《金卡生活》杂志
中国银联 主管主办
理论研究 实务探讨
长按二维码关注我们
作者 | 葛辛晶
如今，论起银行业关注的焦点，除了香港的虚拟银行外，还有内陆的开放银行，“开放银行”一词出现在多家上市银行的2018年报中，不少业内人士甚至将其视为银行变革的新阶段。那么开放银行到底是什么，它又有何重要意义？下面就让我们来一探究竟。
走进开放银行
在金融科技浪潮下，银行业进入了变革的新阶段。“兴业数金”在研究报告中将银行业发展的历史归纳为三个阶段。第一阶段，产品导向的银行将展业重心置于传统实体网点服务，通过异地扩张、追求规模效应、网点扩张的背后，是资本金、人力以及产品运营效率和成本之间的矛盾。第二阶段，随着移动互联、互联网金融的演进，商业银行纷纷自建渠道、场景，通过网上银行、手机银行提高柜面替代率以期提升客户服务能力和服务黏性。千篇一律的直销银行、生活缴费、积分商城等在这一阶段产生，产品同质化的背后，每家银行都面临着流量、产品与客户服务的困局。第三阶段，走出去，即实现跨界融合，实现银行与银行之间、银行与非银金融机构甚至与跨界企业间的数据共享与场景融合，由此产生了对于开放银行的需求。
所谓的开放银行，是指商业银行通过开放应用程序编程接口（API）端口，与商业生态系统共享数据、算法、交易、流程和其他业务功能，从而连接客户、员工、第三方开发者、金融科技公司、供应商和其他合作伙伴，并提供各类消费场景服务。
其所“开放”的内容可以分为三个层次。一是技术的开放，即提供硬件、网络、计算能力等方面的服务，如阿里云、腾讯金融云等；二是业务的开放，包括Ⅱ类Ⅲ类账户体系、聚合支付、网络信贷、网络理财等；三是数据的开放，包括公共数据的采集加工、反欺诈模型和信用风险模型等。
国内开放银行具有四种发展模式。从2018年的元年起，开放银行成为了国内银行业发展的新方向，人民银行重阳金融研究院副院长董希淼认为，现阶段其主要呈现四种发展模式。
第一，产品输出模式，即开放金融服务能力，将产品以API等形式嵌入到各个场景中，并由此融入至互联网生态，这本质上属于一种新型的获客和引流模式。
0
1
案例：浦发银行
2018年7月，浦发展银行发布了API Bank无界开放银行，后者将全面开放银行服务、无缝融入社会生活、生产、管理的各个环节。
个人客户方面，简化服务流程。例如，在订购旅游产品时，用户可以通过直接登陆旅游App完成财产证明、签证、酒店、外币现钞等需求，而无需在多个App中切换。
企业客户方面，嵌入企业经营管理流程，帮助企业畅通信息、融通资金，并贯通单一窗口的通关、商检、税务等信息，主动预警资金缺口，并可实现相关经营数据、物流信息直接与API Bank对接，完成在线提交融资申请和审批，解决融资难题。
社会服务方面，推动普惠金融的发展。例如，API Bank帮助居民通过声纹、人脸等生物识别技术完成远程身份认证等；在社区App中，业主可以直接支付物业费、在社区商户消费获得优惠、预约保洁服务等。
截止2019年2月底，API Bank已开放257个接口，对接中国银联、京东数科、华为、百度、科大讯飞等共计92家合作方应用，日峰值交易量超百万。
第二，开放平台模式，即银行通过搭建对外合作平台，确定规范，对外提供标准化的金融应用API、组件和服务，将银行业务植入各类商业生态系统。
0
2
案例：武汉众邦银行
2018年10月，众邦银行推出“众邦银行开放平台”。众邦银行监事长刘飚表示，银行将重点在供应链融资、投资、账户及支付四个业务方向发力，力求在短期内形成具有市场竞争力的产品（图1）。
图1 “众邦银行开放平台”产品解决方案
来源 | 众邦银行官网
据了解，对于已经对外开放的服务，第三方合作者可以直接在众邦银行官网注册成为开发者，按照网站公布的流程申请对应的服务；对于尚未开放的服务，第三方合作者可以联系银行客户经理或产品经理，银行将协助提供可落地的开放服务方案。
图2 “众邦银行开放平台”产品解决方案接入流程
来源 | 众邦银行官网
第三，三方平台接入模式，即通过接口和第三方对接。
0
3
案例：上海华瑞银行
2017年4月，上海华瑞银行推出综合金融服务SDK（Software Develop Kit，软件工具包）产品——“极限”。“极限”SDK可以嵌入至各类App中，产品聚合账户、支付、投资、融资、数据、企业服务等金融服务，覆盖租房、教育、医疗、出行、旅游、生活服务和企业服务等领域，构建了可持续发展的共享金融商业模式。
