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2017年中国大陆FPC市场需求规模分析 【图】

    柔性印刷线路板(FPC)是以挠性覆铜板为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳可挠性的印刷电路板,是用于连接电子零件用的基板,也是电子产品信号传输的媒介。作为印制电路板(PCB)的一种重要类别,FPC具有配线密度高、重量轻、厚度薄、耐弯曲、结构灵活、耐高温等优势,符合下游行业中电子产品智能化、便携化的发展趋势,被广泛运用于笔记本电脑、手机、平板电脑、数码相机等消费电子产品。

    智研咨询发布的:《2017-2023年中国挠性覆铜板(FCCL)市场专项调研及行业发展前景分析报告

    按照不同的分类方法,FPC可分为不同的种类:按层数划分,FPC可分为单层柔性板、双层柔性板、多层柔性板;按柔软度划分,FPC可分类为柔性板、刚柔结合板。

    FPC制造工业起源于20世纪60年代,美国等电子技术发达的国家最早将FPC应用于航天及军事等高精尖电子产品应用领域。冷战结束后,FPC开始民用。21世纪初,消费电子产品市场的迅速发展推动FPC产业进入高速发展期。

    由于欧美国家的生产成本不断提高,FPC生产重心逐渐转向亚洲,具备良好制造业基础及生产经验的日本、韩国、中国台湾等国家和地区FPC产业迅速发展。近年来,FPC产业开始了新一次的产业转移,发达国家和地区的制造商纷纷在中国投资设厂,中国已经成为FPC主要产地之一。

    我国柔性印刷线路板行业发展热点

    1、随着产品的小型化,柔性电路的使用范围正在不断扩大,但是大多数工程师仍不是每天都与这些薄基板打交道。这促使其中一项 IPC 标准发生了重大转变,这些标准通常被指定用于许多设计项目。更新后的标准,即《IPC-2223C,柔性印制电路板的截面设计标准》,其中包含的数据可以帮助设计人员快速完成项目,同时又可以最大限度地利用电路板。

    2、日本东京大学的研究人员开发出一种只有食品保鲜膜1/5厚度、重量比羽毛还轻的柔性电路,这为医生提供了未来将传感器植入人体内的可能。研究人员说,这种在超薄薄膜上的设备是独一无二的,因为即使将其揉成团或拉伸,仍然可以工作。这种电路可以用于监控各种身体数据,比如体温、血压以及肌肉或心脏电子脉冲等。

    柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性、可挠性印刷电路板,其可大大缩小电子产品的体积和重量。实际上,柔性电路技术在消费电子领域更被市场看好。在消费者电子展(CES)上,三星、LG、英特尔等大公司纷纷高调推出柔性屏幕产品。

    2016年我国柔性印刷线路板行业产量约4800万㎡,行业进口约280万㎡,出口605万㎡,国内表观消费量约4475万㎡,近几年我国柔性印刷线路板行业需求量情况如下图所示:

2009-2016年中国柔性印刷线路板行业需求情况

资料来源:公开资料整理

    2016年我国柔性印刷线路板行业销售市场规模约652.7亿元,同比2015年的626.4亿元增长了4.2%,近几年我国柔性印刷线路板行业市场规模情况如下图所示:

 

2009-2016年中国柔性印刷线路板行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

    目前全球印制电路板产业的发展已经走上一个相对平稳的发展时期,已形成包括中国香港、日本、中国台湾、韩国、美国、德国和东南亚地区在内的七大主要生产中心。

    目前,全球印制电路板产业的发展已经走上一个相对平稳的发展时期,已形成包括中国香港、日本、中国台湾、韩国、美国、德国和东南亚地区在内的七大主要生产中心,其中亚洲占到全球生产总值的79.7%。中国由于在产业分布、制造成本等多方面具备优势,已经成为全球最重要的印制电路板生产基地,2013年中国电路板产值已占据全球总产值的44.2%以上,但中国单个企业的市场占有份额较小,对市场的主导能力不强。

    2015年中国PCB电路板产量约2.48亿平方米,同比2014年的2.35亿平方米增长了5.53%,2016年我国PCB电路板产量约2.65亿平方米。近几年我国PCB电路板产量情况如下图所示:

2009-2016年我国PCB电路板行业产量情况

资料来源:中国印制电路行业协会

    从产品结构来看,目前国内的高端PCB 产品占比仍较低,特别表现在封装基板及刚挠结合板方面。相比于日本等国而言,国内的PCB 厂家更多地生产低端、低附加值产品,技术水平方面仍存在差距。

2009-2016年中国大陆地区PCB 产品结构

类别
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
封装基板
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
1.90%
1.80%
1.70%
1.50%
挠性板
18.10%
18.00%
17.70%
18.30%
17.10%
14.80%
13.20%
10.60%
刚挠结
合板
1.40%
1.40%
1.40%
1.40%
1.40%
1.40%
1.40%
1.40%
HDI 板
24.50%
24.10%
24.00%
23.90%
23.80%
23.40%
23.00%
22.50%
多层板
44.50%
44.80%
45.20%
44.60%
45.60%
48.10%
49.90%
52.50%
双面板
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.20%
7.50%
7.50%
8.00%
单面板
2.50%
2.70%
2.70%
2.80%
3.00%
3.00%
3.30%
3.50%

