本文是复盘美国宠物行业发展历史系列文章的第二篇,复盘宠物食品蓝爵公司的逆袭之道。
文 | 商业咖啡
原创内容
本文是复盘美国宠物行业发展历史系列文章的第二篇。前文我们梳理了美国宠物行业发展的变迁历史,总结了其发展脉络、行业高速成长的推动因素以及细分赛道的演变过程等。本章,我们将深入宠物食品赛道,通过探究典型公司“蓝爵”的突围历程,来为行业后来者提供一些借鉴经验。
本篇核心要点:
1)蓝爵逆袭成功之道:差异化定位与高效配称。蓝爵通过找到巨头们相对薄弱的领域进行差异化,引领了细分品类的发展。而高效的、专业的配称,帮助其强化定位,成功占据消费者心智。
2)如何运用借鉴到我国宠物食品行业?可能存在的机会点:通过对影响宠物行业重要因子的重分类,找到可以挖掘、组合的一个点或多个点。
一、蓝爵诞生的背景
(一)巨头林立
与当前国内初创企业所面临的环境相似,在21世纪初美国的宠物市场亦是巨头林立、竞争激烈。当时的美国宠物市场已经进入成长后期,宠物食品赛道由大型的CPG公司所主导,其通过提供差异化的、多品牌产品满足不同消费者的诉求,包括玛氏、雀巢、高露洁(JMS收购MIX是2015年的事)。
美国宠物食品品牌
以玛氏为例,公司自1935年收购CHAPPIE罐头狗粮进入宠物食品行业以来,既有早期自己创立KITEKAT、PAL、伟嘉、CHUM(后来改名为宝路)、Uncle Ben's、FROLIC等品牌,也有后来通过收购而来的KalKan宠物食品公司、皇家宠物食品公司、NUTRO 天然宠物食品公司等,通过一系列自主研发加外延并购,在当时玛氏已经垄断了美国1/3的宠物食品市场。
另一位巨头雀巢,在2001年以103亿美元的天价收购了普瑞纳,进一步巩固了其在宠物食品领域的优势。
而蓝爵便是在这样的背景下萌芽。
(二)爱犬去世
蓝爵公司最初是由Bill Bishop和他的两个儿子Billy和Chris于2002年创立,其初衷源自于对家庭犬Blue的热爱。
当Blue年幼期患上癌症时,Bishop家族便开始非常关注它的食物质量。在学习有关于宠物食品成分的过程中,Bishop发现宠物父母所期望的喂养食品与实际喂养食物有着较大的差距,包括众多知名品牌旗下产品中所包含的鸡肉副产品、玉米蛋白粉和人造香料等成分完全不是宠物主所要的,并且绝大部分宠物主人也没有阅读宠物标签,选择宠物原料的习惯。因此Bishop家族决定开发一种高品质天然成分的宠物食品,并教育宠物父母,更关注宠物食物中的成分而非图片。
二、蓝爵的历程
2002 Bill Bishop和他的两个儿子Billy Bishop以及Chris Bishop创立了公司;
2003 宠物零售商店PetSmart同意在240家商店测试中销售公司的产品;
2004 在宠物侦探的帮助下,产品开始产生品牌效应;
2006 PetSmart开始在所有商店销售Blue Buffalo的产品;公司与纽约的私人投资公司INVUS建立合作;
2007 公司开始在天然健康宠物食品的细分市场中发展;
2009 Bishop家族和INVUS继续进行重大股权投资,筹得资金用来发展天然有益健康宠物食品细分市场;
2010 公司成功扭亏为盈;
2013 Blue品牌的零售销售额超过了10亿美元;
2015 Blue成为天然健康宠物食品领域的领导者,拥有约1900名员工;2015年7月在纳斯达克证券交易所挂牌上市;
2017 Blue营收突破12亿,净利润接近2亿美金;
