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价值投资者,有必要做技术分析吗?
仇宝廷图书馆
>《投资理念》
2020.07.16
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下面这张图是我在7月5日
《
都在谈牛市
,
到底发生了什么
?
》
一文中发的
,
上周四上证指数触及蓝色线附近后
,
便出现了周五1.95%的回调
,
这是突破7月2日突破3030之后的第一次较大回撤
。
我不喜欢在雪球这个价投大本营里谈技术分析
,
基本上只在关键位置上点到为止
。
主要是很多人都以为技术分析是算命的
,
以为技术分析应该指哪打哪
,
有所偏差就会大展喷术
。
其实技术分析只不过是在价值分析触及不到的地方
,
给大家一个辅助
,
没有那么神奇
,
但却符合股市的投资情绪
。
过去十几年
,
每一次大的顶底
,
基本上都能找到价值分析与技术分析的同步之处
,
个人能力所限
,
有些是我能提前判断的
,
有些是事后才理解
,
但这足以说明技术分析并非是无中生有
。
2019年1月出现2440那天我喊单买入了
,
出现3288当天我明确表示撤退
(
见我在4月8日中午发的文章
《
开始减仓
,
小心
“
天雷滚滚
”
》
,
今年3月19日我打出了最后一颗子弹
,
当天我还建了一个组合
“
坐看云起时
”
。
技术分析正确与否并不重要
,
我见过不少让我叹为观止的技术分析高手
,
一样十几年收益不多
。
在这个体系中
,
最重要的不是预测
,
而是对策
。
对策的根本
,
是必须依托于价值投资
。
脱离了技术分析的纯价值投资
,
依旧可以长期盈利
;
而脱离了价值投资的纯技术分析
,
无异于如履薄冰
。
真正的高手也许并不涉及技术
,
但一样能暗合数理和趋势
。
这是我正在追求的境界
。
但在有所成绩之前
,
技术分析能帮我看清楚很多价值分析的盲点
。
在我看来
,
投资之道在于企业经营
,
财务分析
、
估值
、
现金流折现等等
,
这些价投必备能力也是一种技术
,
非K线技术而已
,
出来的结果与技术分析异曲同工
,
都有很多明显缺陷
。
但如果价值分析和技术分析相结合
,
很多问题就能看清楚很多了
。
价值投资和技术分析就像两条铁轨
,
看起来永不相交
,
但同时存在却能事半功倍
。
对绝大多数投资者而言
,
资源
、
信息
、
能力
、
学识
、
性格等种种因素结合在一起
,
决定了其终身无法进入
“
随心所欲
,
不逾矩
”
的境界
,
多了解一点技术分析
,
终归是件好事。
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