空调安装卡,Q1同比增速20-30%,这主要得益于3月的促销拉动;Q2增速也有20-30%。
根据Q1统计数据,公司空调ASP下降2%。降价主要是产品结构调整引起的。今年3月促销,线上增长高于线下,线上主要是价格略低的挂机。4、5月份没有3月那么明显的结构变化,预计降价幅度会收窄。
从产品结构来讲,产品升级趋势明显,变频占比高。
美的库存控制的好,近几年逐年在下降。2018年底美的全渠道库存YoY-20%。由于施行订单制,美的几乎没有自有库存。
促销的成本由厂商 渠道资源共同承担。促销过程中,工厂和渠道都有让利,不会影响厂商原有利益。
经销商返利可能会有调整。Q1销售费用增加,因为给渠道的补贴增加了;另一方面,1月安装卡增加,相应的安装费增加了。
美的渠道调整为降价提供了可行性:1)美的这几年在做线下渠道的精简,去年压缩到了2个层级之内。2)美的空调推行“T 3”模式,没有库存压力,2018Q4是原材料价格的低点,2019Q1公司是在消化Q4生产的库存(目前大经销商下单到拿货,正常周期2周多,而2017年需要1.5月)。
品牌力、产品力提升:近几年公司持续的研发投入带来的产品力提升,品牌宣传、并购东芝、KUKA等也改善了品牌形象。
今年3月促销活动的降价力度比去年大。美的将三级变频空调降价,去竞争和引流,产品性价比有优势。于此同时,当吸引到客户进入到线上、线下店面后,借机推荐更多高级产品(美的中高端产品没有降价)。
公司年初对今年市场的预判较为悲观,所以在经营策略上抢先下手。促销还会继续做,比如“双11”,但公司会在在年中或年尾观察市场情况,促销力度、时间可能会调整。
美的不认为奥克斯是竞争对手,奥克斯对美的影响不大。去年,奥克斯增长很快,但美的的份额也在提升,奥克斯没有抢走美的份额。
公司认为空调行业有技术壁垒。空调领域格局稳定,逐利的资本不投空调而是更多投小家电,就是因为空调比其他品类技术门槛高,如果没有长期资源投入、技术积累,在行业里很难生存。
低价增长不可持续。份额短期能通过降价提升,但不可持续。时间长了会损害品牌。
奥克斯也是美的客户之一,美的压缩机、电机会供给奥克斯。
公司预计能效标准可能在年底或明年进行调整,新标准可能更严,定频、变频的标准可能趋统一,定频不符合环保趋势,是需要淘汰的技术。
公司预计未来的业态格局,可能一级、三级能效的产品为主,二级能效产品占比加纳减少。因为二级能效相对鸡肋,比三级能效的产品贵、但没有一级能效省电。美的三级能效的变频做的时间长,有规模优势,综合成本不比定频机高。
冰洗延续一季度增长态势。洗衣机一季度有促销,因为4月发布新品。冰箱ASP没有下降。
厨电比Q1要好。去年基数高,一季度厨电下滑,但二季度上年基数变低(2018Q2美的厨电开始清理库存,全方位严格推行T 3)。预计烟灶今年Q2增速会好于其他小家电品类。
去年底到现在,公司在洗衣机上的经营策略重点,就是品牌定位和确认。过去几年,小天鹅和美的两者洗衣机重合度高,现在公司定位有了明显差别,避免重复投入。
两个品牌的产品策划上就有差别:小天鹅品牌定位中高端,针对成熟人士;美的洗衣机价格带略低些,讲究时尚设计、功能精简。
公司认为,行业滚筒替代波轮、洗干衣机技术的发展,使得行业价格带上行。美的和领先品牌的洗衣机价格有差距,未来价差会缩小。
比佛利主要用于高端洗衣机。
KUKA中国区今年一季度订单翻倍。
7月顺德基地预计能投产。
KUKA美国去年在进行产线升级改造,今年4月能改造好。
公司预计东芝今年和去年差不多。
帮代理商转化为运营商,也是希望代理商能适应这种业态。美的以前只考核提货,不看终端销售,这样的模式下,代理商的分销职能会被苏宁、天猫等所替代(末端经销商可以直接从网络渠道拿货,无需经过代理商)。只有这样,代理商才能和KA、多元化的渠道进行竞争。
考核方式目前处于探索中。不同区域、品类的考核方式可能不同。