2018 Blue以约80亿美金的价格被通用磨坊收购。(强势的宠物品牌再次被CPG公司纳入麾下)
研究蓝爵的发展历程,大致可分为三个不同阶段:
第一阶段,蛰伏期(2002-2019)。该阶段公司通过差异化定位、打造极致产品、品牌传播,不断获得忠实客户,夯实利基市场。
第二,爆发期(2010-2015)。迎来拐点,公司不仅扭亏为盈,而且持续快速增长。公司为期八年的蛰伏,不仅打磨出成熟的产品与市场口碑,也迎来天然粮领域的红利期。
第三,扩张期(2015-至今)。利用上市后的知名度与资金,开始扩充产品线与进入更多的渠道。
三、成功举措复盘
——蓝爵品牌的异军突起得益于差异化定位与高效配称。
1、聚焦天然健康宠物食品细分市场,引导消费者关注宠物食品的营养和健康。
公司自创立初期,即致力于经营优质的健康天然粮。这一初衷,不仅有效的减少了与巨头的正面竞争,而且一定程度上契合了宠物行业的发展趋势。
公司在招股说明书提到,相对于CPG巨头们蓝爵只生产宠物食品,并专注于天然粮,如此以来能减少在工程类(大众)宠物食品上与现有企业展开竞争,并保持持续专注与深度。
根据蓝爵公司及AAFCO(美国饲料管理官员协会)的分类,宠物食品可细分为Wholesome Natural、Engineered、Private Label and Therapeutic market segments四类。
参考蓝爵招股书中的资料,公司所处的天然粮与治疗食品领域类似,参与竞争的品牌数量远远小于工程粮,一定程度上为两个细分赛道的先发企业(治疗食品的希尔斯)提供了壮大的环境。
数据截止2014年,故可推断在2002年天然粮领域的涉足者会更少;
之所以是契合趋势,是因为2002年美国的宠物市场已经相当成熟,而且有两个因素将促进天然粮的发展:1)宠物人性化趋势持续显现,且美国国民肥胖程度不断增加,人类社会中掀起的健康之风将延伸至宠物领域;2)美国人均可支配收入不断增加,促进养宠人数的增加以及在宠物食品上的投入增加。
过去十年美国猫狗肥胖率上升较快
2、2-4年的深度研发,打造广泛的产品的组合
相较于当时市场上以禽类副产品、玉米、大豆为原料的宠物食品。蓝爵致力于打造以肉类,水果和蔬菜等高品质,天然成分为原料的健康宠物食品。
1)配方
公司主打健康天然,以使宠物避免因饮食患癌症。产品配方中使用百余种天然食材,杜绝使用存在致癌隐患的材料。产品中含有的Lifesource Bits是蓝爵联合整体兽医和动物营养学家开发的特制食材,精选维生素、矿物质、抗氧化剂三种有益于猫狗的成分,使它们更好地保持健康的氧化平衡,并支持宠物的免疫系统和生命各阶段的需求。
蓝爵独创组合生命之源“Lifesource Bits”颗粒
2)产品系列
公司拥有广泛的产品组合,涵盖不同的产品类型、饮食类型、宠物的种类、大小、生命阶段、口味、产品功能、产品形态等,如下图。在满足不同宠物主不同需求的同时,也为公司提供了持续创新进一步拓宽产品组合的方向与机会。
公司不同系列产品之间的时间间隔大约在2-4年的时间:
3、紧密围绕产品定位,大力投入品牌建设
(一)用故事塑造品牌
公司创立的初衷来自于创始家族真实的宠物故事,本身就具备传播性。且以此为基础,提出“Love them like family,feed them like family”的概念,围绕“健康自然”,突出产品抗癌特性。