第四，植入模式，即借助第三方平台或应用推广产品，这也是目前使用最为广泛的一种模式，具体有各家银行的微信银行、微信小程序等。
开放银行VS直销银行、互联网银行
和香港虚拟银行
和开放银行类似，直销银行、互联网银行、香港虚拟银行也是近年随着互联网金融发展应运而生的新方向，那么这三者之间又有什么联系呢？
首先是直销银行。直销银行是互联网时代应运而生的一种新型银行运作模式，即银行不设营业网点，不发放实体银行卡，用户远程渠道获取银行产品和服务。
直销银行具有多元化的运营模式。一是纯自主线上综合平台模式，通过电话银行、互联网营销平台、网上银行和移动银行等多种线上电子化渠道提供金融服务；二是“自主线上平台＋线下自助门店”模式，线上通过电子化渠道进行客户引流，线下门店布放自助设备如ATM、VTM、自助缴费终端等；三是“自主线上综合平台＋第三方互联网企业”模式，直销银行搭建线上综合平台，利用第三方平台长期积累的大数据信息进行用户行为分析，为其提供相应的直销银行产品。但值得注意的是，直销银行的功能较为单一，主要体现在借贷服务、金融产品交易和生活服务三方面，主打产品为活期及定期存款、大额存单、转账汇款、网上交易支付、按揭贷款和理财投资等，每个种类下面可选择的产品数量较少，且暂不提供个性化、定制化的产品和服务。
在国内直销银行发展的过程中，股份制银行和城商行成为发展的主力军。2014年下半年和2015年下半年是直销银行的集中爆发式的增长期。根据《2018中国直销银行白皮书》数据显示，目前我国直销银行数量已达118家，其中已有113家银行开发了独立直销银行App。
其次是互联网银行。互联网银行是指借助现代数字通信、互联网、移动通信及物联网技术的网络银行，其主要由互联网企业参与设立，依托Ⅱ类账户、线上渠道开展中小企业小额贷款及消费金融业务，没有物理网点、分行、柜台，通过差异化定价、高市场化利率实现产品创新。
值得注意的是，由于互联网银行不设物理网点，不符合Ⅰ类账户开设条件，因此仅能开设Ⅱ类、Ⅲ类账户，账户部分功能受限（表1）。
表1 Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类账户区别
制表 | 葛辛晶
此外，互联网银行在吸收存款方面，较传统银行存在一定的劣势，因此对于股东资金和同业融资工具的依赖度较强，但这种依赖性随着时间的推移在慢慢减弱，依托母公司平台的引流优势，互联网银行不断提升吸储能力，2018年网商银行的客户存款金额甚至超过了同业融资金额（表2）。
表2 微众银行、网商银行、新网银行客户存款和同业融资金额
制表 | 葛辛晶
最后是虚拟银行。2017年9月，香港金融管理局（以下简称“金管局”）宣布将引入虚拟银行，欲借其推动香港迈向“智慧银行新纪元”。 2018年5月，金管局发布了《虚拟银行的认可》指引修订本，将其定义为，主要透过互联网或其他形式的电子管道而非实体分行提供零售银行服务的银行。而由于虚拟银行通常服务包括中小企业在内的零售客户群体，因此有助于香港地区推进普惠金融发展。
建立虚拟银行将为香港银行业市场带来“鲶鱼效应”，随着虚拟银行的运营，必然会加剧银行业市场竞争，推动传统银行的金融科技转型。同时，香港虚拟银行牌照的发放还将在一定程度上吸引海外资金流入，有力推动资本市场的发展。另外，相较于传统银行网点，虚拟银行能提供更便捷、灵活、多元化的产品和服务，以及引入理财、保险、黄金等互联网创新业务，为当地用户、银行业市场注入更多新能量。
2019年3月27日， Livi VB Limited（中银香港、京东科技、怡和集团设立的合资公司）、SC Digital Solutions Limited（渣打银行、电讯盈科、携程金融及香港电讯设立的合资公司） 及众安虚拟金融有限公司获得首批虚拟银行牌照。
2019年4月10日， Welab Digital Limited (WDL) 成为第二批获得虚拟银行牌照的机构。
2019年5月9日，蚂蚁商家服务(香港)有限公司、贻丰有限公司（腾讯、高瓴资本、工银亚洲等设立的合资公司）、洞见金融科技有限公司（小米与尚乘集团设立的合资公司）及平安壹账通有限公司，四家具有内陆互联网基因的机构获得第三批虚拟银行牌照。
