老读者都知道,我去年在1600块抄底茅台。
这一次,找到了一只堪比贵州茅台的股票。
茅台的优质说过很多次了,护城河深不可测。
比如基酒越放越值钱,不怕存货的商业模式,只有酒水类。
其实可以一句话概率,茅台出厂价969,批发价3000,供不应求,这是护城河。
仓库里还有27万吨存货,这是安全边际。
茅台的优质直接体现在财报里就是:
净资产收益率30%,毛利率91%,净利率52%。
这种财务指标放眼世界也是顶尖的;而这三个关键财务指标是巴菲特必看的。
有这样一家公司,平心而论,护城河是没有茅台深,但财务面足够比肩茅台。
净资产收益率33%,毛利率91%,净利率54%。
现金流好的不像话,应收款等各方面数据都是极度优秀的。
并且,成长空间还有很大。
估值也在历史低位。
账面有72亿货币资金,目前市值不到500亿。
所以,这是一家基本面优质,估值低位,财务面堪比茅台的公司。
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