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【长江通信】IDC专家策略会纪要


上个杭州钢铁厂进入IDC行业,江苏的沙钢收购了英国数据中心运营商Global Switch,也说明了数据中心行业火热度。
超大规模数据中心是行业中增长最快、目前关注度最高,也是技术迭代最快的领域。调研的8个超大规模数据中心中,两个单园区服务器装机量10万 ,为腾讯的天津和百度的阳泉。他们也是能效领域跟国际先进水平差距最小的,现在北京上海都出台了比较严格的PUE的规定,从各种调查来看,PUE的平均值基本在1.6以上。这次考察的8家超大规模数据中心PUE基本都在1.5以下,其中几家年均的基本在1.2左右,最低的年均PUE低至1.09。此外开工建设的速度非常快,开工到交付7~6个月。根据我们计算,调研的数据中心,服务器总装机量500000 ,腾讯的服务器超过100万台,阿里会稍微慢一些。第三名现在是百度,头条可能在1-2年内会赶超。
互联网、云计算是推动数据中心成长的主要动力。国民级APP的标志是至少万台服务器。阿里在双11天用于交易的服务器在1万台以上,宝钢的数据中心是双11流量的主要承载体,4000个机柜的机房可以放满,全部提供给阿里用。去年8月,微信日登陆量超10亿,运行在超过2万台服务器上。百度为了推广,在春晚推出幸运红包,短期内(一个月内)新增4万台服务器。比互联网更大的需求是云计算,用户从自己的服务器转移到云服务商上,比如亚马逊年服务器采购量在100万台以上,全球年服务器出货量在1000万台,亚马逊的采购量超过市场铺货量的第三名,按照这个速度发展,会超过第一名。前年估计,我们估计亚马逊的保有量在300万台以上,是BAT加起来的两倍。
数据中心总数量在减少,小型的数据中心在减少,大型的在增加,按照容纳服务器的能力计算,是在增长的。按照美国的一个数据统计,全球超大规模的数据中心数据,美国占比接近一半,中国占第二名,第二到第六名加总在30%左右。中国人数超美国,采集的数据也超过美国,但是数据中心少,说明了我们先进的、大规模的数据中心较美国存在较大差距。另外美国的数据中心可以分布在其他国家,但是国内企业出海的规模较小。
不考虑地的因素,供电和制冷是数据中心的两大核心。数据中心比一般的房地产用电量超特别多,是写字楼的50倍。国内的数据中心基本上按照机柜数和面积来衡量,美国和欧洲基本按照供电能力来衡量,因为没有电就无法提供服务。现在大多的企业的数据中心一个机柜的供电密度是2000瓦,一般5000-7000瓦的机柜是高电的机柜,但超大规模数据中心仍然太低。腾讯天津由于建设比较久,单机柜6.5kw,抖音和头条在7.2kw,华为在8kw,百度在8.8kw。供电密度上去,电费的占比很大,现在的市场越来越多的数据中心采用租电分离的模式。在服务器10年生命周期中,随着功率密度提高,用电成本排在第一位,占比接近一半。10万台服务器,一年用电量在4-5亿度电(前提是pue比较低的情况下)。
根据数据港披露的数据,5个数据中心的建设和运营的成本,如果不算电的情况下是40亿元,如果算上电费在82亿元,里面存在一定的利润。但也说明了在10年的生命周期里,数据中心用电成本与建设和运营成本相当。在考察的两个移动运营商的数据中心,一共6栋楼,一天的电费在99万元(在全国电费最低的地方)。自建变电站成为超大规模数据中心的普遍特征。
制冷:决定PUE的关键因素。北京上海出具对于数据中心的PUE的严格的规定,气温越高的地区越不适宜建设数据中心。另外,我们参观的10个数据中心全部采用自然冷源,但自然冷源工作时间长短会决定PUE。在国内,10个超大规模数据中心,8个采用水系统冷却。参观的8个数据中心主要采用3种制冷模式,直接蒸发制冷、间接蒸发制冷、水侧自然制冷,其中水侧自然制冷最复杂。经过实践检验,如果全年都可以采取100%自然冷却,PUE可以控制在1.2以下。但是需要外在条件和内在条件配合。比如是自然冷源是空气,需设置在气温低、空气洁净的地区。比如Google有用海水冷却,阿里有用深层湖水冷却。Google一些数据中心在欧洲,位于地理位置比较好的地方,可以将PUE控制在1.1以下。百度在阳泉的数据中心地理位置不好,但在内部设置,比如工作温度和湿度方面,可以将PUE控制在1.1以下。控制在1.2以下就是比较理想的水平。
统计一些数据中心的选址,只有少数的数据中心,比如亚马逊将数据中心设置在人较少的地方。如果与服务器有密切的接触,延迟就很重要,但如果仅是比如搜索这类交互较少的业务,可以将数据中心设置在比较偏远的地区。此外字节跳动数据中心主要设置在华北,华南可以用CDN,因为视频和新闻不需要来回的与数据中心通信。腾讯的数据中心有很多游戏,数据中心基本上在大城市周围,比如天津、上海等地。
选址:资源布局与业务需求:
一线城市:严控大规模建设,电力>土地,寻找附近的价值洼地(如怀来)
二三线城市:受云计算青睐,核心城市群辐射范围内的IT基础设施欠发达地区(胡焕庸线右侧更有优势),二线:阿里云@郑州,三线:百度云@保定(北京)
偏远地区:业务类型受限,电信运营商(国家要求覆盖偏远地区),商业公司(离线业务,可以享受制冷便宜和电费低)
合作模式:
大型客户的自建(大部分盖房子不是自己盖,是找施工队执行,更多的是设计、买卖土地和设备的集采):自建(做大部分关键的事情)、合建(与运营商一起,运营商拥有带宽)、定制(交给万国数据等第三方公司);
自建模式的选择与合作与竞争相关,自建为了掌控关键的技术,为新技术试验田;运营商拥有带宽资源,但在新技术的采用方面比较保守;第三方具备服务意识与灵活度。
政府和议价能力:税收(数据中心不能带来很多就业机会,并且占用大量土地、电力。因此政府就要求交税。)、合作具备一定的排他性,但目前除了核心城市外,在其他地方并未出现好几个巨型公司抢一个地段建设的情况。
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