从昆明城区通往滇池的人工运河，历史上的滇池面积广阔，曾直达城区，为治理滇池倒灌，湖区面积缩小，又导致水路不畅，因而从明朝洪武年间的沐英，到清初的吴三桂，均修建了用于转运的水塘，用于大船停靠卸货，因而称为转塘，后被改为篆塘。图中两岸绿树成荫，舟行河上，风光优美。
昆明历史悠久，数万年前便有人类活动，公元前三世纪楚国大将庄蹻建成滇国，汉唐时昆明族曾聚居，南诏国于公元765年在此筑拓东城，公元1254年，元灭大理国后，设立昆明千户所，正式成为地名至今。图中的街道人来人往，如过江之鲫，热闹无比，两旁都是传统的中式建筑。
地藏寺经幢，地藏寺建于大理国时期，清咸丰年间被毁，原址因洪水泛滥被泥沙所积，1919年经幢被发现，后建成古幢公园。经幢为超度大理国鄯阐侯高明生而建，除刻有他的功业外，还有《佛说般若波罗密多心经》等经文，大小佛神之像约300余尊，造型和雕刻体现了极高的艺术价值，如今为昆明博物馆的馆藏文物。
位于昆明城内的露天市场，为防止阳光暴晒，大多摊位都设立了遮阳大伞，各种蔬菜食品汇聚一处，或堆在地上，或放置摊中，供买者挑选购买，生活气息很是浓厚。
昆明湖晨景，薄雾如纱，笼罩在湖面上，船儿扬帆，其后的西山，若隐若现，荡起的微波，慢慢洇开，意境如梦如幻。
位于昆明城中轴线的金马碧鸡坊，据《汉书》记载：汉宣帝五凤三年，有方士盛言：益州有金马碧鸡之神，可祭祀而致。明宣德年间在此建坊，后多有重建，图中为公元1884年清光绪时云贵总督岑毓英所建，后动乱年间被毁。图中行人服饰各异，人力车，牛车各行道上，右侧的商铺为“石陈氏大药房”。
昆明街头的洗面屋，长长的条凳上，摆放着脸盆、毛巾、香皂、牙膏等洗漱用具，应是方便南来北往的客人，为他们提供洗脸的服务。
从昆明西山俯瞰昆明湖，碧波荡漾，岸边田块如同格子，为云南最大的淡水湖，昆明湖又称滇池，郦道元的《水经注》记载：上源深广，下流浅狭，但如倒流，故曰滇池。湖水通过普渡河流入金沙江，最终汇入长江。
位于滇越铁路沿线的苗族百姓，路边的一个杂货铺，摆放着各种衣料和小商品，几位苗族女子，有背着筐，有背着孩子，聚在摊前。
滇越铁路沿线所拍，在街头售卖薪柴的苗族女子，左边的女子可能疲惫之极，蹲倚在墙边。
一位苗族男子坐在路边石块上，目光斜视，吹着芦笙，其身后一匹马也在静静的听着。
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