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萤石投资指南③

全球萤石资源开发情况

2019年,世界萤石产量约700万t。从萤石资源产量分析,中国、墨西哥、南非、越南及蒙古等发展中国家是世界萤石资源的主要供应国,五国合计供应量占市场份额的90.8%,其中中国和墨西哥是世界萤石产量居前两位的国家。中国萤石矿产量约400万t,占2019年全球萤石产量的57.2%,为世界萤石生产第一大国。

墨西哥萤石产量约120万t,占2019年全球萤石产量的17.2%,为世界萤石生产第二大国,其中,墨西哥化学公司的3个萤石公司的萤石生产能力为87万t/a,Mexichem Fluor公司萤石生产能力为63万t/a,Fluorita里约公司萤石生产能力为14万t/a,Fluorita墨西哥公司萤石生产能力为10万t/a。

蒙古萤石产量约67万t,占2019年全球萤石产量的9.6%,萤石矿开发商主要有蒙古罗斯特(Mongolrostsvestment)凯文(Kevin)投资公司安泰乌尔(Yantai Uul)公司蒙古国际矿产公司北风公司波士顿国际公司明库姆资源(Resource Min Kom)公司。蒙古罗斯特是蒙古最大的萤石开发商,是蒙古与俄罗斯的合资企业,萤石生产能力为45万t/a。

越南南非萤石产量均约为24万t,占2019年全球萤石产量的3.4%。南非萤石生产能力约49万t/a。其中,Verenoeg萤石矿隶属于Minersa集团,其萤石生产能力为25万t/a;Witkop萤石矿隶属于加拿大Vanoil能源有限公司,生产能力为14万t/a;Buffalo萤石矿隶属于Rigiro石器公司,生产能力为10万t/a。越南已成为世界上重要的萤石生产国,其最大的Nui Phao萤石矿由Masan资源公司开发。

2019年各国萤石产量全球占比情况

中国萤石产量自20世纪90年代以来一直稳居世界第一,且产量呈稳定增长态势,由1990年的产量约170万t增至2005年的280万t,到2019年的近400万t。现有矿山主要分布在浙江、福建、湖南、江西、内蒙古和安徽等省(区);萤石下游产品加工企业与萤石矿产地不完全一致,主要集中于浙江中西部、江苏南部、福建西部、河南北部、山东东部等地,且近年萤石下游氟化工产业发展较快,多地启动或扩大了氟化工产业园区建设。

中国萤石出口量和出口额变化情况

全球萤石市场分析

在萤石国际市场贸易中,主要的出口国家包括中国、墨西哥、蒙古、南非、泰国等,以中国最多;主要进口国包括美国、俄罗斯、日本等国家,中国萤石产量从1982年占全球的11%发展到2011年占全球的55.84%,成为世界萤石市场的主导。

美国萤石消费量居世界之首,是最大的萤石消费国,主要从墨西哥、南非、中国、西班牙和意大利进口萤石,其中从墨西哥和南非进口量占总进口量60%以上,主要用于制备氢氟酸、冶金等方面,其中85%用于生产氢氟酸氟化铝15%用于炼铁的焊剂炼铝的初级生产玻璃工业陶瓷工业水泥工业等。

日本在美国之后,是世界第二大萤石进口国,主要从中国、泰国、墨西哥、南非进口萤石,其中从中国进口最多,占总进口量75%以上。日本萤石43%用于钢铁铸造钢铁制造,44%用于制造氢氟酸13%用于制造氟化铝

近年来,全球经济低速增长,特别是2020年初以来新冠肺炎疫情对全球经济的冲击一直在持续,世界冶金、化工和建筑材料等传统工业对萤石需求继续减少。欧洲、日本和北美市场萤石需求下降,主要是氢氟酸和氟碳化合物需求减少;中国氢氟酸和氟碳化合物生产增加,对酸级萤石需求增加。发达国家氟化工产能正在向发展中国家转移,但依旧处于高端氟材料、ODS替代品、氟精细化学品等产品的垄断控制地位。随着全球气候变暖日益受到重视,新一代低全球变暖潜能值(GWP)的产品开始大规模应用生产。

随着工业转型升级的步伐加快,中国汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品的需求迫切,发展空间较大。含氟涂料综合性能优异,预计未来中国氟涂料市场需求潜力较大,用于涂料的氟树脂也将呈现较快增长态势。《蒙特利尔议定书》修正案将气候变化纳入其中,对制冷剂产业发展将有重大影响。中国氟化工行业全球规模最大,但缺乏核心技术,比如低GWP 的第四代制冷剂氢氟烯烃类产品(HFOs)自主技术还需突破。

下一步应从化合物筛选、性能评价、合成工艺研究等源头做起,加大原始创新研发力度,同时还要研发含氟电子气体、医药农药中间体等新产品。氟化工未来将向着深加工及产业链延伸方向发展。比如依托氢氟酸产品,可探索深加工开发电子级氢氟酸,作为动力锂电池、电子芯片及太阳能光伏等项目配套产品;也可发展含氟油田化学品、氟碳涂料等。氟碳涂料和氟橡胶等氟聚合物具有广泛的应用,包括污水过滤膜、空气过滤膜、有机电子产品、电缆绝缘、燃料电池、轮船、空间站、半导体、集成电路用超级薄膜和光纤外衣等,未来含氟聚合物需求保持快速增长趋势,对酸级萤石的需求增长。


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