从2009年5月起,公司通过名下“蓝爵癌症研究基金”赞助每年五月的“宠物癌症宣传月”,安排超过700名店内教育专家在美国各地分发宠物癌症宣传手册,向宠物主人列出10个早期警示标志。同时,通过销售“保护我们的宠物”腕带筹集研究经费,并从该月销售的每包产品中为宠物癌症研究事业捐赠1美元。
蓝爵一系列的公益活动
(二)宠物侦探
面对宠物主,蓝爵公司在2004年发展了宠物侦探。这是一批对宠物具有极大热情的兼职人员,他们会与宠物主分享养宠感受,普及宠物营养方面的认识,并潜移默化地推广蓝爵的产品,逐步在消费者心中建立起了天然、营养、专业的品牌形象。蓝爵将宠物侦探计划作为一个客户教育营销平台,配合产品主打健康自然、防止癌症的理念,树立公司形象,增加了客户粘性。
在发展初期,蓝爵投入大量资金进行品牌建设和营销宣传,因此利润一直为负,而来自Bishop 家族和纽约的投资公司Invus 的投资为公司的战略提供了资金支持。
在2010年之后,公司营收实现质的飞跃,与此同时的是更加大幅的营销费用支出,从下图数据可以看到其投入金额远超同行。
产品兼具实力和质量,加之广告,最终在天然粮领域蓝爵确立了领导地位。
蓝爵及竞品在广告投入的对比(百万美元)
4、聚焦专业渠道,直达目标客户
蓝爵作为新兴品牌、定位高端,选择绕开传统渠道,将重心放到专业渠道。一方面,宠物食品巨头多为CPG巨头,在传统商超渠道中占据了绝对领先的位置,新兴品牌名气小、实力弱,自然无法在传统渠道中与巨头抗衡。另一方面传统渠道的宠物食品以大众化的产品为主,与公司高端定位不匹配,因此蓝爵将重点放到专业渠道(宠物用品商店、网店,宠物医院、诊所)上。
增速快、定位准也是专业渠道的优势。根据Euromonitor的统计,过去20年的美国宠物食品市场中,专业渠道增速持续大于传统的商超渠道,目前已经占据了47%的市场份额。专业渠道定位精准,提供了一个可以与目标消费群体进行直接互动和教育的环境,营销属性更强。公司也设立了专门的营销运营团队,协助各渠道销售终端进行规划、实施、销售、市场分析及维护客户关系的工作。
截至2016年蓝爵所拥有的渠道
四、借鉴意义
(一)经验总结
1、找准差异化的真实需求,即使在初期是小众需求。
蓝爵成功的起点,是抓住了天然粮这一差异化的赛道,并且作为品类的领军者,承担了市场教育、品类推广的工作。
2、专业级配称
通过上文,我们可以看到蓝爵在产品、营销、渠道等方面的完,完美配称,以自身为出发点,紧紧围绕天然健康粮的属性做产品的触达与获客。(所谓配称即围绕定位开展的一系列的运营活动)
3、信念与耐心
蓝爵作为后起之秀,蛰伏了长达八年的时间,也亏损了八年。除了要感谢投资机构INVUS的资金支持外,更有赖于对这份事业的坚守与耐心,无论是创业者还是投资人若希望短期赚快钱,可能都没有今天的蓝爵。
(二)借鉴
核心仍是定位到差异化的利基市场。
我们可以通过对重要因子的再分类,找到可以挖掘、组合的一个点或多个点。例如:
以消费者来分类:1)对宠物的认知程度作为区分包括小白用户、有经验用户、资深用户、专业级用户;2)以性别、所处城市作为划分:一线城市男性、一线城市女性、二三城市男性等。
将渠道的分为:线上渠道、专业化渠道、商超渠道;
以产品定位来分类:奢侈、高端、中端、低端;
以产品呈现的状态:干、半干、湿、鲜;
分类之后,即可通过观察研究现有市场找出相对薄弱且具备延展力的领域,进行重点突破,例如近年来飞速发展的品牌——疯狂的小狗即是针对广大小白用户的、线上的、低端性价比的产品。
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