资料来源:公开资料整理

    2016年我国柔性印刷线路板行业产量约4800万㎡,同比2014年的4468万㎡增长了7.43%,近几年我国柔性印刷线路板行业产量情况如下图所示:

2009-2016年中国柔性印刷线路板行业产量情况

资料来源:公开资料整理

    近几年我国柔性印刷线路板行业产品价格整体呈现上涨趋势,2011年柔性印刷线路板行业产品价格达到峰值1798.5元/平方米。近几年我国柔性印刷线路板行业价格走势如下图所示:

2009-2016年中国柔性印刷线路板行业产品价格走势

资料来源:公开资料整理

    柔性印刷线路板行业的上游产业包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、油墨等,上游原材料价格水平决定柔性印刷线路板的生产成本,下游通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、国防、航空航天等行业的波动决定柔性印刷线路板板需求和价格水平。

    覆铜板等原材料成本一般占小批量板成本的 60%左右。2005 年以来,原材料价格波动幅度较大,使整个 PCB 行业的生产成本和利润水平受到影响。影响行业价格的主要因素是由上游主要原材料价格决定的,国外产品价格是国内PCB产品的数倍,主要是我国在高端PCB产品生产技术低于国外企业。

    我国PCB产业与国外存在的差距

    从产品结构来看,目前国内的高端PCB 产品占比仍较低,特别表现在封装基板及刚挠结合板方面。相比于日本等国而言,国内的PCB 厂家更多地生产低端、低附加值产品,技术水平方面仍存在差距。

    各类印刷线路板产品的发展程度而言,普通的单面板和双面板处于生命周期的成熟期,由于PCB生产工艺的发展和产品成本等因素,单双面板市场需求规模将在未来较长时期内继续保持稳定;普通多层板处于逐步成熟阶段,随着电子产品性能增强,市场需求将不断增加;高频板、HDI板等则处于快速成长期,产品技术逐步成熟、市场需求将显著增加;铝基板、光电板、芯片封装板等产品尚处于市场导入期,未来发展空间较大。

   中国柔性印刷线路板行业发展动态

    1、杜邦公司正在与欧洲部件厂商共同开发柔性印刷线路板(FPC),目标是取代现在汽车上使用的线束。使用FPC的话,虽然成本比铜线束高,但比铜线轻且尺寸小。

    目前正在开发构成FPC的聚酰亚胺薄膜与铜箔的粘合剂。这是一种丙烯类粘合剂,属于“Pyralux”系列,特点是在高温环境下粘合强度也不容易降低。杜邦此次展出了使用这种粘合剂的FPC样品。据介绍,在FPC上使用该公司的粘合剂,在-50— 150℃下实施了2000次耐用试验,结果薄膜与铜箔的粘合强度只降低了1成左右。

    2、2016年泰国国际电路板展Thailand PCB Expo

    2016 年泰国国际电路板展览会,是东盟地区唯一关于印刷电路板技术的国际展览会。泰国日渐成为电路板和电子元件制造商不断增长的国家之一, 2016 年泰国国际电路板展览会将成为集合电路板行业(制造商、 买家、卖家和专业人员等)精英的一个平台。

    连续三年成功举办泰国LED展览会,并且第四届展览会也已经准备就绪,不断满足多元化的需求,以吸引和聚集更广泛领域的企业及专业人士。电路板一直是大家关注的领域:一部分人希望销售电路板产品,而另外一部分人希望能够能够按照自己的需求购买电路板产品。因此,决定建立一个能够满足买卖双方以及更多领域人士对电路板行业需求的一个平台。在这个背景下,2016 年泰国国际电路板展览会应运而生,其影响力波及全球范围内电路板行业的各个领域。

    3、以“创新、驱动”为主题的“2015深圳国际电路板采购展览会”(简称CS Show2015),在深圳会展中心圆满结束

    2015年8月25-27日在深圳会展中心举办的CS Show2015,以PCB、FPC、HDI、MPCB、IC载板采购为主题,集中展示以深圳为核心的华南地区电路板产业强大的技术研发优势和制造实力,展出了最新PCB、FPC、HDI技术及产品,聚集板厂、生产设备、物料厂商等近百家企业,点燃PCB采购狂欢热,并助力电路板产业转型升级。景旺电子、崇达电路、五株科技、博敏电子、兴森快捷、展华电子、欣强电子、金百泽、超华科技、卓穗电子、航盛电路、永捷电子、明阳电路、博敏兴、超跃科技、星河电路、迅捷兴、福昌发、环基实业、富盈、中信华、中盛隆、诚和、爱升精密、牧泰莱、东建、品升、博罗康佳、昶东鑫、仁创艺等电路板制造知名企业强力进驻展会中心6号馆,共同打造这一电路板业内盛会。

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