在这8家获得虚拟银行牌照的机构中，可以看不少内陆大型互联网公司的身影，依托其境外产业生态和用户基础，可以在一定程度上将内陆的运营模式复制到境外市场，因此虚拟银行业务或成为其海外金融业务发展的有力竞争点和国际化发展的契机。
三者之间的关系。可以说，这四类银行是互联网时代下银行业在不同阶段的发展形式（表3），他们都具备互联网基因，内陆从直销银行、互联网银行到开放银行的发展顺序来看，本质上是银行业务不断趋于“轻化”的体现，即从传统“重资产”的物理网点服务转向融入其他场景随用随取的线上服务，这种“轻模式”突破了地域、网点、人力成本的限制，让银行业务在金融科技的加持下，重获新生。
与此同时，香港虚拟银行虽然在形式上更贴近于互联网银行，但是实则在定位上又略有差异。西南证券银行组首席分析师郎达群表示，香港虚拟银行与在内陆的互联网银行不同，其作为互联网和电子渠道化的零售银行，主要面向零售客户和中小型企业，提供普及的金融服务；而内陆的互联网银行主要以轻资产、平台化、交易型银行为定位，不以吸收存款为主，更注重搭建同业合作平台以拓展业务。
表3 四类银行之间的区别
制表 | 葛辛晶
开放银行面临的挑战
开放银行是当前银行战略转型的重要一步，不仅仅是其数字化转变的一个里程碑，更能在用户引流、客群维护、使用黏性方面贡献重要的力量。“过去一两年金融业核心指标增速显著放缓，中国商业银行平均净利润增速远低于2014年之前的水平，仅为最高峰时的三分之一，大部分银行难以实现双位数增长。银行业已全面步入4.0时代，金融服务无处不在，但就是不在银行网点，客户脱媒趋势日益明显，跨界竞争也愈发激烈。面对内忧外患，越来越多银行选择部署开启数字化银行战略来赢得竞争优势”，麦肯锡全球资深董事合伙人兼麦肯锡中国区金融机构咨询业务负责人曲向军表示。
然而，目前国内开放银行的发展体系尚未成熟，需要对以下三方面的挑战引起足够的重视。
信息安全的风险敞口。一方面，开放银行所采用的API技术虽然安全性较强，但是仍无法百分百地杜绝用户信息泄露的隐患，另一方面，在开放银行体系中，涉及服务提供方、技术实施方、交易发起方等众多参与主体，各方在获取、采集、开发、利用数据上的职责和边界尚未清晰，因此银行在将自身数据开放、共享的过程中，加大了用户信息安全的风险敞口，例如，若在安全校验环节出现漏洞，则可能面临数据逆向调试、二次打包等风险。
民生银行研究院研究员李鑫表示，由于开放银行业务以及合作伙伴可能会跨监管管辖权，滥用数据的行为可能会在法律、监管存在差异的背景下被进一步放大，从而使得消费者处于更加弱势的地位。
对银行话语权的担忧。过去，银行在金融科技转型的过程中易于选择与大型互联网公司合作，其中，中小型银行由于资源、资金、技术有限，迫切需要向头部平台获取技术、能力方面的支持，并往往处于相对弱势的地位，缺失话语权和主动权。这种现象也同样出现于开放银行发展的过程中，特别是与头部互联网平台合作时更为明显，另外，头部平台在获得多方共享的信息后，内部或形成更为强大的数据库，进而更加削弱中小银行的合作话语权。
监管的不确定性。目前，国内尚未建立起开放银行的监管体系，促使业内或存在徘徊于金融监管“红线”的问题，因此监管部门需要有效平衡监管与创新之间的关系。
人民银行科技司副司长陈立吾在“2018第二届中国互联网金融论坛”上表示，人民银行将在平衡安全与发展关系上充分借鉴国际经验，结合我国银行业发展实际，建立健全开放银行业务规则与监管框架，加快出台指导意见。针对不同类型的银行业金融机构、不同种类的金融业务，设置开放银行的服务红线，明确允许开放的信息接口类型、服务范围等关键要素。
同时，陈立吾还表示，在引导开放银行规范发展方面，应采取系统嵌入、应用对接等方式建立数字化的监管协议，搭建开放银行的统一管理平台，探索开放银行服务接口，在反洗钱、反欺诈领域的应用，推动监管模式由事后监管相时中转变，不断提升金融监管的专业性和穿透性。
综上所述，国内开放银行在竞争和市场的驱动下逐步发展，虽然当前市场具有一定的盲目性和不确定性，但是不可否认，“开放”是发展的趋势所在，也是传统银行业务转型的重要根基。在开放的生态环境下，银行即是金融产品、服务的生产者，又是其他合作伙伴的产品和服务的衔接者，通过与不同场景的融合，方能满足客户的金融需求。
联系客服
