左慈来到了荆州。当时荆州是刘表的辖区，刘表早就听说曹操饱受左慈的戏弄，欲杀左慈而终未得手，最近又听说左慈来到了荆州，心中不禁慌张起来。
刘表为人软弱无能，既怕放过左慈而得罪了曹操，又怕效法曹操而惹恼了左慈，想来想去，他心生一计：何不借阅兵仪式，以雄壮的军威从气势上压倒左慈，使其臣服于己?主意已定，他便组织了一场规模巨大的阅兵式，同时邀请左慈参加，一同观摩。
左慈早已看透了刘表阅兵的用意，接到邀请后，他便将计就计，一口答应下来。在阅兵场上，刘表指着盔明甲亮，旗帜鲜明的队伍对左慈说：'先生认为我的军队表现如何?'左慈赞叹不已。刘表又说：'久闻先生道术精深，今日能否请先生在三军面前，让我们见识一下呢?'
左慈微微一笑，说：'贫道哪里称得起道术精深。既然景升（刘表的字）兄有意让贫道表演一番，那么我就将一份薄礼奉献给三军将士，还请景升兄笑纳。'说着，左慈一摆手，让弟子抬上来一坛酒和一束肉干。
刘表一看，酒和肉干甚至不够手下一个将军吃的，便诧异地对左慈说：'我这三军将士，加起来有数万人，先生这一点点东西，恐怕无法犒劳官兵吧?'左慈依然面带微笑：'不让官兵吃饱，我如何敢说犒劳三军的大话呢?'
刘表看了看那些酒肉，心里虽然不信，嘴上却也不好再说什么，便命令官兵依次前来接受'犒劳'，心想，到时不够分发，我看你怎么办。
左慈不慌不忙地从腰间拔出一把刀，握住那束肉干，凡遇一个军卒，便削下一块肉干，并赐酒三杯。不一会，刘表手下数万军兵每人都得到肉干一块，美酒三杯，不但军兵每人酒足饭饱，就连刘表请来的近百名嘉宾，每人也喝得酩酊大醉。刘表看那束肉干和那坛酒，仍与先前抬上来的一样，数量丝毫未见减少。
这回刘表真是心服口服了，连连称赞：'先生真乃神人也。'于是，刘表打消了加害左慈的念头，恭恭敬敬地善待左慈。
左慈在刘表大营中闲居数日之后，往东吴而去。东吴有一位姓徐名随的人，颇有些道术，平素住在丹徒（故址在今江苏省镇江市东南一带）。家中有弟子若干人。
一天，左慈路过徐宅，想进去拜见，便上前叩门。正巧那日徐随有几位客人也来拜访，比左慈早到了一会儿。听见叩门，一位客人开门一看，见是一个其貌不扬的老头，还瞎了一只眼，问徐随在不在。客人以为是过路乞讨的人，便谎称：'徐公不在。'左慈心知对方在欺骗自己，嘴上什么也没说，转身走了。他出去时看见门外停着几辆牛车，料想是徐家客人的，便想捉弄他们一下。
徐随在屋内接待几位老友。谈话间，忽闻弟子在院中纷纷叫嚷。屋里众人不知何事，几位客人便跑出去观看。只见院外高高的树梢上，有几只牛正悠哉游哉地缓步而行，人们几乎不敢相信细软的树梢能承托起笨重的黄牛。
看了一会儿，客人们渐渐发现树梢上的牛就是自己驾车的牛，便快步跑出院子，果然看到牛已不见，只剩下车，再仔细一看，车轮子上突然长出了一尺多长的荆棘，车轮子快变成大树墩了。
一位宾客取来一把斧子，想把荆棘斩断，可是无论他怎么用力，细细的荆条上连痕迹也没有。宾客这时才觉大事不好，连忙奔进屋里，将此事禀告徐随。
徐随是有道之人，遇事从不惊慌。刚才院中嘈杂一片，宾客皆出门观瞧，唯有他仍静静地坐在蒲团上，悠闲地饮茶。此时听罢客人诉说，他慢慢放下茶杯，问道：'刚才有没有人找我?'那位撒谎支走了左慈的客人嗫嚅着说：'刚才有人敲门，我出去一看，原来是个瞎了一只眼的老头要找先生，我以为他是个穷讨饭的，就说您不在，将他打发走了。他刚走了不久，牛就上树了，车轮也长出荆棘了，不知??'
不等宾客说完，徐随大声叫到：'哎呀!那个人就是有名的仙人左慈呀，你们怎么敢在他面前撒谎呢?这一定是他在惩罚我们。还不快去追!'客人们从来没见过徐随发过这么大的火，更未听见他高声说过话，这回全愣住了，见徐随拔腿向院外追去，也跟着一起奔出屋外。
徐随到底是有道之人，他已推算出左慈去的方向，于是带领众宾客直追下去。追了十几里地，远远望见前面有位老者正缓步而行，一位宾客说：'就是他，刚才就是他敲门的。'
待追上老者时，徐随带头，围成个圈给老者跪下。那老者正是左慈。徐随叩头道：'刚才我的客人不识仙公面目，多有冒犯，还望仙公恕罪。'左慈听罢哈哈大笑道：'贫道无非是想与徐公开个玩笑。'于是大家说笑着回到了徐宅。到了院门前，只见树上的牛已回到了车前，车轮上的荆棘也早就不见了，一切如故。众人不禁暗暗佩服左慈的本领。
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