近两日,虚拟现实这个新概念进入投资者视野,成为市场新热点。为什么突然这么火?据外媒报道,近期,三星和Face-book联合推出了一款全新的GearVR虚拟现实头盔,用户通过MicroUSB接口将智能手机连接到头盔上,观看视频时就可以实现穿越时空,身临其境。同样,美国谷歌公司也推出了一款适用于安卓设备的简易版虚拟现实头盔——谷歌纸板;Facebook公司研究推出其专属的虚拟现实头盔OculusRift。此外,诺基亚、索尼等巨头们都不约而同地将目光锁定在此。
虚拟现实的产品形态:硬件方面,VR头戴设备可分为VR头盔(+PC)、眼镜(+手机)、一体机(独立使用),其中VR眼镜将成近期主流,未来向一体机演化;内容方面,视频成为标配,游戏成为未来,应用分发成为入口。
华泰证券(601688)认为,伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市,2016年VR迎来小爆发;预计到2020年,全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右,市场规模约RMB400亿元,加上内容服务和企业级应用,市场容量超过千亿元;长期来看,万亿可期。
投资领域,行业三个领域受关注:(1)技术领先的VR眼镜/头盔厂商,相关公司有暴风科技(300431)、联络互动(002280)、乐相科技、焰火工坊等;
(2)能力可以向VR复制的成熟行业,以元器件、游戏厂商、影视内容厂商为代表;
(3)VR企业级应用厂商,目前以创业公司为主。
相关个股中,市场也罗列很多,但是目前市场表现来看,被看好的龙头是暴风科技,但是目前停牌。暴风科技旗下的暴风魔镜也有多家上市公司参股暴风魔镜。天音控股(000829)持股暴风魔镜8%;华谊兄弟(300027)持有暴风魔镜5%股权;爱施德(002416)持有暴风魔镜3%股权。
目前市场龙头表现来看,水晶光电(002273)、哥尔声学可能走出龙头表现:
水晶光电:公司研制成功LCOS(硅基液晶)封装玻璃,LOCS为虚拟现实未来的显示技术选择之一。
歌尔声学(002241):独家OEM Facebook和Sony两家虚拟现实布局最深公司的消费级产品,走在全球创新最前沿,将独占虚拟现实浪潮第一波大部分市场份额。
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