美的压缩代理商层级从2016年~2017就开始在做,以前的二三级代理商,可能自己开店,也有离开的。
运营中心由原来的大代理商组成,美的会派1-2个人,没有股权方面的安排。运营团队也是代理商组成的。运营中心作为一个平台,协调各渠道的利益。
网批是对传统经销商的补充。厂商资源覆盖能力有限,不可能全部覆盖运营。公司以“网批”这种形式,覆盖以前没有的网点现在可以厂商直供(或者是以前只有单品类网点,其他品类需要通过网批去弥补)。
网批有的是通过苏宁云商做的(苏宁云商是买断的,然后发给他们的小B客户),也有通过美云销系统做的。美云销年初才开始做,目前量不大,主要是在四五线城市(公司会对注册的小B客户进行审核)。
网批的提货价可能跟传统渠道进货价差不会很大,避免扰乱市场格局。但厂家可拿到终端销售、布局数据,增强把控市场的能力。
旗舰店是美的全品类的专卖店,全国有2000家。美的2018年完成对850 家旗舰店送装一体能力的授权认定。
慧生活是家装店,是专门跟前装市场合作的店。2018年美的在建材家装渠道开设美的慧生活体验中心 139 家,升级 375 家旗舰店为美的慧生活体验中心,打造全屋家电销售能力。今年新建的慧生活有100多家,全年估计会有250-260家。慧生活以销售美的全屋家电为主,橱柜等可能会找合作伙伴(跟美的没竞争关系的可以合作,但集团层面会统一要求,保证品质)。
美的希望终端可以增加增值服务,这样既增加了网点的收入,还能提升网点口碑,促进美的产品的销售。比如,以前网点只管售中,售前有美的公司做广告,售后也是美的系统来做,未来希望增加网点的售前、售后功能:售前,依靠美的工具将客户引流到门店,可为门店增加流量;售中,门店不再是单一品类,而是多品类销售;售后,线下旗舰店送装一体。这样运营商的能力得到体现,售后维修可能不变,但送装可以一体。
旗舰店本身一般是全品类的,不需要额外增加面积,改变的主要是布局和体验形式。
再往下级城市下沉的话,终端销售网点可能是由专卖店变为多品类,这种情况下会量力而为,不一定要全品类。
通过数字化管理,美的在配送、售后服务效率上已经有体现。传统经销商的终端店面,接入到美的的销售系统、数字营销系统,一旦发生产品的销售,就会触发售后服务需求,系统会跟踪订单什么时间完成,对经销商有考核。
不一定需要重新配置人员。目前主要2种情形下售后服务模式会发生变化:1)原来旗舰店有覆盖的区域,但其本身送装网络可能布局不合理,需要旗舰店去提升相关能力;2)旗舰店通过数字化系统,触发当地网点进行对接,由该网点来做相关工作。
线上集中度更高,但不是集中到一个平台,平台之间的竞争也很激烈。平台对流量需求大,所以不会让品牌商二选一(美的如果不配合,对他们影响会很大),会以合作为主。
格局工信部统计,线上线下渠道合计的话,苏宁在家电销售领域能占第一。苏宁既有线上又有线下,有效运用了线上线下融合的优势,相互引流,变现能力也强。
公司认为渠道变革是必然趋势。苏宁,包括苏宁零售云,是第三方主体,是美的合作的代理商之一。从美的角度来看,没义务一定要帮某一个代理商去竞争另一个代理商。公司也希望业态能多元化。
按价格带,COLMO定位最高,次之是美的、华凌。
COLMO只做附加值高的、能和AI结合的产品。COLMO目前在做产品迭代,有了成熟产品了才做营销推广。COLMO相对独立,但依托各事业部在做,暂时不考核其收入或盈利。
小天鹅品牌,未来只做洗衣机(小天鹅空调等是历史遗留问题)。比佛利是小天鹅的子品牌,目前主要是洗衣机事业部用。
布谷更多是对商业模式是探索,什么品类都可能做,不一定只用美的的产品,可能找代工。布谷目前是独立的,跟其他事业部没关系。布谷现在主要是线上渠道,无需线下经销商。
华凌在扩品类。
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