非常鲜明,让人一看名字就知道成份股是哪类行业或主题的,因为只选择相关行业或主题,剔除了其他股票,所以它可选的范围比宽基要小。

一般来说,按照行业分类的标准,行业通常被分为10个一级行业,分别为材料、可选消费、必须消费、能源、金融、医药、工业、信息、电信、公共事业。

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